Assegnare e gestire i posti

In HubSpot, le licenze determinano a quali strumenti un utente può accedere in base al tuo abbonamento, mentre le autorizzazioni definiscono le azioni specifiche che può compiere, come visualizzare, modificare o eliminare i dati.

Ogni utente di un Starter, Professionalo Enterprise , viene assegnato un tipo di postazione, che va da "Solo visualizzazione" a postazioni specializzate in Vendite, Assistenza o Ricavi. Scegliere la postazione giusta garantisce al tuo team gli strumenti necessari per il proprio ruolo, aiutandoti al contempo a gestire in modo efficace i costi dell'abbonamento.

TSono disponibili diversi tipi di postazione in base al tuo abbonamento, che offrono agli utenti livelli specifici di accesso agli strumenti e alle funzionalità del tuo account. Ogni utente di un Starter, Professionalo Enterprise , e il tipo di licenza determina ciò che gli utenti possono visualizzare, a cui possono accedere e cosa possono fare all’interno dei servizi inclusi nell’abbonamento.

Si va dai posti "Solo visualizzazione", che consentono agli utenti di visualizzare i dati senza apportare modifiche, ai posti "Core" e "Vendite", "Assistenza" o "Ricavi", che consentono l’accesso a funzionalità specifiche. L’assegnazione del posto corretto garantisce che i membri del tuo team dispongano del giusto livello di accesso in base al loro ruolo. L’aggiunta di posti al tuo account e la rimozione di quelli inutilizzati possono influire sulla fatturazione del tuo abbonamento. 

Il modello di tariffazione basato sulle licenze si applica solo ai nuovi account e agli abbonamenti creati dopo il 5 marzo 2024. Gli account creati prima del 5 marzo 2024 che non sono stati migrati al nuovo modello di tariffazione avranno accesso solo alle licenze a pagamento "Sales"o "Service" acquistate per Legacy Sales Hub e Service Hub Starter, Professional ed Enterprise. 

Prima di iniziare

Prima di iniziare a utilizzare questa funzionalità, consulta quanto segue:

• Le licenze devono essere riassegnate prima di poter essere rimosse.
• Il numero di licenze non può essere ridotto al di sotto dell’impegno minimo previsto dal tuo abbonamento. Ad esempio, se il tuo abbonamento include cinque licenze, non puoi ridurlo a quattro.
• La rimozione delle licenze non modifica la fattura corrente. Scopri di più su come le modifiche alle licenze influiscono sulla fatturazione.
• Prima di rimuovere un utente, riassegna eventuali record, risorse o responsabilità di cui è titolare, se necessario. La rimozione o l’eliminazione di un utente ne revoca l’accesso all’account.

Tipi di licenze

Sono disponibili diversi tipi di licenze a seconda dei servizi in abbonamento acquistati e ogni tipo di licenza offre un accesso diverso agli utenti. 

Ogni utente con un abbonamento Starter, Professional o Enterprise disporrà di una licenza. Di seguito sono riportate le descrizioni di ciascun tipo di licenza:

• Postazione in sola lettura: consenteagli utenti di visualizzare i servizi del tuo abbonamento. Queste postazioni sono gratuite e illimitate per gli abbonamenti Starter, Professional ed Enterprise. Gli utenti con una postazione in sola lettura possono:

• Visualizza record, dashboard, dati dei clienti e report, e può filtrare i report.
• Registrare note sui record CRM che possono visualizzare.
• Ricevere i permessi di amministratore di fatturazione da un Super Amministratore.

• Core Seat: consente l'accesso alle funzionalità e agli strumenti principali dei servizi in abbonamento acquistati.
  • Per Sales HubStarter e Service HubStarter, gli utenti a cui è stata assegnata una licenza Core avranno accesso a Sales Hub e Service Hub . Sales Hub e Service Hub si applicano esclusivamente agli abbonamenti Professional o Enterprise.
  • Per quanto riguarda Revenue HubProfessional ed Enterprise, gli utenti a cui è stata assegnata una licenza Core potranno visualizzare i preventivi, ma non crearli né modificarli.
  • Scopri di più nel catalogo Prodotti e servizi di HubSpot.
• Licenza Sales (Sales Hub Professional o Enterprise): offre l’accesso a tutte le funzionalità incluse in Sales HubProfessional o Enterprise.
• Licenza "Service" (Service Hub Professional o Enterprise): offre l’accesso a tutte le funzionalità incluse in Service HubProfessional o Enterprise.
• Licenza Revenue (Revenue HubProfessional o Enterprise): offre accesso a tutte le funzionalità incluse in Revenue HubProfessional o Enterprise.
• Licenza Partner: una licenza gratuita che consente ai dipendenti idonei dei Partner di soluzioni HubSpot di accedere a tutte le funzionalità presenti nell’account di un cliente.
• Licenza per sviluppatori: una licenza gratuita che consente l’accesso esclusivamente alla piattaforma per sviluppatori.

Nota: le licenze per sviluppatori non possono essere combinate con altre licenze o con i permessi di Superamministratore. Se desideri concedere a un utente con una licenza l’accesso alla piattaforma per sviluppatori, un Superamministratore può assegnargli il permesso di accesso agli strumenti per sviluppatori.

Per comprendere appieno cosa include ciascuna licenza, consulta il catalogo Prodotti e servizi di HubSpot.

Fatturazione delle licenze

Il tuo abbonamento include un numero prestabilito di postazioni e puoi acquistarne di aggiuntive in qualsiasi momento alla tariffa attuale del tuo livello di abbonamento. Una volta acquistate le postazioni, il numero totale non può essere ridotto fino alla tua prossima data di rinnovo. Rimuovere le licenze non assegnate programma la modifica per il tuo prossimo periodo di fatturazione e la tua fattura attuale non verrà modificata.

Se stai passando dagli strumenti gratuiti di HubSpot a un Starter , le licenze gratuite verranno rimosse al momento dell’aggiornamento. È necessario selezionare il numero totale di licenze di cui il tuo team ha bisogno durante la procedura di pagamento. Scopri come effettuare l’aggiornamento del tuo abbonamento HubSpot.

Per capire di quale tipo di licenze hanno bisogno i tuoi utenti, scopri di più sui tipi di licenze. Se hai bisogno di assistenza per capire quali e quante licenze servono ai tuoi utenti, contatta il tuo team o il tuo responsabile del Customer Success.

Aggiungi licenze

Per acquistare postazioni aggiuntive:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu laterale a sinistra, vai su Utenti e team.
3. In alto, fai clic sulla scheda Posti. Controlla le assegnazioni dei posti, lo stato degli inviti e le date dell’ultima attività degli utenti nel tuo account.
4. Per aggiungere ulteriori licenze, al centro, sotto il tipo di licenza per cui desideri aggiungerne altre, fai clic su Aggiungi licenze.
   
   
5. Nella pagina di acquisto delle licenze, clicca sulle frecce verso l’alto per aumentare il numero di licenze, quindi clicca su Continua.
   
   
6. Verifica le licenze aggiunte al momento del pagamento e fai clic su “Salva e continua”.
7. Fai clic su " Completa l'acquisto " per confermare.

Rimuovi le licenze non assegnate

Rimuovi le licenze inutilizzate dal tuo abbonamento dopo averle disassegnate. La rimozione delle licenze è prevista per il tuo prossimo periodo di fatturazione. Scopri di più su come le modifiche alle licenze influiscono sulla fatturazione. Per ulteriori informazioni, contatta il team vendite di HubSpot o il team di gestione dei contratti.

Nota: se si rimuovono utenti con una postazione assegnata, è necessario prima rimuovere eventuali Sales Hub o Service Hub che hanno agli strumenti di vendita o di assistenza nelle autorizzazioni utente.

Per rimuovere le licenze non assegnate:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, vai su " Utenti e team".
3. In alto, clicca sulla scheda Posti. Controlla l'assegnazione dei posti, lo stato degli inviti e le date dell'ultima attività degli utenti del tuo account.
4. Per visualizzare utenti specifici, utilizza la barra di ricerca e i filtri nella parte superiore della tabella.
5. Al centro, sotto il tipo di licenza per cui desideri rimuovere le licenze, clicca su " Rimuovi licenze non assegnate".
   
   
6. Nella finestra di dialogo, seleziona il menu a discesa delle licenze non assegnate e scegli il numero di licenze che desideri rimuovere.
   • La casella “Abbonamento attuale ” mostra il numero di posti di cui disponi attualmente.
   • La casella " Rinnovo automatico " riflette l'adeguamento della fatturazione che entrerà in vigore all'inizio del tuo prossimo periodo di abbonamento.
7. Fare clic su " Rimuovi [#] posti".
   
   
8. Nella finestra di dialogo, verifica la modifica del numero di postazioni. Fai clic su " Torna a Account e fatturazione " per chiudere la finestra di dialogo.
9. Dopo aver pianificato la rimozione delle licenze, visualizza il banner di conferma. Per annullare la rimozione delle licenze, clicca su "Annulla questa rimozione". Quindi, clicca nuovamente su "Annulla questa rimozione".

Nota: riassegnare una licenza la cui rimozione è prevista prima della data di entrata in vigore del downgrade annulla il downgradestesso.

Scambiare le licenze non assegnate con crediti HubSpot o con un diverso tipo di licenza

Se il tuo account dispone di licenze non assegnate, puoi destinare tale spesa ai crediti HubSpot o a un diverso tipo di licenza senza contattare il team di assistenza del tuo account.

Ad esempio, se il tuo account dispone di tre licenze di vendita non assegnate, puoi convertirle in crediti HubSpot da utilizzare per le funzionalità e gli agenti del tuo account.

Informazioni sulla conversione delle licenze in crediti HubSpot o in altre licenze

• Quando si scambiano licenze non assegnate, il valore di tali licenze viene applicato ai crediti HubSpot o a un diverso tipo di licenza incluso nell’abbonamento. Ad esempio, se si scambia una licenza Core Professional del valore di 45,00 $ al mese, quei 45,00 $ diventano il budget disponibile da destinare ai crediti HubSpot o a un diverso tipo di licenza.

• Se le licenze che stai aggiungendo costano più di quelle che stai sostituendo, ti verrà addebitata la differenza al momento del pagamento. Ad esempio, se sostituisci una licenza Core Professional del valore di 45,00 $/mese con due licenze Sales, del valore di 90,00 $/mese ciascuna, la tua fattura aumenterà di 135,00 $/mese, ovvero il costo delle nuove licenze meno il valore della licenza sostituita.
• Se sostituisci le licenze interamente con crediti HubSpot, l’intero valore delle licenze sostituite verrà convertito in crediti.
• Puoi anche suddividere il valore tra un nuovo tipo di licenza e i crediti HubSpot. Ad esempio, se sostituisci una licenza Core Professional e una licenza Sales Professional per un valore totale di 135,00 $, puoi destinare 90,00 $ a un tipo di licenza diverso (ad esempio, una licenza Service, se disponibile nel tuo abbonamento) e convertire il saldo rimanente in 5.000 crediti HubSpot.
• Se le nuove selezioni non esauriscono l’intero valore delle licenze scambiate, il saldo residuo viene convertito in crediti HubSpot, arrotondato per eccesso al pacchetto di crediti più vicino.

Nota: prima di scambiare le licenze con crediti HubSpot, assicurati di non aver più bisogno di quelle licenze. I crediti HubSpot non possono essere ri-scambiati con licenze.

Scambiare le licenze con crediti HubSpot o un diverso tipo di licenza

1. Accedi a una delle seguenti sezioni:
   • Nel tuo account HubSpot, fai clic sul nome account nell'angolo in alto a destra, quindi fai clic su Account e fatturazione. Nella scheda Panoramica, nella sezione Scambia licenze non assegnate con tipi di licenza diversi o crediti HubSpot, fai clic su Scambia licenze e crediti.
   • Nel tuo account HubSpot, fai clic sul nome account nell'angolo in alto a destra, quindi fai clic su Account e fatturazione. Nella scheda Abbonamenti, nella sezione Riepilogo abbonamento, fai clic su Scambia licenze e crediti.
   • Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Fai clic su"Utenti e team". Nella scheda " Posti ", fai clic su "Scambia i posti non assegnati".
2. Nella finestra di dialogo, controlla le licenze disponibili per lo scambio.
3. Accanto alle licenze che desideri scambiare, utilizza le frecce o inserisci un numero nel campo numerico per impostare la quantità.
4. In basso a destra, clicca su " Scegli cosa ricevere in cambio".
5. Per scambiare i tuoi posti con crediti HubSpot, usa le frecce o inserisci un numero nel campo numerico per impostare la quantità di crediti che desideri ricevere.
6. Per scambiare i tuoi posti con un tipo di posto diverso, accanto al tipo di posto desiderato, utilizza le frecce o inserisci un numero nel campo numerico per impostare la quantità.
7. In basso a destra, clicca su "Continua".
8. Nella sezione " Rivedi le modifiche ", controlla il dettaglio delle licenze che stai rimuovendo e aggiungendo.
9. In basso a destra, clicca su " Procedi al checkout".
10. Controlla i dati della tua azienda, i dettagli di pagamento e i termini e le condizioni dei nuovi prodotti. Quindi, clicca su Completa l’acquisto in fondo alla pagina.

Una volta completato il pagamento, le nuove licenze e i crediti HubSpot saranno immediatamente disponibili nel tuo account.

Assegnare, annullare l’assegnazione e modificare i posti

L'assegnazione di una licenza a un utente ne modifica il tipo, ma la modifica della licenza di un utente non comporta automaticamente la modifica delle sue autorizzazioni. Ad esempio, se la licenza di un utente viene modificata da "Sales Seat" a "Core Seat", l’accesso di quell’utente a Sales Hub subirà delle modifiche, per cui non potrà accedere ad alcune funzionalità anche se le relative autorizzazioni sono attive. Rimuovere una licenza da un utente comporta la revoca dell’assegnazione della licenza, ma continuerai a ricevere la fatturazione per essa. Rimuovi la licenza non assegnata per adeguare la fatturazione.

Per assegnare licenze Core, Sales, Service o Revenue, è necessario disporre di un abbonamento HubSpot a pagamento e utilizzare il modello di tariffazione basato sulle licenze.

Nota: sesi modifica la licenza di un utente da una licenza Core, Sales, Service o Revenue a una licenza di sola visualizzazione, il suo account deve essere attivo. Se l’account dell’utente è disattivato, è possibile riattivare l’utente per annullare l’assegnazione della sua licenza a pagamento, quindi disattivarlo nuovamente.

Per assegnare, annullare l’assegnazione o modificare un posto:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu laterale a sinistra, vai su " Utenti e team".
3. Nella tabella "Utenti", passa con il mouse sull'utente e clicca su "Azioni", quindi seleziona "Modifica licenza".
4. Nel pannello di destra, clicca sul menu a tendina "Licenze" e seleziona il tipo di licenza. I tipi di licenza disponibili dipenderanno dal tuo abbonamento (ad esempio, "Core" e "Solo visualizzazione" per gli abbonamenti Starter, "Vendite" o "Assistenza" per gli abbonamenti Professional ed Enterprise ).
5. Per rimuovere una licenza per un utente, clicca sulla "x" accanto alla licenza.
6. In fondo alla pagina, clicca su Salva. 

È inoltre possibile assegnare i posti accedendo alle impostazioni " Utenti e team ", facendo clic sulla scheda "Posti ", passando il mouse su un utente e facendo clic su "Modifica posto".

Trasferire una licenza Core

Per trasferire una licenza Core a un altro utente, se ne hai solo una nel tuo account:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, vai su " Utenti e team".
3. In alto, fare clic sulla scheda Posti.
4. Nella tabella degli utenti, passa il mouse sull'utente e fai clic su Trasferisci licenza.
5. Nella finestra di dialogo, clicca sul menu a tendina Scegli un utente e seleziona l'utente a cui trasferire la licenza. Clicca su Trasferisci licenza. Quindi, clicca nuovamente su Trasferisci licenza.

Quando unSuper Amministratore trasferisce la propria licenza, vengono trasferiti anche i permessi di Super Amministratore.