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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.
BETA

Gérer les préférences utilisateur avec des préréglages

Dernière mise à jour: septembre 14, 2022

Disponible avec :

Marketing Hub Pro, Entreprise
Sales Hub Pro, Entreprise
Service Hub Pro, Entreprise
Operations Hub Pro, Entreprise
CMS Hub Pro, Entreprise

Avec les préréglages, les super administrateurs peuvent configurer les préférences par défaut dans leur compte HubSpot afin que les utilisateurs n'aient pas à les configurer individuellement. Par exemple, vous pouvez configurer le tableau de bord par défaut, la langue et la signature e-mail pour un groupe d'utilisateurs.

Les utilisateurs peuvent ensuite modifier leurs préférences individuellement pour remplacer les préréglages.

Remarque : Les super administrateurs peuvent accorder à d'autres utilisateurs l'autorisation de créer des préréglages.

Créer un préréglage

Pour configurer un préréglage :

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Utilisateurs et équipes
  • Cliquez sur l'onglet Préréglages (Presets) (Prér
     
    create-user-group
  • Cliquez sur Créer préréglage dans l'angle supérieur droit de l'écran, puis cliquez sur Créer préréglage
  • En haut de la page, cliquez sur l'icône Crayon et saisissez un nom pour votre préréglage.
  • Sur l'écran Configuration, configurez les préférences par défaut du préréglage et la signature de l'e-mail :
    • Dans l'onglet Général, utilisez les menus déroulants pour sélectionner la page d'accueil par défaut du préréglage, le tableau de bord par défaut, la langue et le format de date et de nombre.

      edit-preset
    • Pour configurer la signature qui sera utilisée dans les e-mails individuels envoyés via le HubSpot CRM, cliquez sur l'onglet Signature d'e-mail
      • Cliquez pour activer le bouton Signature e-mail pour gérer les signatures e-mail pour tous les utilisateurs
      • Saisissez votre signature de courriel dans la zone de texte.
        • Dans l'éditeur Simple, utilisez les outils de formatage pour créer votre signature de courriel. Vous pouvez utiliser des jetons de personnalisation pour remplir les valeurs en fonction de l'utilisateur. 
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        • Dans l'éditeur HTML, utilisez le code HTML pour créer votre signature d'e-mail. Pour voir les noms de variables des jetons de personnalisation dans le HTML, vous devez d'abord ajouter des jetons de personnalisation dans l'éditeur simple, puis cliquer sur l'éditeur HTML pour voir les noms de variables.
edit-preset-html
  • Pour sélectionner les utilisateurs à appliquer au préréglage, cliquez sur l'onglet Utilisateurs en haut de la page :
    • Cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez les cases à cocher à côté des utilisateurs que vous souhaitez ajouter au préréglage. 
    • Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Enregistrer le préréglage. Dans la barre latérale de droite, vérifiez les paramètres prédéfinis, puis cliquez sur Enregistrer.
  • Pour gérer les jetons de personnalisation, cliquez sur l'onglet Configuration en haut, puis cliquez sur l'onglet Signature d'e-mail, puis cliquez sur Gérer les jetons d'e-mail.
    • Dans le panneau de droite Gérer les jetons de messagerie, cliquez sur + Ajouter un jeton de messagerie et saisissez une valeur définie dans la zone de texte. Vous pouvez ajouter jusqu'à 5 jetons d'e-mail. Les jetons ne peuvent avoir que des lettres minuscules (a-z), des chiffres (0-9) et des traits de soulignement. Ils doivent commencer par une lettre.
 add-email-tokens
    • Une fois que vous avez créé vos jetons de messagerie, cliquez sur Enregistrer.
    • Pour assigner un jeton d'e-mail à un utilisateur, dans l'onglet Préréglages, passez le curseur de la souris sur le préréglage, cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez Assigner des jetons d'e-mail
    • Pour personnaliser les jetons d'e-mail des utilisateurs, cliquez sur la case à cocher à côté des utilisateurs que vous souhaitez personnaliser, puis sur Modifier
    • Sous la valeur du jeton d'e-mail, saisissez le nom que vous souhaitez renseigner sur le jeton d'e-mail de l'utilisateur. 
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    • Cliquez sur Enregistrer

Une fois qu'un préréglage a été créé, un utilisateur peut mettre à jour ses préférences personnelles afin de remplacer les préférences du préréglage.

Gérer les préréglages

Pour modifier ou supprimer un préréglage :

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Utilisateurs et équipes
  • Cliquez sur l'onglet Préréglages (Presets) (Prér
  • Passez le curseur de la souris sur le préréglage, puis cliquez sur le menu déroulant Actions.
    • Pour modifier les paramètres prédéfinis, sélectionnez Modifier, puis mettez à jour les paramètres prédéfinis.
    • Pour assigner des jetons d'e-mail, sélectionnez Assigner des jetons d'e-mail, puis assignez des jetons d'e-mail aux utilisateurs.
    • Pour ajouter ou supprimer des utilisateurs du préréglage, sélectionnez Attribuer des utilisateurs. Dans le panneau de droite, ajoutez ou supprimez des utilisateurs du préréglage, puis cliquez sur Enregistrer.
    • Pour supprimer le préréglage, sélectionnez Supprimer, puis cliquez sur Supprimer le préréglage. La suppression d'un préréglage n'affectera pas les paramètres par défaut des utilisateurs du préréglage.
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