Comment regrouper des fiches d’informations dans HubSpot

Dans HubSpot, il existe plusieurs façons de regrouper les fiches d’informations en fonction de votre objectif. Dans cet article, découvrez les différences entre les vues enregistrées, les segments actifs et les segments statiques, y compris quand les utiliser.

Vues

Quels sont les points de vue

Affiche les fiches d’informations ou les ressources de groupe sur les pages indexées en fonction des valeurs des propriétés. Vous pouvez regrouper les objets et ressources suivants dans des vues :

• Tous les objets standards (contacts, entreprises, transactions et tickets).

• Objets que vous pouvez activer depuis la bibliothèque d’objets (rendez-vous, cours, listings, services).

• Activités (par exemple, appels, notes).

• Objets de recettes (produits, abonnements, factures, etc.).

• Ressources dans les outils (par exemple, workflows, e-mails marketing).

Découvrez-en davantage sur le filtrage des fiches d’informations et l’enregistrement de vues.

Quand utiliser une vue

Créez des vues enregistrées lorsque vous avez besoin de :

• Regroupez rapidement les fiches d’informations en fonction des valeurs des propriétés.

• Enregistrez des groupes de fiches d’informations pour les revisiter ou les partager avec d’autres utilisateurs.

• Effectuer des actions en masse sur un groupe de fiches d’informations.

Si vous devez utiliser le groupe dans d’autres outils (par exemple, e-mails marketing ou campagnes), créez un segment à la place. Vous pouvez également convertir une vue existante en segment si nécessaire.

Segments

Quels segments sont

Les segments peuvent regrouper les fiches d’informations en fonction de valeurs de propriété, mais disposent d’options de filtrage supplémentaires telles que les événements et les adhésions. Par exemple, filtrez par valeurs de propriété de fiche d’informations associées, vues de pages, soumissions de formulaires, inscriptions à un workflow et interactions par e-mail.

Découvrez-en davantage sur la création de segments et la configuration de critères de segment.

Quand utiliser des segments

Les segments peuvent être utilisés dans d’autres outils HubSpot, tels que les e-mails marketing, les workflows, les rapports personnalisés, les audiences publicités et les enquêtes de satisfaction client. Cela signifie que si vous souhaitez utiliser le groupe de fiches d’informations dans l’un de ces outils, vous devez créer un segment.

Par exemple, vous pouvez :

• Inscrire un segment dans un workflow.

• Envoyer un e-mail marketing à un segment.

• Utilisez le segment comme une audience publicitaire.

Types de segments

Il existe deux types de segments :

• Segments actifs : sont automatiquement mis à jour en fonction de critères. Utilisez des segments actifs lorsque vous avez besoin que le segment se mette à jour au fil du temps.
• Segments statiques : ne sont pas mis à jour automatiquement.  Utilisez des segments statiques pour regrouper les fiches d’informations répondant à des critères à une date particulière, ou si vous souhaitez ajouter ou supprimer manuellement des fiches d’informations.

Découvrez-en davantage sur les types de segments.

Exemples