Gennemgå og administrer kampagnetilknytninger ved hjælp af CRM-kort

Brug kortet »Kampagner« til manuelt at knytte en kontakt, en aftale eller en ticket til en kampagne direkte fra posten. Kontakter, der er knyttet til en kampagne, vil blive medtaget blandt kampagnens påvirkede kontakter.

Du kan bruge denne funktion til manuelt at knytte en post, hvis en interaktion ikke registreres automatisk. For eksempel ved indtjekning til et arrangement eller en samtale ved en messestand.

Når du manuelt har knyttet poster ved hjælp af CRM-kort, kan du gennemgå alle manuelt tilknyttede poster på kampagnens resultatside.

Tilføj kontakter til en kampagne ved hjælp af CRM -kortet " Kampagner "

1. Gå til din post:
   • Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Kontakter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Kontakter.
   • Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Aftaler. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Aftaler.
   • Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Tickets. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Tickets.

2. Find kontakten på kontaktoversigtssiden, og klik på kontaktnavnet.

3. I panelet til højre skal du finde dit kampagnekort og klikke på + Tilføj.
   
   

4. I panelet til højre skal du klikke på rullemenuen " Marketingkampagne" og vælge den kampagne, du gerne vil knytte til din kontakt.

5. Hvis du knytter en kontaktpost til en kampagne, kan du også tilføje en indflydelsestype. Denne mulighed er ikke tilgængelig, når du knytter aftaler eller tickets fra CRM-kort.

   • Klik på rullemenuen Indflydelsestype, og vælg en indflydelsestype. Sådan opretter du en ny brugerdefineret begivenhed:

     • Klik på Opret ny indflydelsestype i rullemenuen. Du kan oprette op til 50 indflydelsestyper.

     • Indtast et navn til din indflydelsestype.

     • Klik på Gem nederst.

6. Klik på "Gem" nederst. Når du har tilføjet din kampagne, vises den på kampagnekortet. Kun manuelt tilknyttede kampagner vises på kampagnekortet.

Bemærk: Når en kontakt er markeret som påvirket, kan denne påvirkning ikke fjernes fra det samlede antal påvirkninger. Få mere at vide om dine kampagnemålinger.

Gennemse en postens tilknyttede kampagner

1. Gå til din post:
   • Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Kontakter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Kontakter.
   • Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Aftaler. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Aftaler.
   • Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Tickets. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Tickets.

2. På siden med indekset skal du finde kontakten og klikke på postens navn. Find derefter dit kampagnekort i panelet til højre.

3. For at søge efter en bestemt kampagne skal du klikke på søgeikonet. Indtast derefter dit kampagnenavn. Du vil f.eks. måske tjekke, om en bestemt kampagne er blevet knyttet til posten.
   
4. For at sortere dine kampagner skal du klikke på rullemenuen "Sorter" og vælge "Kampagnenavn", " Objektets oprettelsesdato/tid" eller "Tilknytningsetiket".
5. Hvis du gennemgår og administrerer kontaktkoblinger, vises følgende yderligere muligheder:
   • For at filtrere kampagnerne efter indflydelsestype skal du klikke på "Filtre". Klik derefter på rullemenuen "Tilknytningsmærke" og vælg en indflydelsestype.

   • For at ændre din kontakts indflydelsestype skal du klikke på blyantikonet ved siden af kampagnenavnet.

• • Sådan gennemgår du kampagneindflydelserne i din kontaktpost:

    • Klik på Vis alle kampagner.

    • I panelet til højre kan du se kampagnerne og antallet af kampagnepåvirkninger, der har påvirket kontakten.

    • For at se påvirkningerne i detaljer skal du klikke på kampagnens navn eller antallet af påvirkninger. I dialogboksen kan du se tidsstemplet, aktivtypen og aktivnavnet, der har påvirket posten.

Bemærk: Det samlede antal afspejler de kampagner, der har påvirket denne kontakt, enten gennem interaktion med kampagneaktiver eller manuel tilknytning. Hver post indeholder kampagnens navn, typen af interaktion og hvornår den fandt sted.

Gennemgå dit kampagnekort

Som standard vises kampagnekortet i dine kontaktposter. Hvis du imidlertid tidligere har tilpasset din CRM-visning af kontakter, eller hvis du ikke kan finde kortet i dine poster, kan du manuelt tilføje kampagnekortet til postvisningen. Få mere at vide om tilpasning af poster.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.

2. Gå til Objekter i menuen i venstre sidepanel , og vælg derefter Kontakter.

3. Klik øverst på fanen " Tilpasning af poster ".

4. For at redigere standardvisningen skal du klikke på Standardvisning. Du kan også vælge en teamvisning. I højre kolonne skal du se, om kortet Kampagner er der.
   
   

5. Hvis kampagnekortet ikke vises, skal du gøre følgende for at tilføje et kampagne kort:
   
   • Hold markøren over det afsnit, hvor du vil tilføje kortet, og klik derefter på ikonet + Tilføj.
   • Klik på fanen " Kortbibliotek " i panelet til højre.
   • Søg efter kortet " Kampagner ". Klik derefter på " + Tilføj kort".
   • Klik på X-ikonet øverst til højre for at lukke panelet.
6. Når du har konfigureret dit " Kampagner "-kort, skal du klikke på "Gem og afslut".