CRMカードを使用してキャンペーンの関連付けを確認、管理

キャンペーン カードを使用すると、レコードから直接、コンタクト、取引、またはチケットをキャンペーンに手動で関連付けることができます。キャンペーンに関連付けられたコンタクトは、 キャンペーンの影響を受けたコンタクトに含まれます。 

エンゲージメントが自動的に取得されない場合には、この機能を使用してレコードを手動で関連付けることができます。例えば、イベントのチェックインやコンベンションブースでの会話中などです。 

CRMカードを使用してレコードを手動で関連付けた後、 キャンペーンのパフォーマンスページで、手動で関連付けられた全てのレコードを確認できます。 

キャンペーン CRMカードを使用してコンタクトをキャンペーンに追加

1. レコードに移動します。
   • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
   • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
   • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［チケット］の順に進みます。

2. コンタクト インデックス ページで、コンタクトを見つけて、 コンタクト名をクリックします。

3. 右側のパネルで キャンペーン カードを見つけ、[ +追加]をクリックします。
   
   

4. 右側のパネルで、[マーケティングキャンペーン ]ドロップダウンメニューをクリックし、コンタクトに関連付ける キャンペーン を選択します。 

5. コンタクトレコードをキャンペーンに関連付ける場合は、影響タイプを追加することもできます。このオプションは、CRMカードから取引またはチケットを関連付ける場合は使用できません。 

   • [ 影響タイプ ]ドロップダウンメニューをクリックし、 影響タイプを選択します。新しいカスタムイベントを作成するには イベント:

     •  ドロップダウンメニューで[ 新しい影響タイプを作成]をクリックします。最大 50 個の影響タイプを作成できます。 

     • 影響タイプ の名前を入力します 。 

     • 下部にある[ 保存]をクリックします。 

6. 下部にある[ 保存]をクリックします。キャンペーンを追加すると、キャンペーンがキャンペーンカードに表示されます。手動で関連付けられたキャンペーンのみがキャンペーンカードに表示されます。 

注: コンタクトが影響力ありとマークされると、その影響を総影響数から削除することはできません。 キャンペーン 測定指標についてもっと詳しく。 

レコードの関連付けられたキャンペーンを確認する

1. レコードに移動します。
   • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
   • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
   • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［チケット］の順に進みます。

2. 再インデックスページで、コンタクトを見つけて レコード名をクリックします。右側のパネルで、 キャンペーン カードを見つけます。 

3. 特定のキャンペーンを検索するには、 検索アイコンをクリックします。次に、 キャンペーン名を入力します。例えば、特定のキャンペーンがレコードに関連付けられているかどうかを確認する場合があります。
   
4. キャンペーンを並べ替えるには、[並べ替え]ドロップダウンメニューをクリックし、[ キャンペーン名]、[ オブジェクト作成日時]、または[ 関連付けラベル]のいずれかを選択します。
5. コンタクトの関連付けを確認して管理している場合、次の追加オプションが表示されます。
   • 影響タイプでキャンペーンを絞り込むには、[ フィルター]をクリックします。次に、[ 関連付けラベル ]ドロップダウンメニューをクリックし、 影響タイプを選択します。

   • コンタクトの影響力のタイプを変更するには、キャンペーン名の横にある 鉛筆アイコンをクリックします 。

      

• •  コンタクトレコードのキャンペーンによる影響を確認するには、次の手順に従います。

    • [ すべてのキャンペーンを表示 ]をクリックします。

    • 右側のパネルで、コンタクトに影響を与えたキャンペーンとキャンペーンの影響の数を確認できます。

    • 影響を詳しく確認するには、 キャンペーン名 または 影響の数をクリックします。ダイアログボックスで、レコードに影響を与えたタイムスタンプ、アセットタイプ、アセット名を確認できます。 

注:合計数は、キャンペーンアセットへのエンゲージメントまたは手動の関連付けを通じてこのコンタクトに影響を与えたキャンペーンを反映しています。各エントリーには、キャンペーン名、エンゲージメントのタイプ、およびいつ行われたかが含まれます。

キャンペーンカードを確認

既定では、キャンペーンカードがコンタクトレコードに表示されます。ただし、すでにコンタクトのCRMビューをカスタマイズしている場合や、レコードでカードが見つからない場合は、手動でキャンペーンカードをレコードビューに追加できます。レコードのカスタマイズについて詳細をご確認ください。 

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。

2. 左のサイドバーメニューで[オブジェクト]に移動し、 コンタクトを選択します。 

3. 最上部から、［レコードのカスタマイズ］タブをクリックします。

4. デフォルトのビューを編集するには、右側のパネルにある［デフォルトビュー］をクリックします。または、 チームビューを選択します。 
5. 右側の列に キャンペーン カードが表示されていることを確認します。そうでない場合、 キャンペーン カードを追加するには、次の手順に従います。
   
   • カードを追加するセクションの上にマウスポインターを置き、[ +追加]アイコンをクリックします。
   • 右側のパネルで、[ カードライブラリー ]タブをクリックします。 
   • [ キャンペーン ]カードを検索します。次に、[+カードを追加]をクリックします。 
   • 右上の [X]アイコンをクリックして パネルを閉じます。 
6. キャンペーン カードの設定が完了したら、[ 保存して終了]をクリックします。