Revisar y gestionar las asociaciones de campaña mediante tarjetas CRM

Utilice la tarjeta Campañas para asociar manualmente un contacto, negocio o ticket a una campaña directamente desde el registro. Los contactos asociados a una campaña se incluirán en los contactos influidos por la campaña. 

Puede utilizar esta función para asociar manualmente un registro si una interacción no se captura automáticamente. Por ejemplo, durante el registro en un evento o una conversación en el stand de una convención. 

Después de asociar manualmente registros mediante tarjetas CRM, puede revisar todos los registros asociados manualmente desde la página de rendimiento de la campaña. 

Añadir contactos a una campaña mediante la tarjeta CRM de Campañas

1. Navega a tu registro:
   • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
   • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
   • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Tickets.

2. En la página de índice de contactos, localice el contacto y haga clic en su nombre.

3. En el panel derecho, localice su tarjeta de campaña y haga clic en + Añadir.
   
   

4. En el panel derecho, haga clic en el menú desplegable Campaña de marketing y seleccione la campaña que desea asociar a su contacto. 

5. Si asocia un registro de contacto a una campaña, también puede añadir un tipo de influencia. Esta opción no está disponible cuando se asocian negocios o tickets desde tarjetas CRM. 

   • Haga clic en el menú desplegable Tipo de influencia y seleccione un tipo de influencia. Para crear un nuevo evento personalizado:

     •  En el menú desplegable, haga clic en Crear nuevo tipo de influencia. Puede crear hasta 50 tipos de influencia. 

     • Introduzca un nombre para su tipo de influencia. 

     • En la parte inferior, haga clic en Guardar. 

6. En la parte inferior, haga clic en Guardar. Después de añadir su campaña, ésta aparecerá en la tarjeta de campaña. Sólo las campañas asociadas manualmente aparecerán en la tarjeta de campaña. 

Nota: una vez que un contacto se marca como influenciado, esa influencia no puede eliminarse del recuento total de influencias. Obtenga más información sobre las métricas de su campaña. 

Revisar las campañas asociadas a un registro

1. Navega a tu registro:
   • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
   • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
   • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Tickets.

2. En la página re índice, localice el contacto y haga clic en el nombre del registro. A continuación, en el panel derecho, localice su tarjeta decampaña.

3. Para buscar una campaña concreta, haga clic en el icono de búsqueda. A continuación, introduzca el nombre de su campaña, Por ejemplo, puede que desee comprobar si se ha asociado una campaña específica al registro.
   
4. Para ordenar su campaña, haga clic en el menú desplegable Ordenar y seleccione Nombre de la campaña, Fecha/hora de creación del objeto o Etiqueta de asociación.
5. Si está revisando y gestionando asociaciones de contactos, aparecerán las siguientes opciones adicionales:
   • Para filtrar las campañas por tipo de influencia, haga clic en Filtros. A continuación, haga clic en el menú desplegable Etiqueta de asociación y seleccione un tipo de influencia.

   • Para cambiar el tipo de influencia de su contacto, haga clic en el icono del lápiz junto al nombre de la campaña.

      

• •  Para revisar las influencias de la campaña de su registro de contacto:

    • Haga clic en Ver todas las campañas.

    • En el panel derecho, puede revisar las campañas y el recuento de influencias de campaña que influyeron en el contacto.

    • Para revisar las influencias en detalle, haga clic en el nombre de la campaña o en el número de influencias. En el cuadro de diálogo, puede revisar la marca de tiempo, el tipo de activo y el nombre del activo que influyeron en el registro. 

Nota: el recuento total refleja las campañas que influyeron en este contacto, ya sea a través de la interacción con los activos de la campaña o de la asociación manual. Cada entrada incluye el nombre de la campaña, el tipo de interacción y cuándo se produjo.

Revise su ficha de campaña

Por defecto, la tarjeta de las campañas aparecerá en sus registros de contactos. Sin embargo, si ha personalizado previamente la vista de CRM de sus contactos o no encuentra la tarjeta en sus registros, puede añadir manualmente la tarjeta de campañas a la vista de registros. Más información sobre la personalización de registros. 

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.

2. En el menú de la barra lateral izquierda, vaya a Objetos y seleccione los Contactos. 

3. En la parte superior, haz clic en la pestaña Personalización de registros.

4. Para editar la vista predeterminada, haz clic en Vista predeterminada. O seleccione una vista de equipo. 
5. En la columna de la derecha, compruebe que aparece la tarjeta Campañas . Si no, para añadir una tarjeta de Campañas :
   
   • Pase el ratón por encima de la sección en la que desea añadir la tarjeta y haga clic en el icono + Añadir.
   • En el panel derecho, haga clic en la pestaña Biblioteca de tarjetas . 
   • Busque la tarjeta de Campañas . A continuación, haga clic en + Añadir tarjeta. 
   • En la parte superior derecha, haga clic en el icono X para cerrar el panel. 
6. Después de configurar su tarjeta de campañas , haga clic en Guardar y salir.