Dividere il credito dell'accordo tra gli utenti

Se più utenti nel tuo account HubSpot sono coinvolti nelle transazioni, gli utenti con i permessi diSuper admin possono impostare la divisione delle transazioni. Con questa impostazione attivata, è possibile condividere le percentuali dell'importo di un affare con un massimo di 5 utenti.

Attivare la divisione delle transazioni

Gli utenti con i permessi di Super admin possono attivare la suddivisione delle transazioni nelle impostazioni della transazione.

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
• Nel menu laterale sinistro, vai a Oggetti > Deals.
• Selezionate la voce Dividi gli affari tra gli utenti casella di controllo.

• Nella casella a comparsa, seleziona Imposta suddivisione delle offerte.

Si prega di notare che:a seconda del numero di transazioni nel vostro account, possono essere necessari alcuni minuti o alcune ore per impostare completamente le suddivisioni delle transazioni.

Aggiungere le suddivisioni a un'operazione

Una volta che i deal splits sono attivati nelle tue impostazioni, gli utenti con Modifica l'accordo permessi possono aggiungere una divisione a un affare.

• Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
• Clicca sull' affare a cui vuoi aggiungere una divisione.
• Nella barra laterale sinistra, nella sezione Deal splits, cliccate su Add.

• Nel pannello di destra:

• • Clicca sul menu a discesa Deal split with e seleziona le caselle di controllo degli utenti che vuoi dividere l'importo dell'affare. Il proprietario dell'affare sarà incluso per default e non può essere rimosso. Potete selezionare fino a 4 utenti aggiuntivi.

• • Sotto Tipo di divisione dell'affare:
    • Selezionate Dividere uniformemente per assegnare una percentuale uguale dell'affare a tutti gli utenti selezionati.
    • Selezionate Dividere per percentuali per impostare le vostre percentuali. Inserisci un numero di percentuale per ogni utente nella sezione Suddivisione dell'affare fino a raggiungere un totale del 100%.
  • Cliccate su Add deal split.È ora possibile visualizzare gli utenti e la ripartizione percentuale sul record dell'affare.
• Per modificare una suddivisione dell'affare esistente, cliccate sulla casella contenente la suddivisione dell'affare. Nel pannello di destra, apportate le vostre modifiche, poi cliccate su Update deal split.

  

• Per rimuovere una suddivisione dell'affare esistente, passare il mouse sulla casella e fare clic su Rimuovi. Nella finestra di dialogo, cliccare su Rimuovi la divisione dell'affare per confermare.

Visualizzare le suddivisioni dell'affare nello strumento di previsione

Una volta che una divisione è stata aggiunta ad un affare, è possibile visualizzare l'importo della divisione per ogni utente nello strumento di previsione.

• Nel tuo account HubSpot, vai aVendite>Previsioni.
• Per rivedere la tua previsione per singolo utente, clicca sul pulsanteUtentiin alto a sinistra. Usa imenu a tendinain alto per filtrare perpipeline,data di chiusura oteam.
• Per approfondire la previsione di un utente specifico, clicca sulnome dell'utente.
• Se un affare in cui l'utente è incluso ha una suddivisione, puoi visualizzare la percentuale dell'utente e l'importo per cui riceverà il credito nella tabella.

Utilizzare le suddivisioni delle transazioni nei report personalizzati

Puoi anche usare i rapporti personalizzati per analizzare i dati delle tue suddivisioni delle transazioni. Ad esempio, è possibile filtrare per proprietario del deal split e importo del deal split per capire quanto credito ogni utente riceverà per i deal in cui è coinvolto.

• Nel tuo account HubSpot, vai aRapporti>Rapporti.
• In alto a destra, clicca suCrea rapporto personalizzato.
• Nel menu laterale di sinistra, clicca suGeneratore di report personalizzati.
• Clicca sul menu a tendina dell'origine dati primaria, quindi seleziona Deal splits.
• Seleziona Deals come origine dati secondaria.
• Nel costruttore di rapporti personalizzati, personalizza i tuoi filtri.
• Clicca su Salva. Per salvare il tuo rapporto come copia, clicca suSalva come.
• Nel pannello di destra, dai un nome e seleziona le impostazioni del dashboard e dei permessi per il report . Una volta finito, clicca su Salva.

Per saperne di più sulla creazione di report personalizzati in HubSpot.