Automatizzare i compiti nelle fasi dell'affare

Impostare l'automazione che crea attività quando un affare passa da una fase all'altra. Per esempio, crea un'attività di promemoria di outreach assegnata a un rappresentante quando è probabile che un affare si chiuda.

Se hai un account Professional o Enterprise, puoi anche creare un'automazione nello strumento dei flussi di lavoro per automatizzare i processi basati sulle transazioni.

Nota bene: per automatizzare i compiti sulle fasi dell'affare, devi essere un Super Admin nel tuo account HubSpot o avere accesso all'account.

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
• Nel menu laterale sinistro, navigate suOggetti > Contratti.
• Clicca su Pipelines scheda.
• Nel menu Seleziona una pipeline fai clic sul menu a tendina menu a discesaquindi seleziona la pipeline da automatizzare.
• Clicca sul pulsante Automatizza scheda.
• Per creare automaticamente un'attività in una specifica fase dell'affare, nella colonna della fase dell'affare, cliccate su + Crea flusso di lavoro.

• Nel pannello di destra, clicca su Crea attività e personalizza i dettagli dell'attività:
  • Titolo: inserite il nome del compito. Se desiderate aggiungere un token di affare al titolo, cliccate sul menu a discesa Deal token e selezionate una proprietà da aggiungere.
  • Data di scadenza: seleziona il pulsante di opzione Immediatamente per impostarlo come da fare adesso, o seleziona In una data stabilita per specificare una data e un'ora per la scadenza del compito.
  • Promemoria email: se vuoi inviare un promemoria email all'assegnatario del compito, clicca su In una data stabilita per specificare una data e un'ora per l'invio dell'email.
  • Note: inserisci una breve descrizione di cosa comporta il compito.
  • Tipo: scegli il tipo di compito dal menu a discesa: Email, Call, o To-do.
  • Associa con i record: seleziona i record a cui i compiti creati saranno associati. Le associazioni sono legate all'affare che entra nel flusso di lavoro.
  • Priorità: clicca e seleziona se la priorità di questo compito è alta.
  • Assegna compito a: clicca il menù a tendina per selezionareil proprietario esistente dell'affare o un utente specifico.
  • Quale proprietario?: fai clic sul menu a discesa per selezionare di utilizzare la proprietà predefinita del proprietario di Deal, una proprietà utente personalizzata HubSpot o un utente specifico.

• Quando hai finito, clicca su Save.