Ultimo aggiornamento: 30 settembre 2026
Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:
Imposta l'anno fiscale di un account in modo che corrisponda al calendario finanziario della tua azienda. In questo modo ti assicuri che i trimestri fiscali, gli obiettivi, le previsioni, i filtri CRM e i report utilizzino gli stessi periodi temporali che la tua azienda impiega per la pianificazione e il monitoraggio delle prestazioni.
Ad esempio, se l’anno fiscale va dal 1° luglio al 30 giugno, impostando l’anno fiscale su luglio-giugno potrai filtrare i record in base al trimestre fiscale corretto e monitorare gli obiettivi di vendita e le previsioni in relazione ai periodi di rendicontazione effettivi della tua azienda.
Modifica dell’anno fiscale di un account
Autorizzazioni richieste Per modificare l’anno fiscale di un account sono necessari i permessi di accesso all’account o di superamministratore.
Per impostazione predefinita, l’anno fiscale di un account è impostato da gennaio a dicembre.
Per modificare l’anno fiscale:
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle
icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. - Nel menu della barra laterale sinistra, vai su Impostazioni predefinite dell'account.
- Fare clic sul menu a discesa " Anno fiscale ", quindi selezionare l’intervallo di tempo che meglio corrisponde al proprio anno fiscale.
- Nella finestra di dialogo, seleziona la casella di controllo "Conferma anno fiscale " e clicca su "Sì, modifica l'anno fiscale " per confermare la modifica.
Filtra per anno fiscale
Record
Utilizza l’anno fiscale per filtrare i record. Ad esempio, per visualizzare i contatti creati durante il trimestre fiscale in corso:
- Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Contatti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Contatti.
- Aggiungi un filtro alla dashboard dei contatti facendo clic su Altri filtri.
- Nel pannello di destra, nel menu a discesa "È ", seleziona " Questo trimestre fiscale fino ad ora".
- Fai clic su " Applica filtro".
La dashboard dei contatti mostrerà ora solo i contatti creati finora in questo trimestre fiscale.
Report
Puoi utilizzare l’anno fiscale per filtrare i report creati tramite il generatore di report personalizzati e che utilizzano una proprietà di selezione della data.
- Segui i passaggi per creare un report personalizzato.
- Nel campo del selettore di date, selezionare la casella di controllo " Usa anno fiscale ".
