サポートポータルの設定を管理する

サポートポータルでは、お客様がサポートチケットを一元的に管理・対応することができます。でサポートポータルを設定したら、ポータルのドメイン、アクセス権限、サポートフォームなどの設定を行うことができます。この設定はいつでも更新できます。

アクセス権限が必要 カスタマーポータルの設定サポートポータルを管理するには、権限が必要です。

ご注意：この記事は、更新されたサポートポータルのユーザーインターフェースに適用されます。現在もの旧版カスタマーポータル（）をご利用の場合は、から、更新されたポータル（）への移行をお勧めします。

カスタマーポータルを新しいサポートポータルに移行する

すでにカスタマーポータルを設定済みの場合は、新しいサポートポータル環境へアップグレードすることができます。移行期間中、ポータルは一時的にご利用いただけなくなります。すべてのチケット、会話履歴、および顧客データは自動的に引き継がれます。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。

2. 左側のサイドバーメニューから、「」→「コンテンツ」→ 「」→「カスタマーポータル」の順にアクセスしてください。

3. ページ上部のバナーにある「」をクリックし、「」を更新してください。
   
   

   

4. 「」のアップグレードはこちらから：。

5. [テーマ ]ページで、新しいテーマをプレビューします。

   • 更新されたサポートポータルでは、シンプルなテーマが採用されています。既存のテーマ変数は移行されません。

   • 移行後にテーマをカスタマイズできます。

   • テーマをプレビューするには、[ テーマのプレビューアーを開く]をクリックします。

6. テーマを確認したら、右下の[ 新しいテーマを確認しました ]チェックボックスをオンにします。[ 次へ:プロパティーの更新]をクリックします。

7. [チケットのプロパティー ]ページで、チケットの詳細ページに表示されるチケットのプロパティーを確認します。

   • チケットの詳細ページにプロパティーを追加するには、次の手順に従います。
     • [ add プロパティーを追加]をクリックします。
     • ポップアップボックスで、「」をクリックし、「」プロパティの「」ドロップダウンメニューから、「」プロパティの「」を選択します。
     • 表示名を入力します。
     • ［保存］をクリックします。
8. [次へ:メニューの更新]をクリックします。
9. 「」メニューの「」ページで、ポータルメニューを確認してください。自動的に、新しいポータルには チケットへのリンクと サインアウトへのリンクが含まれます。ナビゲーションメニューで使用されているリンクを表示・編集するには、にアクセスし、をクリックして、メニュー設定を開きます。
10. [新しいポータルメニューを確認しました ]チェックボックスを選択し、[ 次へ:コミュニケーションの更新]をクリックします。
11. コミュニケーションの共有範囲に対する更新を確認し、[ 次へ:確認]をクリックします。
12. [ポータルを移行する準備が整いました]チェックボックスをクリックしてから、[ ポータル移行]をクリックします。

移行が完了すると、お客様は自動的に更新されたポータルにリダイレクトされます。

ポータル名を編集

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［サービス］＞［カスタマーポータル］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［サービス］＞［カスタマーポータル］に直接移動します。
2. ポータル名を入力します。これは、お客様がサポートポータルにログインした際に、ブラウザのタブに表示されるタイトルです。

ドメインを管理する

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［サービス］＞［カスタマーポータル］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［サービス］＞［カスタマーポータル］に直接移動します。
2. URLに移動します。 [スラッグ ]フィールドで、URLスラッグを編集できます。
3. ドメインを更新するには、「Portal」ドメイン（）のドロップダウンメニューをクリックし、「」ドメイン（）を選択してください。「」をプライマリコンテンツタイプとするドメインのみ選択可能です。カスタマーポータル。
4. サポートポータルで使用されるドメインを管理するには、の「ドメインの管理」をクリックしてください。
5. サポートポータルは、お客様のドメインに設定されているの主要言語（）で表示されます。の「ドメインとURL」（）の設定でドメインの言語を変更すると、サポートポータルの言語も更新されます。HubSpotの対応言語について詳細をご確認ください。

ご注意：の多言語対応ポータルは、現時点ではサポートされていません。

アクセス制御の編集

顧客が自分でログインを作成できるようにすることも、特定のアクセスグループにアクセス権を割り当てることもできます。

1. 特定のコンタクトグループにアクセス権を付与するには、次の手順に従います。

• • HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［サービス］＞［カスタマーポータル］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［サービス］＞［カスタマーポータル］に直接移動します。
  • 「」の「」タブをクリックします。

• • [アクセス グループ メンバーシップが必要です]オプションを選択し、 ドロップダウンメニューをクリックして、アクセス権を付与する アクセスグループを選択します。
    
    
    

  • 選択した連絡先宛てに登録確認メールが送信されます。バナーで、「」のチェックボックスを選択し、HubSpotがまだ登録していない連絡先に対して登録案内メールを送信できるようにします。での登録確認メールのカスタマイズ方法については、 をご覧ください。

     

2. ユーザーが独自のログインを作成できるようにするには、次の手順に従います。
   • HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［サービス］＞［カスタマーポータル］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［サービス］＞［カスタマーポータル］に直接移動します。
   • 「」の「」タブをクリックします。

• • [ セルフ登録が必要 ]オプションを選択します。これにより、誰でもサポートポータルに登録し、独自のログイン情報を作成できるようになります。このオプションを選択するには、 非公開コンテンツ設定でセルフ登録が有効になっている必要があります。

3. 顧客のサインイン方法を設定するには、「認証方法」をクリックして、「」の非公開コンテンツ設定を開きます。サポートポータルをホストしている「」ドメイン（）を選択し、で利用可能なサインインオプション（）を設定してから、サポートポータルの設定画面に戻ってください。
4. の非公開コンテンツ設定（）で同意通知を管理するには、「の同意通知」をクリックしてください。

既定の受信トレイまたはヘルプデスクを編集する

サポートポータルで連絡先によって作成されたチケットについて、デフォルトの受信トレイまたはヘルプデスクを選択することができます。お客様がサポートポータルにログインすると、チケットに返信することができ、その返信は選択された受信箱またはヘルプデスクに表示されます。

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［サービス］＞［カスタマーポータル］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［サービス］＞［カスタマーポータル］に直接移動します。
2. [チケット ]タブをクリックします。
3. [ ポータルチケットの送信先を選択]セクションで、 ドロップダウンメニューをクリックし、 受信トレイまたはヘルプデスクを選択します。代替オプションが表示されない場合、サポートポータルから作成されたチケットは、デフォルトでヘルプデスクで管理されます。

顧客チケットの権限を設定する

サポートポータルで顧客が閲覧できるチケットを制御するには、顧客のチケット権限を設定してください：

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［サービス］＞［カスタマーポータル］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［サービス］＞［カスタマーポータル］に直接移動します。
2. [チケット ]タブをクリックします。
3. の「顧客」、「チケットの権限」セクションで、「」オプションを選択します：

• • 関連付けられているチケットのみ：連絡先がサポートポータルにログインすると、その連絡先レコードに関連付けられているチケットのみが表示されます。
  • その会社のすべてのチケット：連絡先がサポートポータルにログインすると、その連絡先のレコードに関連付けられたチケットに加え、のプライマリ会社レコードに関連付けられたチケットも表示されます。

• • 特定のお客様は、自社のチケットを確認できます：定義された条件を満たす連絡先のみが、自社に関連するチケットを閲覧できます。
    • 「」をクリックし、連絡先のプロパティを管理します。
      
      
      
      • 右側のパネルで、「」をクリックし、「」フィルターを追加して、条件を設定します。
      • 新しいフィルターを追加するには、「」および「」または「」もしくは「」の各グループ内で、「」＋「Add filter」をクリックします。［AND］を指定してフィルターを設定する場合、フィルターグループの全ての条件を満たすレコードだけがビューに表示されます。［OR］を選択する場合、少なくとも1つのフィルターグループの条件を満たすレコードがビューに表示されます。フィルタリングの基準とするプロパティ「」を選択し、そのプロパティの条件を設定してから、「フィルタを適用」をクリックします。
      • ［保存］をクリックします。
      • 完了したら、右上の［X］をクリックします。フィルターは適用されますが、フィルターを存続させるには、そのビューを保存する必要があります。

4. ［保存］をクリックします。

連絡先に「」の閲覧権限を付与した場合、その連絡先の所属する会社（、、、）のすべてのチケットを閲覧できるようになり、顧客は自身のチケットと所属会社のチケットを切り替えて確認できるようになります。顧客がサポートポータルにアクセスすると、「（マイビュー）」、「（組織ビュー）」の各タブ間を移動し、以下のビューを選択することができます。

• 組織のチケット：にアクセスすると、その顧客の主要な会社に関連付けられたすべてのチケットが表示されます。
• 私の見解：を実行すると、その顧客の連絡先に関連付けられたチケットのみが表示されます。

会話のスレッド構造を理解する

サポートポータルで顧客が閲覧できる会話の内容は、設定した顧客チケットの権限によって異なります：

• 個人アカウント ess : if「」に関連付けられているチケットのみが選択されている場合、顧客は自身の連絡先レコードに関連付けられたチケットの会話スレッドのみを表示できます。そのユーザーには、アクセス権のある会話からのメッセージのみが表示されます。
• 企業アカウントへのアクセス： ifで選択された企業のすべてのチケット、またはの条件を満たす顧客は、を通じて、自身の主要企業に関連付けられたチケットの会話スレッドも閲覧できます。

チケットレコードの右サイドバーにある「の会話」カードを使用すると、サポートポータルにどの会話が表示されるかを確認できます。1つのチケットに複数の会話スレッドが関連付けられている場合、サポートポータルには元のスレッドのみが表示されます。

社内での議論を非公開にするため、では、、、、、、、、を社内コミュニケーションに利用しています。また、社内のメールが会話スレッドに表示されないようにするためのフィルタリングルールを作成することもできます。会話スレッドに含まれるすべてのやり取りは、そのチケットの閲覧権限を持つ顧客に対して、サポートポータル上で表示されます。

お客さまのチケットアクションを設定

ポータル内のチケット機能を通じて、顧客がクローズ済みのチケットに返信したり、自らチケットをクローズしたりできるようにすることで、顧客とのやり取りを管理します。

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［サービス］＞［カスタマーポータル］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［サービス］＞［カスタマーポータル］に直接移動します。

2. 「」のチケット「」タブをクリックしてください。

3. 「」の「チケットのアクション」セクションで、いずれかのオプションを選択します：

   • クローズされた会話への返信を許可する：のユーザーは、クローズされたチケットの既存のスレッドに返信できるようになります。

   • 顧客がポータルからチケットをクローズできるようにする：顧客はポータルから直接チケットをクローズできます。

4. 「」のチケットステージ「」のドロップダウンメニューをクリックし、各パイプラインにクローズされたステージを割り当ててください。パイプラインに完了済みのステージが1つしかない場合、それがデフォルトで選択されます。

    

5. 「」をクリックし、「」を保存してください。
   

チケット表示をカスタマイズ

顧客には、ポータル上で表示するように選択したチケットのプロパティのみが表示されます。たとえば、のチケット名「」を表示しつつ、の優先度「」を、表示される列から除外することができます。

顧客にチケットがどのように表示されるかを制御するには、チケットのラベルを編集し、表示するチケットをフィルタリングし、チケットページに表示する列を選択します。

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［サービス］＞［カスタマーポータル］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［サービス］＞［カスタマーポータル］に直接移動します。
2. [チケット ]タブをクリックします。
3. チケットのホームページでチケットの表示名を変更するには：
   • 「」の「チケットの表示名」フィールドに、新しい「」の表示名を入力します。
   • たとえば、ラベルを「Orders」、「Cases」、「」、あるいは「Requests」に変更することができます。新しいラベルに合わせて、フォームのヘッダーテキストを更新する方法については、およびを参照してください。
4. サポートポータルに表示されるチケットをカスタマイズするには：
   • [チケットの共有範囲 ]セクションで、[ チケットプロパティーを選択]をクリックします。
   • 右側のパネルで、「」をクリックし、「Add filter」を選択します。およびに「」のチケットプロパティ「」を選択し、フィルタ条件を設定します。
5. チケット表示ページに表示される列をカスタマイズするには：

• • プロパティーを追加するには、[ +プロパティーを追加]をクリックします。最大10件の物件を追加できます。
  • 列を並べ替えるには、 プロパティー をクリックして必要な順序にドラッグしてください。
  • 列を編集するには、その列にマウスポインターを合わせて[ 編集]をクリックします。
  • テーブルからプロパティーを削除するには、そのにマウスポインターを合わせて [削除]をクリックします。
  • 列を既定の状態にリセットするには、[ 推奨される既定値にリセット]をクリックします。

6. 「」セクションの「チケット所有者の表示名をカスタマイズする」で、「」の表示オプションを選択してください。デフォルトでは、所有者の名が表示されますが、所有者のフルネーム、姓、または任意の別名を表示するように設定することもできます。
7. ［保存］をクリックします。

サポートポータルにサポートフォームを追加する

サポートポータルにサポートフォームを追加することで、訪問者がログインしている際に、そのサポートポータルから新しいサポートリクエストを送信できるようになります。

ご注意：サポートポータルにサポートフォームを追加すると、ログイン中のユーザーに関連付けられたチケットが自動的に作成されます。そのため、[ Eメール ]フィールドを含める必要はありません。フォームフィールドの追加について詳細をご確認ください。

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［サービス］＞［カスタマーポータル］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［サービス］＞［カスタマーポータル］に直接移動します。
2. 「」の「チケット」タブに移動します。
3. 「」サポートフォーム（）のセクションで、「Connect」サポートフォーム（）のチェックボックスを選択してください。
4. のフォームメニューテキスト「」を入力してください。これは、サポートポータルのナビゲーションメニューに表示されるリンクのテキストとして表示されます。例えば、チケットを開く。
5. ［フォームヘッダーのテキスト］を入力します。これはフォームの上部に表示されます。例えば、サポートチケットの提出はこちら：。
6. ［フォーム］ドロップダウンメニューをクリックして、フォームを選択します。
7. 左下の［保存］をクリックします。

チケットのプロパティが含まれており、を通じて、会話の受信トレイ（）またはヘルプデスク（、）に接続されているフォームを選択する必要があります。フォームにチケットプロパティーを追加するには、「サポートフォーム」テンプレートを使ってフォームを作成するか、フォーム作成ツールでチケットプロパティーをオンにすることができます。

フォームのチケットプロパティーをオンにするには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［マーケティング］＞［フォーム］の順に進みます。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［マーケティング］＞［フォーム］に直接移動します。
2. フォームの上にカーソルを重ねて［編集］をクリックします。
3. フォームエディターの左側のパネルで、 設定アイコンをクリックします。
4. 左のサイドバーメニューで[ チケット]をクリックします。
5. [ このフォームを受信トレイまたはヘルプデスクに接続 ]スイッチをオンに切り替えます。
6. ダイアログボックスで、 ドロップダウンメニューをクリックし、 受信トレイまたはヘルプデスクを選択してから、[ 接続]をクリックします。
7. 右上の[ 確認および更新]をクリックします。[更新 ]をクリックしてフォームを公開し、受信トレイまたはヘルプデスクの接続を完了します。

フォームが送信されるたびにチケットが作成され、そのチケットは、貴社の「会話」受信トレイに加え、お客様自身のサポートポータルにも表示されます。

フォームの挙動や送信に問題がある場合は、 よくあるさまざまな問題とその解決手順を確認してください。

テーマをカスタマイズ

サポートポータルの外観を編集するには：

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
2. 左側のサイドバーメニューから、「」→「Tools」→ 「」→ 「Portals」の順に選択します。 
3. 右上の「」テーマをクリックします。
4. ダイアログボックスで、「」スペースを選択し、テーマエディタを開きます。次に、「」をクリックして、テーマエディタを開きます。 
5. テーマプレビュー画面で、スタイル設定オプションを使用して、サポートポータルの外観がウェブサイトの他の部分と統一されていることを確認してください。テーマスタイル設定の編集について、詳細をご確認ください。

ご注意：テーマのスタイルを変更した場合、その変更はカスタマーポータルのすべてのページに反映されますので、ご注意ください。

ポータルのトップページにカスタムリンクを追加する

サポートポータルにカスタムリンクのセットを追加するには：

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［サービス］＞［カスタマーポータル］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［サービス］＞［カスタマーポータル］に直接移動します。
2. 「」タブをクリックしてください。チケット
3. 下部の「」ナビゲーションカードで、「」をクリックし、「ナビゲーションのカスタマイズ」を選択します。
4. 「」メニューのドロップダウンメニューをクリックし、「」メニューを選択してください。でのメニューの作成と編集について、詳しくはこちらをご覧ください。

ポータルのブランディングをカスタマイズする

ポータルのロゴやファビコンをカスタマイズするには：

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［サービス］＞［カスタマーポータル］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［サービス］＞［カスタマーポータル］に直接移動します。
2. 「」のチケットタブをクリックしてください。
3. ページの下部にある「」のブランドアセットカードで、「」の「ブランドアセットの管理」をクリックします。 
4. 「」ブランドキットの「」タブで、デフォルトのロゴとファビコンを編集してください。でのブランドキットの編集方法について、詳しくはこちらをご覧ください： 。

非公開コンテンツのシステムページを設定する

顧客がカスタマーポータルにアクセスしたときに使用するシステムページ（登録、サインイン、サインアウトを行えるページを含む）を、選択して編集できます。また、アクセス拒否ページやパスワードリセットのページを構成することもできます。

サポートポータルシステムのページを設定するには：

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
2. 左側のサイドバーメニューで、[ コンテンツ]> [非公開コンテンツ]に移動します。
3. [ページ]タブをクリックします。
4. システムページのタイプごとの ドロップダウンメニューをクリックし、 テンプレートを選択します。
5. テンプレートを選択した後は、[ アクション ]をクリックし、対応するオプションを選択することで編集またはプレビューできます。

処理への同意テキストの言語をカスタマイズする（オプション）

顧客がサポートポータルにアクセスするために自己登録を行うことを許可している場合は、同意通知を設定し、顧客のデータをどのように利用するかについて顧客に周知する必要があります。

注：こうした機能はHubSpotに組み込まれていますが、状況に応じた最適なコンプライアンス上のアドバイスについては自社の法務部門にご相談ください。

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［サービス］＞［カスタマーポータル］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［サービス］＞［カスタマーポータル］に直接移動します。
2. 「」の「」タブをクリックします。
3. [同意に関する通知]をクリックします。
4. 非公開コンテンツ設定が表示されます。「」の「編集するドメインを選択」ドロップダウンメニューをクリックし、サポートポータルがホストされている「」ドメインを選択します。
5. ［データ処理への同意］セクションで、［明示的な同意コンテンツを編集］をクリックします。
6. ［通知と同意］パネルで、処理への同意テキストまたは処理同意チェックボックスのラベルを更新して、［保存］をクリックします。また、該当する場合は、［通知と同意］テキストから自社の法務チームの外部リソースにリンクアウトすることもできます。

これにより、サポートポータルにおける「テキスト処理への同意」のみが更新されます。他のHubSpotツールで 既定の通知と同意のテキストを設定する 方法についてもご覧ください。

サポートポータルを有効にする

セットアップの手順が完了したら、サポートポータルを有効にすることができます。

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［サービス］＞［カスタマーポータル］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［サービス］＞［カスタマーポータル］に直接移動します。
2. ページの上部にある「ポータル」のスイッチをオンに切り替えてください。

サポートポータルからチームに送信されたメッセージは、会話の受信トレイに表示されるほか、がに記録され、レコードのタイムライン上にメールエンゲージメントとして記録されます。

連絡先にサポートポータルへのアクセス権を付与する

サポートポータルにアクセスするには、ポータルのリンクを顧客と共有するか、顧客がナレッジベースからポータルにアクセスすることができます。サポートポータルを表示するには：

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［サービス］＞［カスタマーポータル］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［サービス］＞［カスタマーポータル］に直接移動します。
2. ページ上部の「サポート」の下にある「」URLをクリックすると、サポートポータルにリダイレクトされます。 
3. 選択したログインおよび認証方法によっては、お客様がサポートポータルにアクセスする前に、ログイン情報の設定が必要になる場合があります：
   • お客様がご自身で登録できる場合、ログイン情報の入力欄の下に「」の「こちらから登録」というリンクが表示されます。
     
     
     
4. 特定のコンタクトグループのみがアクセス権を持っている場合、それらのグループにメールが送信され、ログインをセットアップできます。

ご注意：サポートポータルにアクセスする際にHubSpotアカウントにログイン済みの場合は、チケット一覧ページを表示するために改めてログインする必要はありません。

サポートポータルをご利用ください

お客様がサポートポータルにログインすると、チケット一覧ページで未解決および解決済みのすべてのチケットを確認できるほか、既存のチケットをフィルタリングしたり検索したりすることができます。顧客が閲覧できるチケットは、で設定されたチケットの権限、およびの連絡先レコードとの関連付け、によって決まります。

サポートポータルでは、デフォルトで以下のチケットのプロパティが表示されます：

• 件名
• 依頼者
• 作成日
• チケット担当者
• 前回のアクティビティー日
• ステータス

チケットの詳細や関連する会話を確認するには、顧客はチケットをクリックして、のチケット詳細ページを開くことができます。

チケットに返信するには、テキストボックスにメッセージを入力し、メールエディタの下部に並ぶアイコンを使ってテキストの書式を変更したり、ファイルの添付を行ったりすることができます。チケットにまだメッセージが含まれていない場合、最初のメッセージにファイルを添付することはできません。その代わりに、次の返信でファイルを添付してください。

チケットに複数の会話スレッドが含まれており、顧客が複数のスレッドを表示する権限を持っている場合、チケット詳細ページの上部にタブが表示されます。これらのタブを使って、会話のスレッドを切り替えてください。

サポートポータルからチケットデータをエクスポートする

チケットデータをエクスポートするには、表の右上にある[CSVにエクスポート]をクリックします。エクスポート時に適用されたフィルターを含めて、現在のビューに表示されているすべてのデータがエクスポートされます。

顧客が新しいチケットを提出する必要がある場合、[ サポートチケットを提出]をクリックできます。これにより、ユーザーがあなたが作成したのチケットフォーム（）に遷移し、新しい問題を報告できるようになります。

ポータルからログアウトするには、画面右上ののアバター（）をクリックし、「」の「Sign out」（）を選択してください。一定時間操作がない顧客を自動的にログアウトさせるには、アイドルセッションのタイムアウトを設定することができます。