Przegląd i zarządzanie skojarzeniami kampanii przy użyciu kart CRM

Karta Kampanie umożliwia ręczne powiązanie kontaktu, transakcji lub biletu z kampanią bezpośrednio z rekordu. Kontakty powiązane z kampanią zostaną uwzględnione w kontaktach mających wpływ na kampanię.

Możesz użyć tej funkcji, aby ręcznie powiązać rekord, jeśli zaangażowanie nie zostanie przechwycone automatycznie. Na przykład podczas zameldowania na wydarzenie lub rozmowy na stoisku kongresowym.

Po ręcznym powiązaniu rekordów za pomocą kart CRM można przejrzeć wszystkie ręcznie powiązane rekordy na stronie wydajności kampanii.

Dodawanie kontaktów do kampanii za pomocą karty CRM Kampanie

1. Przejdź do swojego rekordu:
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
   • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.

2. Na stronie indeksu kontaktów znajdź kontakt i kliknij jego nazwę.

3. W prawym panelu znajdź kartę kampanii i kliknij przycisk + Dodaj.
   
   

4. W prawym panelu kliknij menu rozwijane Kampania marketingowa i wybierz kampanię, którą chcesz powiązać z kontaktem.

5. Jeśli kojarzysz rekord kontaktu z kampanią, możesz również dodać typ wpływu. Ta opcja nie jest dostępna w przypadku kojarzenia transakcji lub biletów z kart CRM.

   • Kliknij menu rozwijane Typ wpływu i wybierz typ wpływu. Aby utworzyć nowe wydarzenie niestandardowe:

     • W menu rozwijanym kliknij opcję Utwórz nowy typ wpływu. Można utworzyć do 50 typów wpływu.

     • Wprowadź nazwę typu wpływu.

     • Na dole kliknij przycisk Zapisz.

6. Na dole kliknij przycisk Zapisz. Po dodaniu kampanii pojawi się ona na karcie kampanii. Tylko kampanie powiązane ręcznie pojawią się na karcie kampanii.

Uwaga: po oznaczeniu kontaktu jako mającego wpływ, wpływu tego nie można usunąć z całkowitej liczby wpływów. Dowiedz się więcej o metrykach kampanii.

Przeglądanie kampanii powiązanych z rekordem

1. Przejdź do rekordu:
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
   • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.

2. Na stronie indeksu re znajdź kontakt i kliknij nazwę rekordu. Następnie w prawym panelu znajdź kartękampanii.

3. Aby wyszukać konkretną kampanię, kliknij ikonę wyszukiwania. Następnie wprowadź nazwę kampanii, Na przykład możesz chcieć sprawdzić, czy określona kampania została powiązana z rekordem.
   
4. Aby posortować kampanię, kliknij menu rozwijane Sortuj i wybierz nazwę kampanii, datę/czas utworzenia obiektu lub etykietę powiązania.
5. Jeśli przeglądasz i zarządzasz skojarzeniami kontaktów, pojawią się następujące dodatkowe opcje :
   • Aby filtrować kampanie według typu wpływu, kliknij Filtry. Następnie kliknij menu rozwijane Etykieta powiązania i wybierz typ wpływu.

   • Aby zmienić typ wpływu kontaktu, kliknij ikonę ołówka obok nazwy kampanii.

• • Aby przejrzeć wpływy kampanii w rekordzie kontaktu:

    • Kliknij opcję Wyświetl wszystkie kampanie.

    • W prawym panelu można przejrzeć kampanie i liczbę wpływów kampanii, które miały wpływ na kontakt.

    • Aby szczegółowo przejrzeć wpływy, kliknij nazwę kampanii lub liczbę wpływów. W oknie dialogowym można przejrzeć znacznik czasu, typ zasobu i nazwę zasobu, które miały wpływ na rekord.

Uwaga: całkowita liczba odzwierciedla kampanie, które miały wpływ na ten kontakt, poprzez zaangażowanie w zasoby kampanii lub ręczne powiązanie. Każdy wpis zawiera nazwę kampanii, typ zaangażowania i czas jego wystąpienia.

Przeglądanie karty kampanii

Domyślnie karta kampanii pojawia się w rekordach kontaktów. Jeśli jednak wcześniej dostosowałeś widok CRM kontaktów lub nie możesz znaleźć karty w swoich rekordach, możesz ręcznie dodać kartę kampanii do widoku rekordu. Dowiedz się więcej o dostosowywaniu rekordów.

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.

2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty, a następnie wybierz Kontakty.

3. U góry kliknij kartę Dostosowywanie rekordów.

4. Aby edytować widok domyślny, kliknij opcję Widok domyślny. Możesz też wybrać widok zespołu.
5. W prawej kolumnie sprawdź, czy wyświetlana jest karta Kampanie. Jeśli nie, dodaj kartę Kampanie:
   
   • Najedź kursorem na sekcję, w której chcesz dodać kartę, a następnie kliknij ikonę + Dodaj.
   • W prawym panelu kliknij kartę Biblioteka kart.
   • Wyszukaj kartę Kampanie. Następnie kliknij + Dodaj kartę.
   • W prawym górnym rogu kliknij ikonę X, aby zamknąć panel.
6. Po skonfigurowaniu karty Kampanie kliknij Zapisz i wyjdź.