Rivedere e gestire le associazioni di campagne utilizzando le schede CRM

Utilizzare la scheda Campagne per associare manualmente un contatto, un affare o un biglietto a una campagna direttamente dal record. I contatti associati a una campagna saranno inclusi nei contatti influenzati dalla campagna.

È possibile utilizzare questa funzione per associare manualmente un record se un impegno non viene catturato automaticamente. Ad esempio, durante il check-in di un evento o una conversazione allo stand di una convention.

Dopo aver associato manualmente i record utilizzando le schede CRM, è possibile rivedere tutti i record associati manualmente dalla pagina delle prestazioni della campagna.

Aggiungere contatti a una campagna utilizzando la scheda CRM Campagne

1. Navigare al proprio record:
   • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
   • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
   • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.

2. Nella pagina indice dei contatti, individuare il contatto e fare clic sul nome del contatto.

3. Nel pannello di destra, individuare la scheda della campagna e fare clic sul pulsante + Aggiungi.
   
   

4. Nel pannello di destra, fare clic sul menu a discesa Campagna di marketing e selezionare la campagna che si desidera associare al contatto.

5. Se si associa un record di contatto a una campagna, è possibile aggiungere anche un tipo di influenza. Questa opzione non è disponibile quando si associano offerte o biglietti dalle schede CRM.

   • Fare clic sul menu a discesa Tipo di influenza e selezionare un tipo di influenza. Per creare un nuovo evento personalizzato:

     • Dal menu a discesa, fare clic su Crea nuovo tipo di influenza. È possibile creare fino a 50 tipi di influenza.

     • Inserire un nome per il tipo di influenza.

     • In fondo, fare clic su Salva.

6. In fondo, fare clic su Salva. Dopo aver aggiunto la campagna, questa apparirà nella scheda della campagna. Solo le campagne associate manualmente appariranno nella scheda della campagna.

Nota bene: una volta che un contatto è contrassegnato come influenzato, tale influenza non può essere rimossa dal conteggio dell'influenza totale. Per saperne di più sulle metriche delle campagne.

Esaminare le campagne associate a un record

1. Andare al record:
   • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
   • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
   • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.

2. Nella pagina indice dei contatti, individuare il contatto e fare clic sul nome del record. Quindi, nel pannello di destra, individuare la schedaCampagna.

3. Per cercare una campagna specifica, fare clic sull'icona di ricerca. Per esempio, si potrebbe voler verificare se una campagna specifica è stata associata al record.
   
4. Per ordinare la campagna, fare clic sul menu a discesa Ordina e selezionare Nome campagna, Data e ora di creazione dell'oggetto o Etichetta associazione.
5. Se si stanno esaminando e gestendo le associazioni di contatti, appariranno le seguenti opzioni aggiuntive :
   • Per filtrare le campagne in base al tipo di influenza, fare clic su Filtri. Quindi, fare clic sul menu a discesa Etichetta associazione e selezionare un tipo di influenza.

   • Per modificare il tipo di influenza del contatto, fare clic sull'icona della matita accanto al nome della campagna.

• • Per rivedere le influenze della campagna sul record del contatto:

    • Fare clic su Visualizza tutte le campagne.

    • Nel pannello di destra è possibile esaminare le campagne e il numero di influenze della campagna che hanno influenzato il contatto.

    • Per esaminare le influenze in dettaglio, fare clic sul nome della campagna o sul numero di influenze. Nella finestra di dialogo, è possibile esaminare la data e l'ora, il tipo di risorsa e il nome della risorsa che ha influenzato il record.

Nota bene: il conteggio totale riflette le campagne che hanno influenzato il contatto, sia attraverso l'impegno con le risorse della campagna sia attraverso l'associazione manuale. Ogni voce include il nome della campagna, il tipo di coinvolgimento e la data in cui si è verificato.

Esaminare la scheda delle campagne

Per impostazione predefinita, la scheda delle campagne appare nei record dei contatti. Tuttavia, se si è precedentemente personalizzata la visualizzazione del CRM dei contatti o se non si riesce a trovare la scheda nei record, è possibile aggiungere manualmente la scheda delle campagne alla visualizzazione del record. Per saperne di più sulla personalizzazione dei record.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.

2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti, quindi selezionare Contatti.

3. Nella parte superiore, fare clic sulla scheda Personalizzazione record.

4. Per modificare la vista predefinita, fare clic su Vista predefinita. Oppure, selezionare la vista di un team.
5. Nella colonna di destra, verificare che la scheda Campagne sia visualizzata. In caso contrario, aggiungere una scheda Campagne:
   
   • Passare il mouse sulla sezione in cui si desidera aggiungere la scheda, quindi fare clic sull'icona + Aggiungi.
   • Nel pannello di destra, fare clic sulla scheda Libreria di schede.
   • Cercare la scheda Campagne. Quindi, fare clic su + Aggiungi scheda.
   • In alto a destra, fare clic sull'icona X per chiudere il pannello.
6. Dopo aver impostato la scheda Campagne, fare clic su Salva e uscire.