Ultimo aggiornamento: 13 agosto 2026
Personalizza la visualizzazione dei ticket
I clienti vedono solo le proprietà dei ticket che scegli di visualizzare nel portale. Ad esempio, puoi visualizzare il "Nome del ticket" e rimuovere la "Priorità" dalle colonne visualizzate.
Per controllare come i ticket appaiono ai clienti, modifica le etichette dei ticket, filtra quali ticket sono visibili e seleziona quali colonne visualizzare nella pagina del ticket.
- Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Servizio > Portale clienti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Servizio > Portale Clienti.
- Fai clic sulla scheda Ticket.
- Per modificare il nome visualizzato dei ticket nella pagina iniziale dei ticket:
- Nel campo " Nome visualizzato per i ticket ", inserisci un nuovo nome visualizzato.
- Ad esempio, è possibile modificare l'etichetta in "Ordini", "Casi" o "Richieste". Scopri come aggiornare il testo dell'intestazione del modulo in modo che rifletta la nuova etichetta.
- Per personalizzare quali ticket vengono visualizzati nel portale di assistenza:
- Nella sezione " Visibilità dei ticket ", fare clic su " Seleziona proprietà dei ticket".
- Nel pannello di destra, fare clic su "Aggiungi filtro" e , in " ", selezionare una proprietà del ticket, quindi impostare i criteri di filtro.
- Per personalizzare le colonne visualizzate nella pagina di visualizzazione dei ticket:
-
- Per aggiungere una proprietà, fare clic su + Aggiungi proprietà. È possibile aggiungere fino a 10 proprietà.
- Per riordinare le colonne, clicca e trascina le proprietà nell'ordine desiderato.
- Per modificare una colonna, passa il mouse su di essa e clicca su Modifica.
- Per rimuovere una proprietà dalla tabella, passa il mouse su di essa e clicca su Elimina.
- Per ripristinare le impostazioni predefinite delle colonne, clicca su " Ripristina impostazioni predefinite consigliate".
- Nella sezione Personalizza il nome visualizzato del proprietario del ticket, seleziona un'opzione di visualizzazione. Per impostazione predefinita, viene utilizzato il nome del proprietario; tuttavia, puoi scegliere di visualizzare il nome completo, il cognome o un alias personalizzato.
- Fai clic su " Salva".
Aggiungi un modulo di assistenza al portale di assistenza
È possibile aggiungere un modulo di assistenza al portale
di assistenza
in modo che, quando un visitatore ha effettuato l’accesso, possa inviare una nuova richiesta di assistenza dal proprio portale di assistenza.
Nota: quando si aggiunge un modulo di assistenza al portale di assistenza, viene creato automaticamente un ticket associato all’utente che ha effettuato l’accesso. Pertanto, non è necessario includere un campo "E-mail". Scopri di più sull’aggiunta dei campi del modulo.
- Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Servizio > Portale clienti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Servizio > Portale Clienti.
- Accedi alla scheda Ticket.
- Nella sezione Modulo di assistenza, seleziona la casella di controllo Modulo di assistenza Connect.
- Inserisci il " Testo del menu del modulo". Questo testo apparirà come testo del link nel menu di navigazione del portale di assistenza. Ad esempio, "Apri ticket".
- Inserisci il " Testo dell'intestazione del modulo". Questo apparirà nella parte superiore del modulo. Ad esempio, " Invia un ticket di assistenza".
- Fare clic sul menu a discesa "Moduli " per selezionare un modulo.
- In basso a sinistra, clicca su " Salva".
È necessario selezionare un modulo che includa le proprietà del ticket e sia collegato alla casella di posta delle conversazioni o all’help desk. Per aggiungere le proprietà del ticket al modulo, è possibile creare un modulo utilizzando il modello di modulo Support oppure attivare le proprietà del ticket nel generatore di moduli.
Per attivare le proprietà del ticket per un modulo:
- Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Marketing > Form. Se Altro non appare nel tuo account, vai direttamente a Marketing > Form.
- Passa con il mouse sul modulo e clicca su "Modifica".
- Nel pannello di sinistra dell’editor del modulo, clicca sull’icona delle impostazioni.
- Nel menu della barra laterale sinistra, fare clic su Ticket.
- Attiva l’opzione "Collega questo modulo a una casella di posta o a un help desk" .
- Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa e selezionare una casella di posta o un help desk, quindi fare clic su "Collega".
- In alto a destra, clicca su Rivedi e aggiorna. Fai clic su Aggiorna per pubblicare il modulo e completare la connessione alla casella di posta o all’help desk.
Per ogni invio del modulo verrà creato un ticket, che apparirà nel portale di assistenza del cliente oltre che nella tua casella di posta delle conversazioni.
Se riscontri difficoltà relative al funzionamento del modulo o agli invii, consulta i diversi problemi comuni e i passaggi per risolverli.
Personalizza il tema
Per modificare l’aspetto del portale di assistenza:
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle
icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. - Nel menu della barra laterale sinistra, vai su Strumenti > Portali.
- In alto a destra, fai clic su Tema.
- Nella finestra di dialogo, seleziona uno spazio per aprire l’editor del tema. Quindi, fai clic su Apri editor del tema.
- Nell’anteprima del tema, utilizza le opzioni di stile per assicurarti che l’aspetto del portale di assistenza rimanga coerente con il resto del tuo sito web. Scopri di più sulla modifica delle impostazioni di stile del tema.
Nota: se apporti modifiche agli stili del tema, queste si applicheranno a tutte le pagine del portale clienti.
Aggiungi collegamenti personalizzati alla pagina iniziale del portale
Per aggiungere una serie di collegamenti personalizzati al portale di assistenza:
- Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Servizio > Portale clienti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Servizio > Portale Clienti.
- Fare clic su scheda .
- In fondo alla pagina, nella scheda "Navigazione ", clicca su " Personalizza navigazione".
- Fai clic sul menu a discesa " Menu " e seleziona un menu. Scopri di più sulla creazione e la modifica dei menu.
Personalizza l’immagine del portale
Per personalizzare i loghi e le favicon del portale:
- Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Servizio > Portale clienti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Servizio > Portale Clienti.
- Fare clic sullascheda .
- Nella parte inferiore della pagina, nella scheda Risorse del marchio , fare clic su Gestisci risorse del marchio.
- Nella scheda "Kit del marchio ", modifica il logo predefinito e la favicon. Scopri di più sulla modifica di un kit del marchio.
Configurare le pagine di sistema dei contenuti privati
È possibile selezionare e modificare le pagine di sistema che i clienti utilizzeranno quando accedono al proprio portale, comprese le pagine in cui possono registrarsi, effettuare l’accesso e disconnettersi. È inoltre possibile configurare una pagina di accesso negato e le pagine di reimpostazione della password.
Per configurare le pagine di sistema del portale di assistenza:
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle
icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. - Nel menu della barra laterale sinistra, vai su Contenuti > Contenuti privati.
- Fare clic sulla scheda Pagine .
- Sotto ogni tipo di pagina di sistema, fare clic sul menu a discesa e selezionare un modello.
- Dopo aver selezionato un modello, è possibile modificarlo o visualizzarne l’anteprima facendo clic su Azioni e selezionando l’opzione corrispondente.
Personalizza il testo relativo al consenso al trattamento dei dati (facoltativo)
Se consenti ai clienti di registrarsi autonomamente per accedere al loro portale di assistenza, dovresti configurare la tua informativa sul consenso per informarli su come utilizzerai i loro dati.
Nota: sebbene queste funzionalità siano disponibili in HubSpot, il tuo team legale è la risorsa migliore per fornirti consulenza in materia di conformità per la tua situazione specifica.
- Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Servizio > Portale clienti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Servizio > Portale Clienti.
- Fai clic sulla scheda "Accesso ".
- Fai clic su " Avviso di consenso".
- Verrai reindirizzato alle impostazioni del tuo contenuto privato . Fai clic sul menu a discesa Scegli un dominio da modificare e seleziona il dominio su cui è ospitato il portale di assistenza.
- Nella sezione "Consenso al trattamento dei dati ", clicca su " Modifica contenuto del consenso esplicito".
- Nel pannello " Informativa e consenso ", aggiorna il testo relativo al consenso al trattamento o l'etichetta della casella di controllo "Consenso al trattamento", quindi fai clic su "Salva". Se applicabile, puoi anche inserire un link alle risorse esterne del tuo team legale all'interno del testo dell'informativa e del consenso .
In questo modo verrà aggiornato solo il testo relativo al consenso al trattamento per il portale di assistenza. Scopri come impostare il testo predefinito dell’informativa e del consenso per altri strumenti HubSpot.
Attiva un portale di assistenza
Una volta completati i passaggi di configurazione, puoi attivare il portale di assistenza.
- Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Servizio > Portale clienti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Servizio > Portale Clienti.
- Nella parte superiore della pagina, attiva l’interruttore "Portale ".
Qualsiasi messaggio inviato dal portale di assistenza al tuo team apparirà nella casella di posta delle conversazioni e verrà registratocome interazione via e-mail nella cronologia del record.
Concedi ai contatti l'accesso al portale di assistenza
Per accedere al portale di assistenza, puoi condividere il link al portale con i tuoi clienti oppure questi ultimi possono accedervi tramite la knowledge base. Per visualizzare il portale di assistenza:
- Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Servizio > Portale clienti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Servizio > Portale Clienti.
- Nella parte superiore della pagina, sotto "Assistenza", fai clic sull'URLper essere reindirizzato al portale di assistenza.
- A seconda del metodo di accesso e autenticazione selezionato, prima che un cliente possa accedere al proprio portale di assistenza, potrebbe essere necessario che configuri le proprie credenziali di accesso:
- Se i clienti possono registrarsi autonomamente, sotto i campi delle credenziali di accesso apparirà un link «Registrati qui ».
- Se i clienti possono registrarsi autonomamente, sotto i campi delle credenziali di accesso apparirà un link «Registrati qui ».
- Se l’accesso è riservato solo a un gruppo specifico di contatti, verrà inviata loro un’e-mail per consentire loro di configurare le credenziali di accesso.
Nota: se hai effettuato l’accesso al tuo account HubSpot quando visiti il portale di assistenza, non dovrai effettuare il login per visualizzare la
pagina con l’elenco dei ticket
.
Utilizza il portale di assistenza
Quando i clienti effettuano l’accesso al proprio portale di assistenza, possono visualizzare tutti i loro ticket aperti e chiusi nella pagina con l’elenco dei ticket, nonché filtrare e cercare i ticket esistenti. I ticket che i clienti possono visualizzare dipendono dalle autorizzazioni impostate per i ticket e dalle associazioni con i record dei contatti.
Le seguenti proprietà dei ticket sono visibili per impostazione predefinita nel portale di assistenza:
- Oggetto
- Richiedente
- Data di creazione
- Titolare del ticket
- Data dell'ultima attività
- Stato
Per visualizzare i dettagli del ticket e le conversazioni associate, i clienti possono cliccare su un ticket per aprire la pagina dei dettagli del ticket.
Per rispondere ai ticket, possono inserire un messaggio nella casella di testo e utilizzare le icone nella parte inferiore dell’editor di posta per modificare lo stile del testo e allegare file. Se un ticket non contiene ancora alcun messaggio, non è possibile allegare file nel messaggio iniziale. È invece possibile allegare i file in una risposta successiva.
Se un ticket contiene più thread di conversazione e il cliente ha l’autorizzazione a visualizzarne più di uno, nella parte superiore della pagina dei dettagli del ticket compaiono delle schede. Utilizzare queste schede per passare da un thread di conversazione all’altro.
Esportazione dei dati dei ticket dal portale di assistenza
Per esportare i dati dei ticket, i clienti possono fare clic su “Esporta in CSV” in alto a destra nella tabella. In questo modo verranno esportati tutti i dati visibili nella vista corrente, inclusi eventuali filtri applicati al momento dell’esportazione.
Se il cliente ha bisogno di aprire un nuovo ticket, può fare clic su “Apri un ticket di assistenza”. Verrà reindirizzato al modulo del ticket che avete creato, in modo da poter inviare una nuova segnalazione.
Per disconnettersi dal portale, il cliente può fare clic sull’avatar in alto a destra, quindi selezionare “Esci”. Per disconnettere automaticamente i clienti dopo un periodo di inattività, è possibile impostare i timeout delle sessioni inattive.