Les tickets vous permettent d'organiser toutes les demandes de vos clients dans un seul et même endroit et de suivre les tendances au fil du temps. Vous pouvez créer des tickets individuels à partir de votre tableau de bord, d'une fiche d'informations d'un contact ou de votre boîte de réception des conversations. Vous pouvez également automatiser le processus en utilisant les workflows et le formulaire de support.
Après avoir créé des tickets, découvrez comment organiser, consulter et créer des rapports sur les tickets.
Créer un ticket depuis le tableau de bord des tickets
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à Service client > Tickets.
- Cliquez sur Créer un ticket dans l'angle supérieur droit.
- Dans le panneau de droite, saisissez les détails du ticket. Pour personnaliser l'affichage des propriétés, cliquez sur personnaliser les propriétés, en bas. Les champs suivants sont obligatoires par défaut :
- Nom du ticket : saisissez la description de ce ticket.
- Pipeline : assignez ce ticket à un pipeline de tickets spécifique que vous avez créé.
- Statut du ticket : sélectionnez une phase de ticket spécifique à partir du pipeline que vous avez sélectionné.
- Pour associer une entreprise ou des contacts au ticket, cliquez sur les menus déroulants Entreprise et Contact, puis recherchez l'entreprise ou les contacts.
- Pour ajouter les activités de l'entreprise ou des contacts associés à la chronologie du ticket, sélectionnez la case Ajouter l'activité de chronologie à partir [de l'entreprise sélectionnée/du contact sélectionné] à ce ticket. Cela ajoutera les notes, les e-mails, les appels, les tâches et les réunions de l'entreprise ou du contact à la chronologie du ticket.
- Par défaut, HubSpot ajoutera des activités au cours des 30 derniers jours. Pour modifier la période, cliquez sur le menu déroulant 30 derniers jours, puis sélectionnez une période.
Créer un ticket à partir de la fiche d'informations du contact
Vous pouvez associer un ticket existant à un contact spécifique ou créer un nouveau ticket directement depuis la fiche d'informations du contact ou du tableau de bord des contacts.
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
- Survolez un contact et cliquez sur Aperçu pour afficher davantage de détails dans le panneau de droite, ou sélectionnez un contact puis cliquez sur Modifier pour ouvrir les coordonnées complètes de ce contact. Vous pouvez soit associer un ticket existant, soit créer un nouveau ticket.
- Pour associer un ticket existant à ce contact :
- Cliquez sur Ajouter un ticket pour rechercher un ticket existant à associer à ce contact.
- Utilisez la barre de recherche pour rechercher le nom du ticket existant, puis cochez la case en regard des résultats de recherche pour associer ce ticket à ce contact. Si vous ne trouvez pas le ticket, vous pouvez cliquer sur Créer un ticket.
- Cliquez sur Terminé pour enregistrer les modifications.
- Pour créer un ticket :
- Cliquez sur Créer un ticket.
- Saisissez les détails du ticket dans la barre latérale.
- Cliquez sur Créer.
Créer des tickets à l'aide d'un formulaire de support dans votre boîte de réception des conversations
Configurez un formulaire de support dans la boîte de réception des conversations. Les soumissions de formulaire créeront des tickets dans votre compte. Vous pouvez également répondre à la requête du visiteur directement dans votre boîte de réception des conversations.
Après avoir configuré votre formulaire de support, découvrez comment ajouter le formulaire à votre base de connaissances, à votre site web et à vos pages de destination ou à vos pages de site web externes.
Dans la boîte de réception des conversations, vous pouvez également créer automatiquement des tickets à partir de nouveaux e-mails entrants envoyés sur votre compte de messagerie d'équipe ou à partir de messages envoyés depuis un compte Facebook Messenger connecté.
Créer des tickets avec un workflow
En configurant un workflow, vous pouvez créer des tickets automatiquement en fonction de critères d'inscription spécifiques. Découvrez comment ajouter des actions à un workflow et utiliser l'action Créer un ticket.