Gestire i posti e la fatturazione dei posti

I "seat" in HubSpot definiscono il livello di accesso degli utenti alle funzionalità incluse nel loro abbonamento, mentre le autorizzazioni controllano ciò che gli utenti possono visualizzare, creare, modificare o eliminare all'interno di tali funzionalità.

Sono disponibili diversi tipi di seat in base al tuo abbonamento, che forniscono agli utenti livelli specifici di accesso agli strumenti e alle funzionalità del tuo account. A ogni utente di un abbonamento Starter, Professional o Enterprise viene assegnato un seat, e il tipo di seat determina ciò che può visualizzare, a cui può accedere e cosa può fare all'interno dei servizi del tuo abbonamento.

Dai posti "Solo visualizzazione", che consentono agli utenti di visualizzare i dati senza apportare modifiche, ai posti Core, Sales, Service o Commerce, che consentono l'accesso a funzionalità specifiche. L'assegnazione del posto corretto garantisce che i membri del tuo team abbiano il giusto livello di accesso per il loro ruolo. L'aggiunta di posti al tuo account e la rimozione di quelli inutilizzati possono influire sulla fatturazione del tuo abbonamento.

  Il modello di prezzi basato sui posti si applica solo ai nuovi account e agli abbonamenti creati dopo il 5 marzo 2024. Gli account creati prima del 5 marzo 2024 che non sono stati migrati al nuovo modello di prezzi avranno accesso solo ai posti a pagamento Saleso Service acquistati per gli account Legacy Sales Hub e Service Hub Starter, Professional ed Enterprise. 

Prima di iniziare

Prima di iniziare a utilizzare questa funzionalità, esamina i seguenti requisiti, limitazioni e considerazioni.

• Le licenze devono essere riassegnate prima di poter essere rimosse.
• I posti non possono essere ridotti al di sotto dell'impegno minimo previsto dall'abbonamento. Ad esempio, se l'abbonamento include cinque posti, non è possibile ridurli a quattro.
• La rimozione delle licenze non modifica la fattura corrente. Scopri di più su come le modifiche alle licenze influiscono sulla fatturazione.

Tipi di licenze

HubSpot offre diversi tipi di licenze in base ai servizi di abbonamento acquistati e ogni tipo di licenza fornisce un accesso diverso agli utenti.

Ogni utente con un abbonamento Starter, Professional o Enterprise avrà una licenza. Di seguito sono riportate le descrizioni di ciascun tipo di licenza:

• Postazione di sola visualizzazione: consente agli utenti di visualizzare i servizi dell’abbonamento. Gli utenti con una postazione di sola visualizzazione non possono apportare modifiche all’account. Alcuni strumenti non sono accessibili agli utenti con una postazione di sola visualizzazione (ad es. post sui social, moduli).
• Posto Core: fornisce l'accesso alle funzionalità e agli strumenti principali dei servizi in abbonamento acquistati.
  • Per Sales HubStarter e Service HubStarter, gli utenti a cui è stata assegnata una licenza Core avranno accesso a Sales Hub e Service Hub . Sales Hub e Service Hub si applicano solo agli abbonamenti Professional o Enterprise.
  • Per Commerce HubProfessional ed Enterprise, gli utenti con una licenza Core assegnata potranno visualizzare i preventivi, ma non crearli né modificarli.
  • Scopri di più nel catalogo Prodotti e servizi di HubSpot.
• Licenza Sales (Sales Hub Professional o Enterprise): fornisce l'accesso a tutte le funzionalità incluse in Sales HubProfessional o Enterprise.
• Licenza Service (Service Hub Professional o Enterprise): offre l'accesso a tutte le funzionalità incluse in Service HubProfessional o Enterprise.
• Licenza Commerce (Commerce HubProfessional o Enterprise): offre l'accesso a tutte le funzionalità incluse in Commerce HubProfessional o Enterprise.
• Licenza Partner: una licenza gratuita che consente ai Partner di soluzioni HubSpot idonei e ai dipendenti dei fornitori di accedere a tutte le funzionalità dell'account di un cliente.
• Licenza per sviluppatori: una licenza gratuita che fornisce accesso solo alla piattaforma per sviluppatori.

Nota: i posti per sviluppatori non possono essere combinati con un altro posto o con i permessi di Super Admin. Se desideri concedere a un utente con un posto l'accesso alla piattaforma per sviluppatori, un Super Admin può assegnare all'utente il permesso di accesso agli strumenti per sviluppatori.

Per comprendere appieno cosa include ogni posto, consulta il catalogo Prodotti e servizi di HubSpot.

Fatturazione dei posti

A seconda del tuo abbonamento, è incluso un certo numero di posti. Acquista più licenze in qualsiasi momento a una tariffa determinata dal tuo livello di abbonamento. Una volta acquistate le licenze, non è possibile ridurne il numero nel tuo account fino alla data del prossimo rinnovo.La rimozione delle licenze non assegnate programma la modifica per il tuo prossimo periodo di fatturazione e la tua fattura attuale non verrà modificata.

Se stai effettuando l'upgrade dagli strumenti gratuiti di HubSpot a un abbonamento Starter, le licenze gratuite vengono rimosse una volta effettuato l'upgrade. Acquista il numero di posti di cui hai bisogno al momento del checkout. Scopri come effettuare l’upgrade del tuo abbonamento HubSpot.

Per capire di quale tipo di posti hanno bisogno i tuoi utenti, scopri di più sui tipi di posti. Se hai bisogno di assistenza su quali e quanti posti servono ai tuoi utenti, contatta il tuo team o il tuo responsabile del Customer Success.

Aggiungi posti

Per acquistare posti aggiuntivi:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, vai su Utenti e team.
3. In alto, clicca sulla scheda Posti. Controlla le assegnazioni dei posti, lo stato degli inviti e le date dell'ultima attività dei tuoi utenti nel tuo account.
4. Per aggiungere ulteriori licenze, al centro, sotto il tipo di licenza per cui desideri aggiungere licenze, clicca su Aggiungi licenze.
   
   
5. Nella pagina di acquisto delle licenze, clicca sulle frecce verso l'alto per aumentare il numero di licenze, quindi clicca su Continua.
   
   
6. Controlla i posti aggiunti al momento del checkout e clicca su Salva e continua.
7. Fai clic su Completa l'acquisto per confermare.

Rimuovi

i posti

non assegnati

Rimuovi i posti inutilizzati dal tuo abbonamento dopo che sono stati disassegnati. La rimozione dei posti è prevista per il tuo prossimo periodo di fatturazione. Scopri di più su come le modifiche ai posti influiscono sulla fatturazione. Per ulteriori informazioni, contatta il team Vendite di HubSpot o il team Gestione contratti.

Nota: se rimuovi utenti con un posto assegnato, devi prima rimuovere qualsiasi accesso a Sales Hub o Service Hub che hanno agli strumenti di vendita o di assistenza nelle autorizzazioni utente.

Per rimuovere i posti non assegnati:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, vai su Utenti e team.
3. In alto, clicca sulla scheda Posti. Controlla le assegnazioni dei posti, lo stato degli inviti e le date dell'ultima attività degli utenti nel tuo account.
4. Per esaminare utenti specifici, utilizzare la barra di ricerca e i filtri nella parte superiore della tabella.
5. Al centro, sotto il tipo di licenza per cui desideri rimuovere le licenze, fai clic su Rimuovi licenze non assegnate.
   
   
6. Nella finestra di dialogo, seleziona il menu a discesa dei posti non assegnati e scegli il numero di posti che desideri rimuovere.
   • La casella Abbonamento attuale mostra il numero di cui disponi attualmente.
   • La casella Rinnovo automatico riflette l'adeguamento di fatturazione che entrerà in vigore all'inizio del tuo prossimo periodo di abbonamento.
7. Fare clic su Rimuovi [#] posti.
   
   
8. Nella finestra di dialogo, controlla la modifica dei posti. Fai clic su Torna a Account e fatturazione per chiudere la finestra di dialogo.
9. Dopo aver pianificato la rimozione dei posti, visualizza il banner di conferma. Per annullare la rimozione dei posti, clicca su Annulla questa rimozione. Quindi, clicca su Annulla questa rimozione.

Nota: riassegnare una

licenza

la cui rimozione è stata pianificata prima della data di entrata in vigore del downgrade annulla il downgrade.

Assegnare, annullare l'assegnazione e modificare le licenze

L'assegnazione di una licenza a un utente ne modifica il tipo, ma la modifica della licenza di un utente non modifica automaticamente le sue autorizzazioni. La rimozione di un posto da un utente ne annulla l’assegnazione, ma continuerai a riceverne la fatturazione. Rimuovi il posto non assegnato per adeguare la fatturazione.

Per assegnare posti Core, Sales, Service o Commerce, devi disporre di un abbonamento HubSpot a pagamento e utilizzare il modello di prezzo basato sui posti.

Nota: sesi modifica la licenza di un utente da una licenza Core, Sales, Service o Commerce a una licenza View-Only, il suo account deve essere attivo. Se l’account dell’utente è disattivato, è possibile riattivare l’utente per annullare l’assegnazione della sua licenza a pagamento, quindi disattivare nuovamente l’utente.

Per assegnare, annullare l’assegnazione o modificare una licenza:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, vai su Utenti e team.
3. Nella tabella Utenti, passare con il mouse sull'utente e fare clic su Azioni, quindi selezionare Modifica licenza.
4. Nel pannello di destra, clicca sul menu a tendina Posti e seleziona il tipo di posto. I tipi di posto disponibili dipenderanno dal tuo abbonamento (ad esempio, Core e Solo visualizzazione per gli abbonamenti Starter, Vendite o Assistenza per gli abbonamenti Professional ed Enterprise ).
5. Per rimuovere un posto per un utente, clicca sulla x accanto al posto.
6. In fondo alla pagina, clicca su Salva. 

Puoi anche assegnare i posti andando nelle impostazioni Utenti e team, cliccando sulla scheda Posti, passando il mouse su un utente e cliccando su Modifica posto.

Trasferire un posto Core

Per trasferire un posto Core a un altro utente, se ne hai solo uno nel tuo account:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, vai su Utenti e team.
3. In alto, clicca sulla scheda Posti.
4. Nella tabella degli utenti, passa con il mouse sull'utente e clicca su Trasferisci posto.
5. Nella finestra di dialogo, clicca sul menu a tendina Scegli un utente e seleziona l'utente a cui trasferire il posto. Clicca su Trasferisci posto. Quindi, clicca su Trasferisci posto.