Ultimo aggiornamento: febbraio 4, 2021
Impostare l'automazione che crea attività quando un affare passa da una fase all'altra. Per esempio, crea un'attività di promemoria di outreach assegnata a un rappresentante quando è probabile che un affare si chiuda.
Se hai unabbonamentoProfessional o Enterprise, puoi anche creare un'automazione basata sulle transazioni nello strumento dei flussi di lavoro.
Nota bene: per automatizzare le attività sulle fasi dell'affare, devi essere un Super Admin nel tuo account HubSpot o avere l' accesso all'account.
- Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
- Nel menu laterale sinistro, vai aOggetti > Contratti.
- Seleziona una pipeline esistente dal menu a tendina o clicca su Opzioni e seleziona Crea nuova pipeline per creare una nuova pipeline di vendita.
- Clicca sulla scheda Automazione .
- Per creare automaticamente un'attività in una specifica fase dell'affare, nella colonna della fase dell'affare, clicca + Crea flusso di lavoro.
- Nel pannello di destra, clicca su Crea attività e personalizza i dettagli dell'attività:
- Titolo: inserisci il nome dell'attività. Se desiderate aggiungere un token di affare al titolo, cliccate sul menu a discesa Deal token e selezionate una proprietà da aggiungere.
- Data di scadenza: seleziona il pulsante di opzione Immediatamente per impostarlo come da fare adesso, o seleziona In una data stabilita per specificare una data e un'ora per la scadenza del compito.
- Promemoria email: se vuoi inviare un promemoria email all'assegnatario del compito, clicca su In una data stabilita per specificare una data e un'ora per l'invio dell'email.
- Note: inserisci una breve descrizione di cosa comporta il compito.
- Tipo: scegli il tipo di compito dal menu a discesa: Email, Call, o To-do.
- Associa con i record: seleziona i record a cui i compiti creati saranno associati. Le associazioni sono legate all'affare che entra nel flusso di lavoro.
- Priorità: clicca e seleziona se la priorità di questo compito è alta.
- Assegna compito a: clicca il menù a tendina per selezionareil proprietario esistente dell'affare o un utente specifico.
- Quale proprietario?: fai clic sul menu a discesa per selezionare di utilizzare la proprietà predefinita del proprietario di Deal, una proprietà utente personalizzata HubSpot o un utente specifico.
- Quando hai finito, clicca su Save.