ตรวจสอบและจัดการการเชื่อมโยงแคมเปญโดยใช้การ์ด CRM

ใช้บัตรแคมเปญเพื่อเชื่อมโยงรายชื่อติดต่อข้อตกลงหรือตั๋วด้วยตนเองกับแคมเปญโดยตรงจากบันทึก รายชื่อติดต่อที่เชื่อมโยงกับแคมเปญจะรวมอยู่ในรายชื่อติดต่อที่ได้รับอิทธิพลของแคมเปญ 

คุณสามารถใช้คุณลักษณะนี้เพื่อเชื่อมโยงระเบียนด้วยตนเองหากการมีส่วนร่วมไม่ได้รับการบันทึกโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่นระหว่างการเช็คอินกิจกรรมหรือการสนทนาที่บูธการประชุม 

หลังจากเชื่อมโยงระเบียนด้วยตนเองโดยใช้บัตร CRM คุณสามารถตรวจสอบระเบียนที่เชื่อมโยงด้วยตนเองทั้งหมดได้จากหน้าประสิทธิภาพของแคมเปญ 

เพิ่มผู้ติดต่อไปยังแคมเปญโดยใช้การ์ด CRM ของ แคมเปญ

1. ไปที่บันทึกของคุณ:
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ทิกเก็ต

2. ในหน้าดัชนีผู้ติดต่อให้ค้นหาผู้ติดต่อและคลิกชื่อผู้ติดต่อ

3. ในแผงด้านขวาให้ค้นหาการ์ดแคมเปญของคุณแล้วคลิกปุ่ม + เพิ่ม
   
   

4. ในแผงด้านขวาให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของแคมเปญการตลาดและเลือกแคมเปญที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับผู้ติดต่อของคุณ 

5. หากคุณกำลังเชื่อมโยงบันทึกการติดต่อกับแคมเปญคุณยังสามารถเพิ่มประเภทอิทธิพลได้อีกด้วย ตัวเลือกนี้ไม่สามารถใช้ได้เมื่อเชื่อมโยงข้อเสนอหรือตั๋วจากบัตร CRM

   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงประเภทอิทธิพลและเลือกประเภทอิทธิพล วิธีสร้างกิจกรรมแบบกำหนดเองใหม่:

     •  จากเมนูแบบเลื่อนลงให้คลิกสร้างประเภทอิทธิพลใหม่ คุณสามารถสร้างอิทธิพลได้สูงสุด 50 ประเภท 

     • ป้อนชื่อสำหรับประเภทอิทธิพลของคุณ 

     • ที่ด้านล่างให้คลิก บันทึก 

6. ที่ด้านล่างให้คลิก บันทึก หลังจากเพิ่มแคมเปญแล้วแคมเปญจะปรากฏในบัตรแคมเปญ เฉพาะแคมเปญที่เกี่ยวข้องด้วยตนเองเท่านั้นที่จะปรากฏในบัตรแคมเปญ 

โปรดทราบ: เมื่อผู้ติดต่อถูกทำเครื่องหมายว่าได้รับอิทธิพลแล้วจะไม่สามารถลบอิทธิพลนั้นออกจากจำนวนอิทธิพลทั้งหมดได้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวชี้วัดแคมเปญของคุณ 

ตรวจสอบแคมเปญที่เกี่ยวข้องกับเรคคอร์ด

1. ไปที่บันทึกของคุณ:
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ทิกเก็ต

2. ในหน้าดัชนีอีกครั้งให้ค้นหาผู้ติดต่อและคลิกชื่อระเบียน จากนั้นในแผงด้านขวาให้ค้นหาการ์ดแคมเปญของ คุณ 

3. หากต้องการค้นหาแคมเปญเฉพาะให้คลิกไอคอนการค้นหา จากนั้นป้อนชื่อแคมเปญของคุณเช่นคุณอาจต้องการตรวจสอบว่าแคมเปญเฉพาะนั้นเชื่อมโยงกับบันทึกหรือไม่
   
4. หากต้องการจัดเรียงแคมเปญของคุณให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงจัดเรียงและเลือกชื่อแคมเปญ วันที่/เวลาที่สร้างวัตถุหรือป้ายกำกับการเชื่อมโยง 
5. หากคุณกำลังตรวจสอบและจัดการสมาคมผู้ติดต่อตัวเลือกเพิ่มเติมต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น: 
   • หากต้องการกรองแคมเปญตามประเภทอิทธิพลให้คลิกตัวกรอง จากนั้นคลิกเมนูดร็อปดาวน์ฉลากสมาคมและเลือกประเภทอิทธิพล 

   • หากต้องการเปลี่ยนประเภทอิทธิพลของผู้ติดต่อให้คลิกไอคอนดินสอถัดจากชื่อแคมเปญ

      

• •  วิธีตรวจสอบอิทธิพลของแคมเปญของระเบียนผู้ติดต่อ:

    • คลิกดูแคมเปญทั้งหมด

    • ในแผงด้านขวาคุณสามารถตรวจสอบแคมเปญและจำนวนอิทธิพลของแคมเปญที่มีอิทธิพลต่อการติดต่อได้

    • หากต้องการตรวจสอบอิทธิพลโดยละเอียดให้คลิกที่ชื่อแคมเปญหรือ จำนวนอิทธิพล ในกล่องโต้ตอบคุณสามารถตรวจสอบการประทับเวลาประเภทสินทรัพย์และชื่อสินทรัพย์ที่มีอิทธิพลต่อบันทึก 

โปรดทราบ: จำนวนรวมสะท้อนให้เห็นถึงแคมเปญที่มีอิทธิพลต่อการติดต่อนี้ไม่ว่าจะผ่านการมีส่วนร่วมกับเนื้อหาแคมเปญหรือการเชื่อมโยงด้วยตนเอง แต่ละรายการรวมถึงชื่อแคมเปญประเภทของการมีส่วนร่วมและเวลาที่เกิดขึ้น

ตรวจสอบบัตรแคมเปญ

ตามค่าเริ่มต้นบัตรแคมเปญจะปรากฏในบันทึกการติดต่อของคุณ อย่างไรก็ตามหากก่อนหน้านี้คุณได้ปรับแต่งมุมมอง CRM ของผู้ติดต่อของคุณหรือคุณไม่พบการ์ดในบันทึกของคุณคุณสามารถเพิ่มการ์ดแคมเปญลงในมุมมองบันทึกได้ด้วยตนเอง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งระเบียน 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน

2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุจากนั้นเลือกผู้ ติดต่อ 

3. ที่ด้านบนให้คลิกแท็บการปรับแต่งระเบียน 

4. หากต้องการแก้ไขมุมมองเริ่มต้นให้คลิกมุมมองเริ่มต้น หรือเลือกมุมมองทีม 
5. ในคอลัมน์ด้านขวาให้ตรวจสอบว่ามีการ์ดแคมเปญปรากฏอยู่ หากไม่ต้องการเพิ่มบัตรแคมเปญ:
   
   • วางเมาส์เหนือส่วนที่คุณต้องการเพิ่มบัตรจากนั้นคลิกไอคอน + เพิ่ม 
   • ในแผงด้านขวาให้คลิกแท็บไลบรารีบัตร  
   • ค้นหาบัตร แคมเปญ จากนั้นคลิก + เพิ่มบัตร 
   • ที่ด้านบนขวาให้คลิกไอคอน X เพื่อปิดแผงควบคุม 
6. หลังจากตั้งค่าบัตรแคมเปญของคุณแล้วให้คลิกบันทึกแล้วออก