Collega un canale personalizzato alla casella di posta delle conversazioni

Collega la tua app per canali personalizzati alla casella di posta delle conversazioni, in modo che il tuo team possa rispondere ai messaggi provenienti da un servizio di messaggistica esterno direttamente da HubSpot. I canali personalizzati collegano un servizio di messaggistica a HubSpot tramite l'API, consentendo ai rappresentanti di rispondere ai messaggi in arrivo direttamente dalla casella di posta senza dover passare da uno strumento all'altro.

Ad esempio, se il tuo team utilizza un servizio di messaggistica regionale che non dispone di un’integrazione predefinita con HubSpot, puoi creare un canale personalizzato dedicato, quindi installare l’app dall’App Marketplace di HubSpot. Dopo aver collegato il canale, i messaggi provenienti da quel servizio appariranno nella casella di posta insieme a quelli degli altri canali. Scopri di più sulla creazione di canali personalizzati.

In questo articolo scoprirai come collegare il tuo canale personalizzato alla casella di posta delle conversazioni. Per collegare i canali personalizzati all’help desk, segui i passaggi descritti in questo articolo.

Collegare un canale personalizzato alla casella di posta delle conversazioni

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, vai su Posta in arrivo e Help Desk, quindi fai clic su Canali.
3. Nella sezione " App dei canali" del Marketplace, clicca su "Collega istanza " accanto al tuo canale personalizzato. Dovrebbero apparire il nome, la descrizione e il logo della tua app. Se il tuo canale personalizzato non compare, assicurati che sia installato oppure riautorizza l'app con il tuo account HubSpot.
4. Fai clic su "Continua con [nome del canale]".
5. Nella finestra pop-up, inserisci le tue credenziali. I parametri visualizzati dipenderanno dalla configurazione del tuo canale.
   
   

5. Per impostare le regole di instradamento in modo da indirizzare automaticamente le conversazioni in arrivo a utenti e team specifici del proprio account:
   • Per impostare le proprietà delle nuove conversazioni in arrivo create dal canale, fare clic su Imposta proprietà conversazione per questo canale.

5. • Per assegnare automaticamente le conversazioni, attiva l'interruttore «Assegna automaticamente le conversazioni ».
   • Fai clic sul menu a discesa di assegnazione delle conversazioni e seleziona un'opzione di instradamento.
   • Configura eventuali impostazioni aggiuntive per l’opzione selezionata.

5. Fai clic su Avanti.
6. L'app del canale personalizzata è ora collegata alla casella di posta delle conversazioni. Puoi collegare un altro account, collegare un canale, andare alla casella di posta o fare clic su "Fatto".

Rispondi ai messaggi provenienti dai canali personalizzati presenti nella casella di posta in arrivo

Tutti i messaggi in arrivo sulla tua app del canale personalizzato appariranno nella casella di posta delle conversazioni e gli operatori potranno rispondere in tempo reale. A seconda della configurazione dell'app, i messaggi possono creare nuovi thread o essere aggiunti a thread esistenti.

I messaggi possono includere contenuti multimediali quali file audio, note vocali, adesivi, immagini e video. Riceverai una notifica quando riceverai un nuovo messaggio, ma puoi disattivare queste notifiche nelle impostazioni.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Posta in arrivo. Se Altro non appare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Posta in arrivo.
2. Fai clic sull'icona di ricerca search in alto a sinistra e inserisci un termine di ricerca per individuare una conversazione generata tramite la tua app del canale personalizzato, quindi applica i filtri per restringere la ricerca. Ad esempio, puoi utilizzare il menu a discesa Canale e selezionare il canale della tua app del canale personalizzato.
3. Nel pannello di sinistra, clicca su una conversazione per aprirla.
4. Nella barra laterale destra, utilizza le informazioni contestuali relative alla conversazione associata, al contatto e alle conversazioni precedenti per formulare la tua risposta alla richiesta del contatto.
5. Per riassegnare la conversazione, fai clic sul menu a discesa "Proprietario " e seleziona un altro utente. Scopri di più sull’instradamento dei ticket nella casella di posta delle conversazioni.
6. Nell’editor delle risposte, scrivi la tua risposta:
   • Utilizza le icone nella parte inferiore dell’editor per modificare lo stile del testo, inserire un link, aggiungere un’immagine o caricare un file. Puoi anche trascinare i file dal tuo computer nell’editor di risposta.
   • Per aggiungere un documento, uno snippet, un link a una riunione, un articolo della knowledge base, una citazione o un video alla tua risposta, clicca su “Inserisci”.
7. Durante la conversazione, potrebbe essere necessario passare all’e-mail o chiamare il contatto. Fai clic sul menu a discesa "Canale " sopra l’editor di risposta e seleziona un canale diverso.

8. Per inviare la risposta, fai clic su Invia.

Gestisci le impostazioni dei canali personalizzati

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, vai su Posta in arrivo e Help Desk, quindi fai clic su Posta in arrivo.
3. Per modificare il canale, passare il mouse su di esso e fare clic su Modifica. Attivare o disattivare l’opzione Assegna automaticamente i ticket per modificare l’instradamento e la configurazione dei ticket . Quindi, fare clic su Salva.
4. Per spostare il canale nell’help desk, passa con il mouse su di esso e clicca su "Opzioni". Quindi, seleziona "Sposta nell’help desk". Scopri di più su come spostare i canali della Posta in arrivo nell’help desk.
5. Per eliminare il canale, passa con il mouse su di esso e fai clic su "Opzioni". Quindi, seleziona "Elimina". Nella finestra di dialogo, fai clic su "Elimina account".

6. Per disattivare il canale, clicca per disattivare l’interruttore "Stato". Nella finestra di dialogo, clicca su "Disattiva".