Créer et gérer des équipes

Dans HubSpot, les équipes vous permettent de regrouper les utilisateurs afin de faciliter leur gestion et le reporting. Vous pouvez avoir une équipe principale et des équipes supplémentaires.

Si vous êtes un utilisateur Entreprise, vous pouvez également créer une équipe hiérarchique en plaçant les équipes les unes sous les autres pour les organiser. Les équipes situées au-dessus des autres peuvent voir tout ce qu'elles possèdent en dessous d'elles, mais les équipes situées en dessous ne peuvent pas voir tout ce que possède l'équipe située au-dessus d'elles.

Les utilisateurs disposant de l'autorisation Super administrateur ou Ajouter et modifier des utilisateurs dans un compte Marketing Hub, Sales Hub ou Service Hub Pro ou Entreprise peuvent également affecter un utilisateur à équipes supplémentaires.

Veuillez noter : le nombre d'équipes que vous pouvez créer dépend de votre abonnement. En savoir plus sur les limites de l'équipe de votre compte.

Créer des équipes

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Utilisateurs et équipes. 
3. Cliquez sur l'onglet Équipes puis sur Créer une équipe. 
4. Dans le panneau de droite, entrez un nom d'équipe . 
5. Si vous êtes un utilisateur de Entreprise, vous pouvez créer une hiérarchie d'équipe et imbriquer votre nouvelle équipe sous une équipe existante :
   • Cliquez sur la case Placer cette équipe sous une autre équipe.
   • Cliquez sur le menu déroulant Cette équipe se trouve sous pour sélectionner l'équipe.
6. Pour ajouter des membres à l'équipe, cliquez sur le menu déroulant Team Members, puis sélectionnez les users. 
7. Cliquez sur Enregistrer. 

Modifier des équipes existantes

Une fois qu'une équipe est créée, vous pouvez modifier ses informations, la déplacer sous des équipes (Entreprise uniquement) ou la supprimer.

Pour modifier une équipe existante :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Équipes utilisateurs &.
3. Cliquez sur l’onglet Équipes.
4. Parcourez ou recherchez votre équipe. Si vous êtes un utilisateur Entreprise et que l’équipe que vous souhaitez modifier est sous une équipe, cliquez d’abord sur le nom de l’équipe principale pour identifier l’équipe à modifier.
5. Passez le curseur sur le nom de l’équipe, puis cliquez sur Modifier.
6. Vous pouvez, si vous le souhaitez, modifier le champ du Nom de l’équipe.
7. Pour ajouter ou supprimer des utilisateurs de l’équipe, utilisez le menu déroulant Membres d’équipe , puis sélectionnez les utilisateurs que vous souhaitez ajouter ou supprimer. Vous pouvez également gérer l’équipe d’un utilisateur à partir de ses paramètres de configuration.
8. Cliquez sur Enregistrer.

Note : les propriétaires d’équipes ont accès aux fiches d’informations détenues par n’importe quel membre de leurs équipes . Dans le cas d’équipes imbriquées (Entreprise uniquement), les membres des équipes imbriquées de cette équipe. Consultez cet article pour en savoir plus sur les autorisations liées aux équipes.

Pour déplacer une équipe sous une autre équipe afin de créer une équipe imbriquée (Entreprise uniquement) :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Équipes utilisateurs &.
3. Cliquez sur l’onglet Équipes.
4. Parcourez ou recherchez votre équipe. Si vous êtes un utilisateur Entreprise et que l’équipe que vous souhaitez modifier est imbriquée sous une équipe, cliquez d’abord sur le nom de l’équipe principale pour identifier l’équipe à modifier.
5. Passez le curseur sur le nom de l’équipe, puis cliquez sur Déplacer.
6. Dans la boîte de dialogue :
   • Utilisez le menu déroulant Équipes pour sélectionner les équipes que vous souhaitez déplacer. Toutes les équipes placées sous cette équipe seront également déplacées.
   • Utilisez le menu déroulant Cette équipe se trouve sous pour sélectionner la nouvelle équipe sous laquelle vous souhaitez déplacer les équipes sélectionnées.
7. Cliquez sur Enregistrer.

Pour supprimer une équipe :

Remarque : Si des éléments sont affectés à l'équipe, il est recommandé de les réaffecter à une autre équipe avant la suppression. Si aucune autre équipe n'est affectée à ces éléments lors de la suppression, ces derniers deviendront non affectés et pourront être consultés par tous les membres du compte.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Équipes utilisateurs &.
3. Cliquez sur l’onglet Équipes.
4. Parcourez ou recherchez votre équipe. Si vous êtes un utilisateur Entreprise et que l’équipe que vous souhaitez modifier est sous un autre équipe, cliquez d’abord sur le nom de l’équipe au-dessus pour identifier l’équipe à modifier.
5. Passez le curseur sur le nom de l’équipe, puis cliquez sur Supprimer.
6. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer l’équipe.

Gérer les équipes d'un utilisateur individuel à partir des paramètres de l'utilisateur

Outre la possibilité de modifier les membres d'une équipe à partir de la page teams settings, vous pouvez également définir les équipes d'un utilisateur à partir de ses paramètres d'utilisateur :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Utilisateurs et équipes.
3. Cliquez sur le nom  de l'utilisateur.
4. Sur la page des paramètres utilisateur, cliquez sur l'onglet Setup.
5. Dans la barre latérale gauche, cliquez sur Teams.
6. Utilisez le menu déroulant Main Team pour sélectionner l'équipe principale de l'utilisateur. 
7. Si l’utilisateur est affecté à une équipe principale, vous pouvez utiliser le menu déroulant Équipes supplémentaires pour l’affecter à des équipes supplémentaires.
8. Cliquez sur Enregistrer.