Gjennomgå og administrer kampanjeassosiasjoner ved hjelp av CRM-kort

Bruk kampanjekortet til å knytte en kontakt, avtale eller billett manuelt til en kampanje direkte fra posten. Kontakter som er knyttet til en kampanje, vil bli inkludert i kampanjens påvirkede kontakter.

Du kan bruke denne funksjonen til å knytte en post manuelt hvis et engasjement ikke fanges opp automatisk. For eksempel under innsjekking på et arrangement eller en samtale på en messestand.

Når du har tilknyttet poster manuelt ved hjelp av CRM-kort, kan du gå gjennom alle manuelt tilknyttede poster fra kampanjens resultatside.

Legg til kontakter i en kampanje ved hjelp av CRM-kortet Kampanjer

1. Naviger til posten din:
   • I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
   • Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
   • Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.

2. Finn kontakten på kontaktindekssiden, og klikk på kontaktnavnet.

3. I høyre panel finner du kampanjekortet ditt og klikker på + Legg til .
   
   

4. I høyre panel klikker du på rullegardinmenyen Markedsføringskampanje og velger kampanjen du vil knytte til kontakten.

5. Hvis du knytter en kontaktoppføring til en kampanje, kan du også legge til en påvirkningstype. Dette alternativet er ikke tilgjengelig når du knytter avtaler eller billetter fra CRM-kort.

   • Klikk på rullegardinmenyen Påvirkningstype, og velg en påvirkningstype. Slik oppretter du en ny egendefinert hendelse:

     • Klikk på Opprett ny innflytelsestype i rullegardinmenyen. Du kan opprette opptil 50 påvirkningstyper.

     • Skriv inn et navn på påvirkningstypen.

     • Nederst klikker du på Lagre.

6. Klikk på Lagre nederst. Når du har lagt til kampanjen, vises kampanjen på kampanjekortet. Bare manuelt tilknyttede kampanjer vises på kampanjekortet.

Merk: Når en kontakt er merket som påvirket, kan ikke denne påvirkningen fjernes fra det totale antallet påvirkninger. Finn ut mer om kampanjemålingene dine.

Se gjennom de tilknyttede kampanjene til en post

1. Naviger til posten din:
   • I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
   • Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
   • Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.

2. Finn kontakten på re-indekssiden, og klikk på navnet på posten. Finn deretter kampanjekortet i høyre panel.

3. Klikk på søkeikonet for å søke etter en bestemt kampanje. Skriv deretter inn kampanjenavnet, for eksempel hvis du vil sjekke om en bestemt kampanje er knyttet til posten.
   
4. Hvis du vil sortere kampanjen, klikker du på rullegardinmenyen Sorter og velger Kampanjenavn, Dato/klokkeslett for opprettelse av objekt eller Assosiasjonsetikett .
5. Hvis du går gjennom og administrerer kontaktassosiasjoner, vises følgende tilleggsalternativer :
   • Klikk på Filtre for å filtrere kampanjene etter påvirkningstype. Klikk deretter på rullegardinmenyen Assosiasjonsetikett, og velg en innflytelsestype.

   • Hvis du vil endre kontaktens innflytelsestype, klikker du på blyantikonet ved siden av kampanjenavnet.

• • Slik går du gjennom kontaktpostens kampanjepåvirkninger:

    • Klikk på Vis alle kampanjer.

    • I panelet til høyre kan du se kampanjene og antall kampanjepåvirkninger som har påvirket kontakten.

    • Klikk på kampanjenavnet eller antall påvirkninger for å se nærmere på påvirkningene. I dialogboksen kan du se tidsstempelet, aktivatypen og navnet på aktivatet som har påvirket posten.

Merk: Det totale antallet gjenspeiler kampanjer som har påvirket denne kontakten, enten gjennom engasjement med kampanjeressurser eller manuell tilknytning. Hver oppføring inneholder kampanjenavnet, typen engasjement og når det fant sted.

Gjennomgå kampanjekortet ditt

Som standard vises kampanjekortet i kontaktoppføringene dine. Men hvis du tidligere har tilpasset CRM-visningen for kontaktene dine, eller hvis du ikke finner kortet i postene dine, kan du legge til kampanjekortet manuelt i postvisningen. Finn ut mer om hvordan du tilpasser poster.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.

2. Gå til Objekter i menyen på venstre sidefelt, og velg deretter Kontakter.

3. Klikk på fanen Posttilpasning øverst.

4. Klikk på Standardvisning for å redigere standardvisningen. Du kan også velge en teamvisning.
5. I høyre kolonne kontrollerer du at kampanjekortet vises. Hvis ikke, legger du til et kampanjekort:
   
   • Hold musepekeren over den delen du vil legge til kortet i, og klikk deretter på ikonet + Legg til.
   • Klikk på Kortbibliotek-fanen i høyre panel.
   • Søk etter kampanjekortet. Klikk deretter på + Legg til kort.
   • Klikk på X-ikonet øverst til høyre for å lukke panelet.
6. Når du har konfigurert kampanjekortet, klikker du på Lagre og avslutter.