Créez des workflows basés sur les réunions pour déclencher des automatisations basées sur des déclencheurs d’activités de réunion. Découvrez-en davantage sur la configuration de vos pages de planification de rendez-vous dans HubSpot.
Exemples de cas d'utilisation
Les exemples suivants décrivent les différentes façons d’utiliser les workflows basés sur les réunions :
- Configurez un workflow pour mettre à jour automatiquement une phase de transaction après une réunion.
- Configurez un workflow pour créer une fiche d’informations de transaction chaque fois qu’une réunion de démonstration est réservée. Ensuite, attribuez automatiquement la transaction au propriétaire du rendez-vous.
Créer un workflow basé sur des réunions
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
- Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Créer un workflow > À partir de zéro.
- Pour configurer un workflow basé sur des réunions avant de sélectionner des critères d’inscription :
- Dans le panneau de gauche, cliquez sur Ignorer le déclencheur et choisissez les fiches d’informations éligibles en bas.
- Recherchez et sélectionnez Rendez-vous.
- Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Enregistrer et continuer.
- Vous pouvez également déclencher un workflow lors de la création d’une réunion :
- Cliquez pour développer la section Valeurs de données . Ensuite, cliquez sur Fiche d’informations créée.
- Recherchez et sélectionnez Rendez-vous.
- Continuez à configurer votre critère d’inscription aux événements.
- Continuez à configurer votre workflow .
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