Tarkastele ja hallinnoi kampanjayhdistelmiä CRM-korttien avulla

Kampanjat-kortin avulla voit liittää manuaalisesti kontaktin, sopimuksen tai lipun kampanjaan suoraan tietueesta. Kampanjaan liitetyt kontaktit sisällytetään kampanjan vaikuttamiin kontakteihin.

Voit käyttää tätä ominaisuutta tietueen liittämiseen manuaalisesti, jos sitoutumista ei ole kirjattu automaattisesti. Esimerkiksi tapahtuman kirjautumisen tai messuosastolla käydyn keskustelun aikana.

Kun olet yhdistänyt tietueet manuaalisesti CRM-korttien avulla, voit tarkastella kaikkia manuaalisesti yhdistettyjä tietueita kampanjan suorituskykysivulta.

Yhteystietojen lisääminen kampanjaan Kampanjat CRM-kortin avulla

1. Siirry tietueeseen:
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Palvelupyynnöt.

2. Etsi yhteyshenkilön nimi yhteystietojen hakusivulla ja napsauta sen nimeä.

3. Etsi oikeassa paneelissa kampanjakortti ja napsauta + Lisää.
   
   

4. Napsauta oikeassa paneelissa Markkinointikampanja-pudotusvalikkoa ja valitse kampanja, jonka haluat liittää yhteystietoon.

5. Jos yhdistät yhteystietueen kampanjaan, voit myös lisätä vaikutustyypin. Tämä vaihtoehto ei ole käytettävissä, kun yhdistät sopimuksia tai lippuja CRM-korteista.

   • Napsauta Vaikutustyyppi-pudotusvalikkoa ja valitse vaikutustyyppi. Uuden mukautetun tapahtuman luominen:

     • Valitse pudotusvalikosta Luo uusi vaikutustyyppi. Voit luoda enintään 50 vaikutustyyppiä.

     • Anna nimi vaikutustyypille.

     • Napsauta alareunassa Tallenna.

6. Napsauta alareunassa Tallenna. Kun olet lisännyt kampanjan, kampanja näkyy kampanjakortissa. Vain manuaalisesti liitetyt kampanjat näkyvät kampanjakortissa.

Huomaa: kun yhteyshenkilö on merkitty vaikutetuksi, kyseistä vaikutusta ei voi poistaa vaikutusten kokonaismäärästä. Lisätietoja kampanjan mittareista.

Tarkastele tietueen liitettyjä kampanjoita

1. Siirry tietueeseen:
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Palvelupyynnöt.

2. Etsi yhteyshenkilö re-indeksisivulla ja napsauta tietueen nimeä. Etsi sitten oikeasta paneelista kampanjakortti.

3. Voit etsiä tiettyä kampanjaa napsauttamalla hakukuvaketta. Kirjoita sitten kampanjan nimi, Voit esimerkiksi tarkistaa, onko tietueeseen liitetty tietty kampanja.
   
4. Voit lajitella kampanjan napsauttamalla Lajittele-pudotusvalikkoa ja valitsemalla Kampanjan nimi, Kohteen luontipäivämäärä/aika tai Yhdistystunnus.
5. Jos tarkastelet ja hallitset yhteystietoyhteyksiä, näkyviin tulevat seuraavat lisävaihtoehdot :
   • Jos haluat suodattaa kampanjat vaikutustyypin mukaan, valitse Suodattimet. Napsauta sitten Association label -pudotusvalikkoa ja valitse vaikutustyyppi.

   • Jos haluat muuttaa yhteystiedon vaikutustyyppiä, napsauta kampanjan nimen vieressä olevaa kynäkuvaketta.

• • Voit tarkastella yhteystietueesi kampanjavaikutteita:

    • Napsauta Näytä kaikki kampanjat.

    • Oikeassa paneelissa voit tarkastella kampanjoita ja yhteystietoon vaikuttaneiden kampanjavaikutusten lukumäärää.

    • Voit tarkastella vaikutteita yksityiskohtaisesti napsauttamalla kampanjan nimeä tai vaikutteiden lukumäärää. Valintaikkunassa voit tarkastella tietueeseen vaikuttaneen kampanjan aikaleimaa, voimavaratyyppiä ja voimavaran nimeä.

Huomaa: Kokonaislukumäärä kuvastaa kampanjoita, jotka vaikuttivat tähän yhteystietoon joko kampanja-aktiviteettien tai manuaalisen yhdistämisen kautta. Jokainen merkintä sisältää kampanjan nimen, sitoutumisen tyypin ja ajankohdan, jolloin se tapahtui.

Tarkista kampanjakorttisi

Oletusarvoisesti kampanjakortti näkyy yhteystietueissasi. Jos olet kuitenkin aiemmin mukauttanut yhteystietojesi CRM-näkymää tai et löydä korttia tietueistasi, voit lisätä kampanjakortin manuaalisesti tietueiden näkymään. Lisätietoja tietueiden mukauttamisesta.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.

2. Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objektit ja valitse sitten Yhteystiedot.

3. Napsauta yläreunassa Tietueiden mukauttaminen -välilehteä.

4. Voit muokata oletusnäkymää valitsemalla Oletusnäkymä. Tai valitse ryhmänäkymä.
5. Tarkista oikeassa sarakkeessa, että Kampanjat-kortti näkyy. Jos näin ei ole, voit lisätä Kampanjat-kortin:
   
   • Vie hiiren kursori sen osion päälle, johon haluat lisätä kortin, ja napsauta sitten + Lisää-kuvaketta.
   • Napsauta oikeassa paneelissa Korttikirjasto-välilehteä.
   • Etsi Kampanjat-kortti. Napsauta sitten + Lisää kortti.
   • Sulje paneeli napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa X-kuvaketta.
6. Kun olet määrittänyt Kampanjat-kortin, napsauta Tallenna ja poistu.