Personnaliser l’affichage en tableau pour les objets avec des pipelines

Utilisez la vue de tableau pour gérer vos fiches d’informations sous forme de cartes. Personnalisez les paramètres du tableau de bord et le contenu des cartes pour afficher les informations dont votre équipe a besoin, à l’échelle d’un compte ou au niveau personnel. Par exemple, configurez une vue de tableau enregistré regroupée par type de transaction avec des associations de contacts, d’entreprises et d’objets personnalisé affichées sur les cartes.

Votre compte peut utiliser des noms personnalisés pour chaque objet (par exemple, opportunité au lieu de transaction). Cet article fait référence aux objets par leur nom par défaut HubSpot.

Configurer l’affichage de votre tableau de bord

Modifiez les paramètres d’affichage d’une vue de tableau de bord existante ou créez-en une nouvelle.

1. Accédez à vos fiches d’informations (par exemple, Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à CRM > Transactions. Si Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à CRM > Transactions.).
2. Cliquez sur le nom d’un onglet de vue enregistrée configuré pour la vue de tableau (par exemple, Toutes les transactions).
   
   
3. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur l’icône de la vue de tableau de bord.
   
   
4. Cliquez sur le menu déroulant Pipeline et sélectionnez un pipeline .
5. Cliquez sur l’icône Afficher la settings configuration, puis sélectionnez Paramètres de la carte.
6. Configurez les paramètres de tableau de bord suivants :
   • Groupe de tableaux : la propriété qui permet d’organiser votre tableau.
     • Sélectionnez une propriété d’énumération ou une phase de pipeline. 
     • Activez l’option Aucune voie [nom de la propriété] pour afficher une voie pour les fiches d’informations qui ne contiennent pas de valeur pour la propriété sélectionnée, si vous le souhaitez.
     • Dans la section Sélectionner des valeurs de propriété , cliquez sur Ajouter pour sélectionner les couloirs de valeur de propriété pour le tableau. Cliquez et faites glisser pour réorganiser l’affichage de la valeur.
     • Dans la section Sélectionner des valeurs de propriété , cliquez sur le X à côté d’une valeur pour la supprimer du tableau de bord.
   • Résumé de la voie : indicateurs de fiche d’informations affichés agrégés par voie.
     • Activez l’option Afficher les résumés des voies pour afficher les indicateurs. Désactivez-la pour les masquer.
     • Cliquez sur Ajouter un indicateur pour ajouter un indicateur par défaut ou en créer un personnalisé. Vous pouvez ajouter jusqu’à 3 indicateurs. Cliquez et faites glisser pour réorganiser l’affichage des indicateurs.
     • Cliquez sur le X à côté d’un indicateur pour le supprimer.
     • Cliquez sur le menu déroulant Emplacement du récapitulatif , puis sélectionnez une option (par exemple, Bas de la voie).
     • Activez l’option Abréviation de devise pour représenter les indicateurs de devise sous forme d’abréviations plutôt que de décimales (par exemple, 2 000 $).
7. Cliquez sur l’icône Retour à l’affichage left des paramètres.
8. Cliquez sur Paramètres de la carte, puis configurez les éléments suivants :
   • Affichage des cartes : comment le contenu des cartes est affiché. 
     • Cliquez sur le menu déroulant Afficher les propriétés en tant que , puis sélectionnez une option. Cela modifie l’affichage des propriétés sur les cartes du tableau de bord.
     • Activez l’option Afficher les propriétés vides pour afficher les propriétés sans valeur afin de pouvoir ajouter des valeurs de propriétés directement sur une carte.
     • Désactivez l’option Afficher les propriétés vides pour masquer les propriétés sans valeur et réduire l’encombrement sur la carte.
     • Activez ou désactivez l’option Combiner les associations pour afficher toutes les associations ajoutées sur une ou plusieurs lignes de la carte. 
     • Activez ou désactivez l’option Afficher les actions rapides pour afficher ou masquer les actions Créer une tâche et Créer une note dans l’angle inférieur gauche de la carte.
     • Activez ou désactivez l’option Afficher l’activité pour afficher les activités précédentes et à venir dans l’angle inférieur droit de la carte.
   • Contenu de la carte : le contenu d’une carte comme les propriétés, les associations et d’autres sections. Vous pouvez ajouter jusqu’à 15 éléments d’affichage au total (par exemple, 9 propriétés, 4 associations et 1 section supplémentaire).
     • Cliquez sur Ajouter pour ajouter des propriétés, des associations ou des sections.
     • Cliquez sur le X à côté d’un élément affiché pour le supprimer du contenu de la carte.
     • Cliquez sur un élément et faites-le glisser pour le réorganiser dans la liste du contenu de la carte.
     • Pour les éléments d’association, cliquez sur le menu déroulant Association , puis sélectionnez toutes les associations ou un libellé d’association spécifique.
       
       
9. Dans l'angle inférieur droit, cliquez sur Enregistrer. 

Gérer les couloirs et les couleurs de votre tableau de bord

Ajoutez ou modifiez la couleur de vos noms de propriété ou d’étape qui représentent les couloirs de votre tableau. Réorganisez et renommez les phases de pipeline ou les propriétés d’énumération personnalisées.

Pour gérer les couloirs et les couleurs de votre tableau de bord :

1. Accédez à vos fiches d’informations (par exemple, Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à CRM > Transactions. Si Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à CRM > Transactions.).
2. Cliquez sur le nom d’un onglet de vue enregistrée configuré pour la vue de tableau (par exemple, Toutes les transactions).
   
   
3. Placez le curseur sur le nom d’une voie, puis cliquez sur l’icône verticalMenuIcon des trois points verticaux et sélectionnez une option :
   • Renommer l’étape/la propriété : modifiez le nom de la voie sélectionnée. 
   • Modifier la couleur de l’étape/de la propriété : modifiez la couleur de la phase/du statut sélectionné. Si la couleur n’est pas configurée, cliquez sur Activer la couleur de la propriété.
4. Placez le curseur sur une voie, puis glissez-la et faites-la glisser pour la réorganiser dans l’affichage.
5. Survolez une voie, puis cliquez sur l’icône Réduire la sidebarCollapse voie pour la réduire et masquer les fiches d’informations.