Gennemgå og administrer kampagneforeninger ved hjælp af CRM-kort

Brug kortet Kampagner til manuelt at knytte en kontakt, aftale eller billet til en kampagne direkte fra posten. Kontakter, der er knyttet til en kampagne, vil blive inkluderet i kampagnens påvirkede kontakter.

Du kan bruge denne funktion til manuelt at tilknytte en post, hvis et engagement ikke fanges automatisk. F.eks. under check-in til en begivenhed eller en samtale på en messestand.

Når du har tilknyttet poster manuelt ved hjælp af CRM-kort, kan du gennemgå alle manuelt tilknyttede poster fra kampagnens resultatside.

Tilføj kontakter til en kampagne ved hjælp af CRM-kortet Campaigns

1. Naviger til din post:
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tickets.

2. Find kontakten på kontaktens indeksside, og klik på kontaktens navn.

3. Find dit kampagnekort i højre panel, og klik på + Tilføj.
   
   

4. I højre panel skal du klikke på rullemenuen Marketingkampagne og vælge den kampagne, du vil knytte til din kontakt.

5. Hvis du knytter en kontaktpost til en kampagne, kan du også tilføje en indflydelsestype. Denne mulighed er ikke tilgængelig, når du tilknytter tilbud eller billetter fra CRM-kort.

   • Klik på rullemenuen Indflydelsestype, og vælg en indflydelsestype. Sådan opretter du en ny brugerdefineret begivenhed:

     • Klik på Opret ny indflydelsestype i rullemenuen. Du kan oprette op til 50 indflydelsestyper.

     • Indtast et navn til din indflydelsestype.

     • Klik på Gem i bunden.

6. Klik på Gem nederst. Når du har tilføjet din kampagne, vises den på kampagnekortet. Kun manuelt tilknyttede kampagner vises på kampagnekortet.

Bemærk: Når en kontakt er markeret som påvirket, kan denne påvirkning ikke fjernes fra det samlede antal påvirkninger. Få mere at vide om dine kampagnemålinger.

Gennemgå en posts tilknyttede kampagner

1. Naviger til din post:
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tickets.

2. Find kontakten på den nye indeksside, og klik på navnet på posten. Find derefter dit kampagnekort i højre panel.

3. Klik på søgeikonet for at søge efter en bestemt kampagne. Indtast derefter kampagnenavnet. Du kan f.eks. tjekke, om der er knyttet en bestemt kampagne til posten.
   
4. Hvis du vil sortere din kampagne, skal du klikke på rullemenuen Sorter og vælge Kampagnenavn, Dato/tid for objektoprettelse eller Tilknytningslabel.
5. Hvis du gennemgår og administrerer kontaktassociationer, vises følgende yderligere muligheder :
   • Klik på Filtre for at filtrere kampagnerne efter indflydelsestype. Klik derefter på rullemenuen Association label, og vælg en indflydelsestype.

   • For at ændre din kontakts indflydelsestype skal du klikke på blyantikonet ved siden af kampagnenavnet.

• • Sådan gennemgår du din kontaktpersons kampagneindflydelse:

    • Klik på Vis alle kampagner.

    • I højre panel kan du se kampagnerne og antallet af kampagnepåvirkninger, der har påvirket kontakten.

    • Klik på kampagnenavnet eller antallet af påvirkninger for at se nærmere på påvirkningerne. I dialogboksen kan du se tidsstemplet, aktivtypen og aktivnavnet, der påvirkede posten.

Bemærk: Det samlede antal afspejler kampagner, der har påvirket denne kontakt, enten gennem engagement med kampagneaktiver eller manuel tilknytning. Hver post indeholder kampagnens navn, typen af engagement, og hvornår det fandt sted.

Gennemgå dit kampagnekort

Som standard vises kampagnekortet i dine kontaktoptegnelser. Men hvis du tidligere har tilpasset CRM-visningen af dine kontakter, eller hvis du ikke kan finde kortet i dine poster, kan du manuelt tilføje kampagnekortet til postvisningen. Få mere at vide om tilpasning af poster.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.

2. Naviger til Objects i menuen i venstre side, og vælg derefter Contacts.

3. Klik øverst på fanen Record Customization.

4. Klik på Standardvisning for at redigere standardvisningen. Eller vælg en teamvisning.
5. I højre kolonne skal du kontrollere, at kortet Campaigns vises. Hvis ikke, skal du tilføje et kampagnekort:
   
   • Hold musen over den sektion, hvor du vil tilføje kortet, og klik derefter på ikonet + Tilføj.
   • Klik på fanen Kortbibliotek i højre panel.
   • Søg efter kortet Kampagner. Klik derefter på + Tilføj kort.
   • Klik på X-ikonet øverst til højre for at lukke panelet.
6. Når du har konfigureret dit kampagnekort, skal du klikke på Gem og afslutte.