캠페인 카드를 사용하여 연락처, 거래 또는 티켓을 기록에서 바로 캠페인에 수동으로 연결할 수 있습니다. 캠페인과 연결된 연락처는 캠페인의 영향을 받은 연락처에 포함됩니다.
참여가 자동으로 캡처되지 않는 경우 이 기능을 사용하여 레코드를 수동으로 연결할 수 있습니다. 예를 들어, 이벤트 체크인 또는 컨벤션 부스에서 대화하는 동안이 이에 해당합니다.
CRM 카드를 사용하여 기록을 수동으로 연결한 후에는 캠페인의 실적 페이지에서 수동으로 연결된 모든 기록을 검토할 수 있습니다.
캠페인 CRM 카드를 사용하여 캠페인에 연락처 추가하기
레코드로 이동합니다:
연락처 색인 페이지에서 연락처를 찾아 연락처 이름을 클릭합니다.
오른쪽 패널에서 캠페인 카드를 찾아 + 추가를 클릭합니다.
.
오른쪽 패널에서 마케팅 캠페인 드롭다운 메뉴를 클릭하고 연락처와 연결하려는 캠페인을 선택합니다.
연락처 레코드를 캠페인에 연결하는 경우 영향력 유형을 추가할 수도 있습니다. CRM 카드에서 거래나 티켓을 연결할 때는 이 옵션을 사용할 수 없습니다.
하단에서 저장을 클릭합니다. 캠페인을 추가하면 캠페인이 캠페인 카드에 표시됩니다. 수동으로 연결된 캠페인만 캠페인 카드에 표시됩니다.
참고: 연락처가 영향력 있는 것으로 표시되면 총 영향력 수에서 해당 영향력을 제거할 수 없습니다. 캠페인 지표에 대해 자세히 알아보세요.
레코드의 연결된 캠페인 검토하기
레코드로 이동합니다:
다시 색인 페이지에서 연락처를 찾아 레코드 이름을 클릭합니다. 그런 다음 오른쪽 패널에서캠페인 카드를 찾습니다 .
특정 캠페인을 검색하려면 검색 아이콘을 클릭합니다. 그런 다음 캠페인 이름을 입력합니다. 예를 들어 특정 캠페인이 기록과 연결되어 있는지 확인하고 싶을 수 있습니다. 캠페인을 정렬하려면 정렬 드롭다운 메뉴를 클릭하고 캠페인 이름 , 객체 생성 날짜/시간 또는 연결 레이블을 선택합니다. 연락처 연결을 검토하고 관리하는 경우 다음과 같은 추가 옵션이 표시됩니다 :
참고: 총 개수에는 캠페인 자산에 대한 참여 또는 수동 연결을 통해 이 연락처에 영향을 준 캠페인이 반영됩니다. 각 항목에는 캠페인 이름, 참여 유형, 참여가 발생한 시기가 포함됩니다.
캠페인 카드 검토하기
기본적으로 캠페인 카드는 연락처 기록에 표시됩니다. 하지만 이전에 연락처 CRM 보기를 사용자 지정했거나 기록에서 카드를 찾을 수 없는 경우에는 수동으로 캠페인 카드를 기록 보기에 추가할 수 있습니다. 레코드 사용자 지정 에 대해 자세히 알아보세요.
HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘
왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체로 이동한 다음 연락처를 선택합니다.
상단에서 레코드 사용자 지정 탭을 클릭합니다.
기본 보기를 편집하려면 기본 보기를 클릭합니다. 또는 팀 보기를 선택합니다.
오른쪽 열에서 캠페인 카드가 표시되는지 확인합니다. 표시되지 않으면 캠페인 카드를 추가합니다:
카드를 추가하려는 섹션 위로 마우스를 가져간 다음 + 추가 아이콘을 클릭합니다 .
오른쪽 패널에서 카드 라이브러리 탭을 클릭합니다.
캠페인 카드를 검색합니다. 그런 다음 + 카드 추가를 클릭합니다.오른쪽 상단에서 X 아이콘을 클릭하여 패널을 닫습니다.
캠페인 카드를 설정한 후 저장을 클릭하고 종료합니다 .
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