Kampagnenzuordnungen mithilfe von CRM-Karten überprüfen und verwalten

Verwenden Sie die Karte "Kampagnen ", um direkt im Datensatz manuell einen Kontakt, einen Deal oder ein Ticket einer Kampagne zuzuordnen. Kontakte, die einer Kampagne zugeordnet sind, werden in den beeinflussten Kontakten der Kampagne berücksichtigt. 

Sie können diese Funktion verwenden, um einen Datensatz manuell zuzuordnen, wenn eine Interaktion nicht automatisch erfasst wird. Zum Beispiel während eines Event-Check-ins oder eines Gesprächs an einem Messestand. 

Nach dem manuellen Zuordnen von Datensätzen mithilfe von CRM-Karten können Sie alle manuell zugeordneten Datensätze auf der Performance-Seite der Kampagne überprüfen. 

Kontakte mithilfe der Kampagnen-CRM-Karte zu einer Kampagne hinzufügen

1. Gehen Sie zu Ihrem Datensatz:
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Tickets.

2. Suchen Sie auf der Indexseite für Kontakte den Kontakt und klicken Sie auf den Kontaktnamen.

3. Suchen Sie im rechten Bereich Ihre Kampagnenkarte und klicken Sie auf + Hinzufügen.
   
   

4. Klicken Sie im rechten Bereich auf das Dropdown-Menü Marketingkampagne und wählen Sie die Kampagne aus, die Sie mit Ihrem Kontakt verknüpfen möchten. 

5. Wenn Sie einen Kontaktdatensatz einer Kampagne zuordnen, können Sie auch einen Einflusstyp hinzufügen. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn Deals oder Tickets von CRM-Karten verknüpft werden. 

   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Einflusstyp und wählen Sie einen Einflusstyp aus. So erstellen Sie ein neues benutzerdefiniertes Event:

     •  Klicken Sie im Dropdown-Menü auf Neuen Einflusstyp erstellen. Sie können bis zu 50 Einflusstypen erstellen. 

     • Geben Sie einen Namen für Ihren Einflusstyp ein. 

     • Klicken Sie unten auf Speichern. 

6. Klicken Sie unten auf Speichern. Nachdem Sie Ihre Kampagne hinzugefügt haben, wird die Kampagne auf der Kampagnenkarte angezeigt. Nur manuell zugeordnete Kampagnen werden auf der Kampagnenkarte angezeigt. 

Bitte beachten: Sobald ein Kontakt als beeinflusst markiert ist, kann dieser Einfluss nicht mehr von der Gesamtzahl des Einflusses entfernt werden. Erfahren Sie mehr über Ihre Kampagnenkennzahlen. 

Die zugeordneten Kampagnen eines Datensatzes überprüfen

1. Gehen Sie zu Ihrem Datensatz:
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Tickets.

2. Suchen Sie auf der Neuindizierungsseite den Kontakt und klicken Sie auf den Namen des Datensatzes. Suchen Sie dann im rechten Bereich Ihre Kampagnenkarte. 

3. Um nach einer bestimmten Kampagne zu suchen, klicken Sie auf das Suchsymbol. Geben Sie dann den Namen Ihrer Kampagne ein. So können Sie beispielsweise prüfen, ob eine bestimmte Kampagne mit dem Datensatz verknüpft wurde.
   
4. Um Ihre Kampagne zu sortieren, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Sortieren und wählen Sie Kampagnenname, Datum/Uhrzeit der Objekterstellung oder Zuordnungslabel aus.
5. Wenn Sie Kontaktzuordnungen überprüfen und verwalten, werden die folgenden zusätzlichen Optionen angezeigt:
   • Um die Kampagnen nach Einflusstyp zu filtern, klicken Sie auf Filter. Klicken Sie dann auf das Dropdown-Menü Zuordnungslabel und wählen Sie einen Einflusstyp aus.

   • Um den Einflusstyp Ihres Kontakts zu ändern, klicken Sie auf das Bleistift-Symbol neben dem Kampagnennamen.

      

• •  So überprüfen Sie die Kampagneneinflüsse Ihres Kontaktdatensatzes:

    • Klicken Sie auf Alle Kampagnen anzeigen.

    • Im rechten Bereich können Sie die Kampagnen und die Anzahl der Kampagneneinflüsse überprüfen, die den Kontakt beeinflusst haben.

    • Um die Einflüsse im Detail zu überprüfen, klicken Sie auf den Kampagnennamen oder die Anzahl der Einflüsse. Im Dialogfeld können Sie den Zeitstempel, den Elementtyp und den Namen des Elements überprüfen, der den Datensatz beeinflusst hat. 

Bitte beachten: Die Gesamtanzahl berücksichtigt Kampagnen, die diesen Kontakt beeinflusst haben, entweder durch Interaktion mit Kampagnenelementen oder durch manuelle Zuordnung. Jeder Eintrag enthält den Kampagnennamen, die Art der Interaktion und wann sie stattgefunden hat.

Überprüfen Sie Ihre Kampagnen-Karte

Standardmäßig wird die Kampagnen-Karte in Ihren Kontaktdatensätzen angezeigt. Wenn Sie jedoch zuvor die CRM-Ansicht Ihrer Kontakte angepasst haben oder die Karte in Ihren Datensätzen nicht finden können, können Sie die Kampagnen-Karte manuell zur Datensatzansicht hinzufügen. Erfahren Sie mehr über das Anpassen von Datensätzen. 

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.

2. Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte und wählen Sie dann die Kontakte aus. 

3. Klicken Sie oben auf den Tab Anpassung von Datensätzen.

4. Um die Standardansicht zu bearbeiten, klicken Sie auf Standardansicht. Oder wählen Sie eine Teamansicht aus. 
5. Überprüfen Sie in der rechten Spalte, ob die Kampagnen-Karte angezeigt wird. Wenn nicht, fügen Sie eine Kampagnen-Karte hinzu:
   
   • Bewegen Sie den Mauszeiger über den Bereich, dem Sie die Karte hinzufügen möchten, und klicken Sie dann auf das + Plus-Symbol.
   • Klicken Sie im rechten Bereich auf die Registerkarte Kartenbibliothek . 
   • Suchen Sie nach der Karte "Kampagnen ". Klicken Sie dann auf + Karte hinzufügen. 
   • Klicken Sie oben rechts auf das X-Symbol , um den Bereich zu schließen. 
6. Nachdem Sie Ihre Kampagnen-Karte eingerichtet haben, klicken Sie auf Speichern und beenden.