Con l'agente per la perdita di transazioni, è possibile analizzare come e perché le transazioni sono state contrassegnate come chiuse e perse. L'agente esamina le transazioni chiuse e perse e i relativi record nella cronologia impostata. Genera quindi un rapporto con dettagli quali i modelli di perdita più comuni e le raccomandazioni di intervento. È inoltre possibile condividere i rapporti generati o scaricarli in formato PDF.
Prima di iniziare
Per utilizzare l'agente per le perdite da transazione, un Super Admin deve
- iscriversi alla versione beta del Deal Loss Agent.
- Attivare gli interruttori Dai agli utenti l'accesso alla generazione di strumenti e funzioni AI, Dati CRM, Dati delle conversazioni con i clienti, Dati dei file e Dai agli utenti l'accesso a Breeze Assistant nelle impostazioni AI.
- Concedere agli utenti i permessi di Breeze studio o Super Admin.
Impostare l'agente di perdita delle transazioni
- Fare clic su Sfoglia mercato.
- Nel campo di testo Cerca, inserire deal, quindi fare clic su Deal Loss Agent.
- Nella sezione Deal Loss Agent , fare clic su Aggiungi.
- Nella sezione Deal Loss Agent , fare clic su Apri.
- In alto a destra, fare clic su Configura.
- Nel campo di testo What timeframe do you want to search across? inserire un valore (ad esempio, Q2 2025).
- Nella sezione Guida al comportamento dell'agente, fare clic su Aggiungi strumento per fornire all'agente funzionalità quali il recupero del testo del documento da una proprietà del file.
- Nella sezione Guida al comportamento dell'agente, fare clic su Aggiungi conoscenza per fornire all'agente istruzioni aggiuntive, come il profilo del cliente ideale.
- Nella sezione Automatizza questo agente, fare clic su Seleziona attivazione per configurare una pianificazione per l'esecuzione dell'agente( soloper Professional ed Enterprise ).
- Nella sezione Informazioni su questo agente, fare clic su Gestisci accesso per limitare chi può modificare ed eseguire l'agente (ad esempio, Tutti possono accedere ed eseguire questo agente).
- Nella sezione Prova l'agente, immettere una domanda, quindi fare clic su Prova l'agente per visualizzare l'anteprima della funzionalità dell'agente.
- Al termine, fare clic su Pubblica.
Utilizzare l'agente per le perdite di affari
- Fare clic su Agente per la perdita di affari.
- Nel campo di testo C'è una domanda specifica a cui si desidera che questo agente risponda? inserire una domanda per ottenere una risposta specifica. In caso contrario, l'agente fornirà raccomandazioni generali.
- Fare clic su Esegui agente.
- Al termine, esaminare il risultato. È inoltre possibile gestire quanto segue:
- Output visivo: in alto a destra, disattivare l'interruttore Output visivo per visualizzare l'output in markdown.
- PDF: fare clic su Esporta PDF per scaricare l'output in formato PDF.
- Link diretto: fare clic su Copia link per ottenere un link diretto all'output specifico.
- Processo dell'agente: in alto a sinistra, fare clic sull'icona rightIcon per visualizzare l'avanzamento dell'analisi dell'agente.
- Cronologia: in alto a sinistra, fare clic sull'icona di espansione rightIcon per visualizzare lo storico delle analisi. Fare clic sul nome di un'intestazione nella timeline per visualizzare ulteriori dettagli.
Nota bene: gli utenti non Super Admin possono visualizzare solo le analisi dell'agente che hanno avviato.