Salta al contenuto
Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Deals

Dividere il credito dell'accordo tra gli utenti (BETA)

Ultimo aggiornamento: giugno 24, 2021

In Beta

Si applica a:

Vendite Hub  Enterprisee

Se più utenti nel tuo account HubSpot sono coinvolti nelle transazioni, gli utenti con i permessi diSuper admin possono impostare la divisione delle transazioni. Con questa impostazione attivata, è possibile condividere le percentuali dell'importo di un affare con un massimo di 5 utenti.

Attivare la divisione delle transazioni

Gli utenti con i permessi di Super admin possono attivare la suddivisione delle transazioni nelle impostazioni della transazione.

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu laterale sinistro, vai a Oggetti > Deals.
  • Selezionate la voce Dividi gli affari tra gli utenti casella di controllo.

deal-splits

  • Nella casella a comparsa, seleziona Imposta suddivisione delle offerte.

Si prega di notare che:a seconda del numero di transazioni nel vostro account, possono essere necessari alcuni minuti o alcune ore per impostare completamente le suddivisioni delle transazioni.

Aggiungere le suddivisioni a una transazione

Una volta che le suddivisioni delle transazioni sono state attivate nelle impostazioni, gli utenti con ipermessi di modifica delle transazioni possono aggiungere una suddivisione a una transazione.

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
  • Cliccate sull' affare a cui volete aggiungere una divisione.
  • Nella barra laterale sinistra, nella sezione Deal splits, cliccate su Add.

add-deal-split-on-record

  • Nel pannello di destra:
    • Clicca sul menu a discesa Deal split with e seleziona le caselle di controllo degli utenti che vuoi dividere l'importo dell'affare. Il proprietario dell'affare sarà incluso per default e non può essere rimosso. Potete selezionare fino a 4 utenti aggiuntivi.
add-deal-split
    • Sotto Tipo di divisione dell'affare:
      • Selezionate Dividere uniformemente per assegnare una percentuale uguale dell'affare a tutti gli utenti selezionati.
      • Selezionate Dividere per percentuali per impostare le vostre percentuali. Inserisci un numero di percentuale per ogni utente nella sezione Suddivisione dell'affare fino a raggiungere un totale del 100%.
    • Una voltaaggiunta una divisione dell'affare, non può essere modificata.
  • Ora è possibile visualizzare gli utenti e la ripartizione percentuale sul record dell'affare. Per rimuovere una suddivisione dell'affare, passarci sopra il mouse e fare clic su Rimuovi. Nella finestra di dialogo, fare clic su Rimuovi suddivisione dell'affare.

view-deal-split

Visualizzare le suddivisioni dell'affare nello strumento di previsione

Una volta che una divisione è stata aggiunta ad un affare, è possibile visualizzare l'importo della divisione per ogni utente nello strumento di previsione.

  • Nel tuo account HubSpot, vai a Vendite> Previsioni.
  • Per rivedere la tua previsione per singolo utente, clicca sul pulsanteUtenti inalto a sinistra. Usa imenu a tendina inalto per filtrare per pipeline,data di chiusura oteam.
  • Per approfondire la previsione di un utente specifico, clicca sul nomedell'utente.
  • Se un affare in cui l'utente è incluso ha una suddivisione, puoi visualizzare la percentuale dell'utente e l'importo per cui riceverà il credito nella tabella.

deal-split-forecast

Utilizzare le suddivisioni delle transazioni nei report personalizzati

Puoi anche usare i rapporti personalizzati per analizzare i dati delle tue suddivisioni delle transazioni. Ad esempio, è possibile filtrare per proprietario del deal split e importo del deal split per capire quanto credito ogni utente riceverà per i deal in cui è coinvolto.

  • Nel tuo account HubSpot, vai aRapporti >Rapporti.
  • In alto a destra, clicca suCrea rapporto personalizzato.
  • Nel menu laterale di sinistra, clicca suGeneratore di report personalizzati.
  • Clicca sul menu a tendina dell'origine dati primaria, quindi seleziona Deal splits.
  • Seleziona Deals come origine dati secondaria.
  • Nel costruttore di rapporti personalizzati, personalizza i tuoi filtri.
  • Clicca su Salva. Per salvare il tuo rapporto come copia, clicca su Salvacome.
  • Nel pannello di destra, dai un nome e seleziona le impostazioni del dashboard e dei permessi per il report . Una volta finito, clicca su Salva.

Per saperne di più sulla creazione di report personalizzati in HubSpot.