Campagneassociaties bekijken en beheren met behulp van CRM-kaarten

Gebruik de campagnekaart om handmatig een contact, deal of ticket te koppelen aan een campagne, rechtstreeks vanuit het record. Contactpersonen die aan een campagne zijn gekoppeld, worden opgenomen in de beïnvloede contactpersonen van de campagne.

Je kunt deze functie gebruiken om een record handmatig te koppelen als een engagement niet automatisch wordt vastgelegd. Bijvoorbeeld tijdens het inchecken bij een evenement of een gesprek op een beursstand.

Nadat u handmatig records hebt gekoppeld met CRM-kaarten, kunt u alle handmatig gekoppelde records bekijken op de prestatiepagina van de campagne.

Contactpersonen toevoegen aan een campagne met de Campagnes CRM-kaart

1. Navigeer naar uw record:
   • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
   • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
   • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Tickets.

2. Op de contactpagina zoekt u het contact en klikt u op de naam van het contact.

3. Zoek in het rechterpaneel uw campagnekaart en klik op de knop + Toevoegen.
   
   

4. Klik in het rechterpaneel op het vervolgkeuzemenu Marketingcampagne en selecteer de campagne die u aan het contact wilt koppelen.

5. Als je een contactpersoon aan een campagne koppelt, kun je ook een invloedstype toevoegen. Deze optie is niet beschikbaar als u deals of tickets van CRM-kaarten koppelt.

   • Klik op het keuzemenu Invloedtype en selecteer een invloedstype. Een nieuwe aangepaste gebeurtenis maken

     • Klik in het vervolgkeuzemenu op Nieuw beïnvloedingstype maken. U kunt maximaal 50 invloedstypen maken.

     • Voer een naam in voor je beïnvloedingstype.

     • Klik onderaan op Opslaan.

6. Klik onderaan op Opslaan. Nadat je je campagne hebt toegevoegd, verschijnt de campagne op de campagnekaart. Alleen handmatig gekoppelde campagnes verschijnen op de campagnekaart.

Let op: als een contact eenmaal is gemarkeerd als beïnvloed, kan die invloed niet meer worden verwijderd uit het totale aantal invloeden. Meer informatie over je campagnemetrics.

De gekoppelde campagnes van een record bekijken

1. Navigeer naar uw record:
   • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
   • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
   • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Tickets.

2. Op de re-indexpagina zoekt u het contact en klikt u op de recordnaam. Zoek vervolgens uw campagnekaart in het rechterpaneel.

3. Om naar een specifieke campagne te zoeken, klikt u op het zoekpictogram. Voer vervolgens de campagnenaam in. U kunt bijvoorbeeld controleren of een specifieke campagne aan de record is gekoppeld.
   
4. Om uw campagne te sorteren, klikt u op het vervolgkeuzemenu Sorteren en selecteert u Campagnenaam, Aanmaakdatum/-tijd van het object of Associatielabel.
5. Als u contactassociaties bekijkt en beheert, worden de volgende extra opties weergegeven :
   • Als u de campagnes wilt filteren op invloedstype, klikt u op Filters. Klik vervolgens op het vervolgkeuzemenu Associatielabel en selecteer een type invloed.

   • Als je het beïnvloedingstype van je contactpersoon wilt wijzigen, klik je op het potloodpictogram naast de campagnenaam.

• • De campagne-invloeden van uw contact bekijken:

    • Klik op Alle campagnes weergeven.

    • In het rechterpaneel kunt u de campagnes en het aantal campagne-invloeden bekijken die de contactpersoon hebben beïnvloed.

    • Om de invloeden in detail te bekijken, klikt u op de campagnenaam of het aantal invloeden. In het dialoogvenster kun je de tijdstempel, het type bedrijfsmiddel en de bedrijfsmiddelnaam bekijken die de record hebben beïnvloed.

Let op: het totale aantal geeft de campagnes weer die dit contact hebben beïnvloed, hetzij door engagement met campagneactiva of handmatige associatie. Elke invoer bevat de campagnenaam, het type engagement en wanneer het plaatsvond.

Uw campagnekaart bekijken

De campagnekaart wordt standaard weergegeven in uw contactrecords. Als u echter eerder de CRM-weergave van uw contactpersonen hebt aangepast of als u de kaart niet kunt vinden in uw records, kunt u de campagnekaart handmatig toevoegen aan de recordweergave. Meer informatie over het aanpassen van records.

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.

2. Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten en selecteer Contactpersonen.

3. Klik bovenin op het tabblad Recordaanpassing.

4. Klik op Standaardweergave om de standaardweergave te bewerken. Of selecteer een teamweergave.
5. Controleer in de rechterkolom of de kaart Campagnes wordt weergegeven. Als dit niet het geval is, voegt u een campagnekaart toe:
   
   • Ga met de muis over de sectie waarin je de kaart wilt toevoegen en klik vervolgens op het pictogram + Toevoegen.
   • Klik in het rechterpaneel op het tabblad Kaartenbibliotheek.
   • Zoek naar de kaart Campagnes. Klik vervolgens op + Kaart toevoegen.
   • Klik rechtsboven op het pictogram X om het paneel te sluiten.
6. Klik na het instellen van je campagnekaart op Opslaan en afsluiten.