Revisar e gerenciar associações de campanhas usando cartões de CRM

Use o cartão Campanhas para associar manualmente um contato, negócio ou ticket a uma campanha diretamente do registro. Os contatos associados a uma campanha serão incluídos nos contatos influenciados pela campanha. 

Você pode usar esse recurso para associar manualmente um registro se um engajamento não for capturado automaticamente. Por exemplo, durante um check-in de evento ou uma conversa em um estande de convenção. 

Depois de associar os registros manualmente usando cartões do CRM, você poderá revisar todos os registros associados manualmente na página de desempenho da campanha. 

Adicionar contatos a uma campanha usando o cartão do CRM de campanhas

1. Acesse os registros:
   • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
   • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
   • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Tickets.

2. Na página de índice do contato, localize o contato e clique no nome do contato.

3. No painel direito, localize o cartão da sua Campanha e clique em + Adicionar.
   
   

4. No painel direito, clique no menu suspenso Marketing campanha e selecione o campanha que você gostaria de associar ao seu contato. 

5. Se você estiver associando um registro do contato a uma campanha, também poderá adicionar um tipo de influência. Esta opção não está disponível ao associar negócios ou tickets a partir de cartões do CRM. 

   • Clique no menu suspenso Tipo de influência e selecione um tipo de influência. Para criar um novo evento personalizado:

     •  No menu suspenso, clique em Criar novo tipo de influência. Você pode criar até 50 tipos de influência. 

     • Insira um nome para o seu tipo de influência. 

     • No canto inferior, clique em Salvar. 

6. No canto inferior, clique em Salvar. Depois de adicionar seu campanha, o campanha aparecerá no cartão campanha. Somente campanhas associadas manualmente aparecerão no cartão de campanha. 

Observação: assim que um contato for marcado como influenciado, essa influência não poderá ser removida da contagem total de influências. Saiba mais sobre as métricas de sua campanha. 

Revisar as campanhas associadas de um registro

1. Acesse os registros:
   • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
   • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
   • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Tickets.

2. Na página de reindexação, localize o contato e clique no nome do registro. No painel direito, localize o cartão da sua Campanha . 

3. Para pesquisar uma campanha específica, clique no ícone de pesquisa. Em seguida, insira o nome do campanha, por exemplo, você pode querer verificar se um campanha específico foi associado ao registro.
   
4. Para classificar sua campanha, clique no menu suspenso Classificar e selecione Nome da campanha, Data/hora de criação do Objeto ou Rótulo de Associação.
5. Se você estiver revisando e gerenciando associações de contatos, as seguintes opções adicionais serão exibidas:
   • Para filtrar as campanhas por tipo de influência, clique em Filtros. Em seguida, clique no menu suspenso Rótulo de associação e selecione um tipo de influência.

   • Para alterar o tipo de influência do seu contato, clique no ícone de lápis ao lado do nome da campanha.

      

• •  Para revisar as influências da campanha do seu registro de registro do contato:

    • Clique em Exibir todas as campanhas.

    • No painel direito, você pode revisar as campanhas e contar as influências da campanha que influenciaram o contato.

    • Para analisar as influências em detalhes, clique no nome da campanha ou no número de influências. Na caixa de diálogo, você pode revisar a data/hora, o tipo e o nome do ativo que influenciaram o registro. 

Observação: a contagem total reflete as campanhas que influenciaram esse contato, seja por meio do engajamento com ativos de campanha ou de associação manual. Cada entrada inclui o nome da campanha, o tipo de engajamento e quando ocorreu.

Revisar seu cartão de campanhas

Por padrão, o cartão de campanhas aparecerá nos registros de contato. No entanto, se você personalizou anteriormente a exibição do CRM dos contatos ou não conseguiu encontrar o cartão em seus registros, poderá adicionar manualmente o cartão de campanhas à exibição de registro. Saiba mais sobre personalização de registros. 

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior.

2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos e selecione Contatos. 

3. Na parte superior, clique na guia Personalização de registro.

4. Para editar a exibição padrão, clique em Exibição padrão. Ou selecione um modo de exibição de grupo. 
5. Na coluna direita, verifique se o cartão Campanhas está aparecendo. Caso contrário, para adicionar um cartão de Campanhas :
   
   • Passe o mouse sobre a seção na qual você gostaria de adicionar o cartão e clique no ícone + Adicionar.
   • No painel direito, clique na guia Biblioteca de placas . 
   • Pesquise o cartão Campanhas . Em seguida, clique em + Adicionar cartão. 
   • No canto superior direito, clique no ícone X para fechar o painel. 
6. Depois de configurar o cartão Campanhas , clique em Salvar e sair.