Configurazione e utilizzo dell'agente per le perdite sulle operazioni

Con l'agente dedicato alle trattative perse, puoi analizzare come e perché alcune trattative sono state contrassegnate come "chiuse con esito negativo". L'agente esamina le trattative chiuse con esito negativo e i relativi record nell'arco di tempo da te impostato. Successivamente, genera un report contenente dettagli quali i modelli ricorrenti di perdita e le raccomandazioni sulle azioni da intraprendere. Puoi anche condividere i report generati o scaricarli in formato PDF.

Nota: puoi gestire l'accesso delle funzionalità IA nelle tue impostazioni IA e configurare quali dati vengono condivisi. Consulta le domande frequenti sull'attendibilità dell'IA e le schede dei modelli di IA di HubSpot per informazioni dettagliate su controlli di sicurezza IA, utilizzo dei dati e conformità.

Prima di iniziare

Prima di iniziare a utilizzare l’agente per le trattative perse, esamina i requisiti e le considerazioni.

• Un Super Amministratore deve attivare le seguenti opzioni nelle Impostazioni IA:
  • Concedere agli utenti l’accesso agli strumenti e alle funzionalità di IA generativa
  • Dati CRM
  • Dati di conversione dei clienti
  • Dati relativi ai file
  • Consenti agli utenti l'accesso a Breeze Assistant

Configurare l’agente per la perdita di opportunità

1. Nel tuo account HubSpot, clicca su Altro, quindi vai su Agenti > Marketplace degli agenti. Se l’opzione “Altro” non è presente nel tuo account, vai su Agenti > Marketplace degli agenti .
2. Fai clic su " Esplora tutto " nella parte inferiore della pagina.
3. Nella pagina "Hub degli agenti ", clicca sulla scheda "Agente responsabile della perdita dell'affare ".
4. Nella pagina dei dettagli dell’agente "Deal Loss ", clicca su "Aggiungi".
5. Per aprire l’agente, fare clic su "Apri". Verrai reindirizzato al generatore di agenti.

Configura l’agente per le trattative perse

1. Nel tuo account HubSpot, clicca su "Altro", quindi vai su "Agenti" > "Agent Hub". Se l’opzione "Altro" non è presente nel tuo account, vai direttamente su "Agenti" > "Agent Hub".
2. Fai clic sulla scheda " Agenti ".
3. Nella scheda "Agente per la perdita di un deal ", clicca su " Modifica".
4. Per continuare a configurare l’agente, scopri di più su personalizzazione degli agenti nel generatore di agenti.

Utilizza l’agente per le opportunità perse

1. Nel tuo account HubSpot, clicca su Altro, quindi vai su Agenti > Posta in arrivo dell’agente. Se l’opzione “Altro” non è presente nel tuo account, vai su Agenti > Posta in arrivo dell’agente .
2. Fai clic sul menu a discesa "Esegui agenti " in alto a sinistra e seleziona " Agente per lo stato di salute del cliente".
3. Nel pannello di destra, inserisci i dati richiesti per l’agente, quindi clicca su " Esegui agente".

Scopri di più sull’esecuzione degli agenti e sulla revisione dei risultati nella casella di posta degli agenti.