Dividere il credito del deal tra gli utenti

Se più utenti del vostro account HubSpot sono coinvolti nelle trattative, gli utenti conSuper admin possono impostare la suddivisione dei deal. Quando si impostano i deal split, si consente agli utenti di condividere percentuali dell'importo di un deal. L'importo ricevuto da ciascun utente in un deal split influisce sulle sue previsioni.

La suddivisione delle trattative è utile per i venditori che hanno una quota e che devono ottenere il credito per tutte le entrate che hanno inciso. Per includere gli utenti che hanno lavorato a un accordo, ma che non hanno necessariamente bisogno del credito per l'importo dell'accordo, è possibile aggiungerli come collaboratori dell'accordo. Gli utenti possono essere inclusi sia in un deal split che come collaboratori per lo stesso deal.

Attivare le suddivisioni degli affari

Gli utenti con permessi diamministratore Super possono attivare le suddivisioni degli affari nelle impostazioni dell'affare.

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Offerte.
• Selezionare l'opzione Dividi le transazioni tra gli utenti la casella di controllo.

• Nel riquadro a comparsa, selezionare Impostare la suddivisione degli affari.
• Per impostare il numero massimo di utenti che possono essere inclusi in qualsiasi nuovo deal split, fare clic sul menu a discesa Deal split user maximum e selezionare il numero di utenti.
• Per impostare una percentuale minima da applicare agli utenti in un deal split, fare clic sul menu a discesa Percentuale minima deal split e selezionare una percentuale.

Nota bene:a seconda del numero di transazioni presenti nell'account, possono essere necessari alcuni minuti o alcune ore per configurare completamente le suddivisioni delle transazioni.

Aggiungere le suddivisioni a un'operazione

Una volta attivate le suddivisioni dei deal nelle impostazioni, gli utenti con Modifica l'offerta permessi possono aggiungere una suddivisione a un deal.

• Nel tuo account HubSpot, vai a Vendite > Trattative.
• Fare clic sull' offerta a cui si desidera aggiungere una suddivisione.
• Nella barra laterale sinistra, nella sezione Frazionamenti, fare clic su Aggiungi. Un accordo deve avere un valore per la proprietà Amount (Importo) per aggiungere una suddivisione dell'accordo.

• Nel pannello di destra:

• • Fare clic sul menu a discesa Suddivisione con e selezionare le caselle di controllo accanto agli utenti con cui si desidera dividere l'importo dell'affare. Il proprietario dell'affare sarà incluso per impostazione predefinita e non potrà essere rimosso.

• • In Tipo di divisione dell'affare:
    • Selezionare Dividere in modo uniforme per assegnare una percentuale uguale dell'affare a tutti gli utenti selezionati.
    • Selezionare Dividere per percentuali per impostare le proprie percentuali. Immettere un numero di percentuale per ogni utente nella sezione Suddivisione dell'affare fino a raggiungere un totale del 100%.
  • Fare clic su Aggiungi suddivisione deal. È ora possibile visualizzare gli utenti e la ripartizione percentuale nel record dell'accordo.
• Per modificare un deal split esistente, fare clic sulla casella contenente il deal split. Nel pannello di destra, apportare le modifiche, quindi fare clic su Aggiorna deal split.

  

• Per rimuovere un deal split esistente, passare il mouse sulla casella e fare clic su Rimuovi. Nella finestra di dialogo, fare clic su Rimuovi deal split per confermare.

Visualizzare le suddivisioni degli affari nello strumento di previsione

Una volta aggiunto uno split a un deal, è possibile visualizzare l'importo dello split per ciascun utente nello strumento di previsione.

• Nel vostro account HubSpot, andate su Vendite > Previsioni.
• Utilizzate i menu a tendinain alto per filtrare per pipeline, data di chiusura o team. È inoltre possibile utilizzare la barra di ricerca per cercare utenti e team specifici.
• Per approfondire le previsioni di un utente specifico, fare clic sul nome dell'utente.
• Se un affare in cui l'utente è incluso ha una suddivisione, è possibile visualizzare la percentuale dell'utente e l'importo che gli verrà accreditato nella tabella.

Usare le suddivisioni delle transazioni nei report personalizzati

È inoltre possibile utilizzare report personalizzati per analizzare i dati delle suddivisioni degli affari. Ad esempio, è possibile filtrare per Deal Split Owner e Deal Split Amount per capire quanto credito riceverà ogni utente per i deal in cui è coinvolto.

• Nel vostro account HubSpot, andate su Report > Report.
• In alto a destra, fate clic su Crea rapporto personalizzato.
• Nel menu della barra laterale sinistra, fare clic su Creazione di report personalizzati.
• Fare clic sul menu a tendina Origine dati primaria, quindi selezionare Suddivisioni affari.
• Selezionare Offerte come origine dati secondaria.
• Nel costruttore di report personalizzati, personalizzare i filtri.
• Fare clic su Salva. Per salvare il report come copia, fare clic su Salva con nome.
• Nel pannello di destra, nominare e selezionare le impostazioni della dashboard e dei permessi per il report. Al termine, fare clic su Salva.

Per saperne di più sulla creazione di report personalizzati in HubSpot.