Collegare HubSpot e Microsoft Dynamics 365

Utilizza l'integrazione di Microsoft Dynamics 365 con HubSpot per collegare gli oggetti di Microsoft Dynamics 365 ai record di HubSpot. In questo modo le informazioni tra le due app saranno sempre aggiornate.Grazie a questa integrazione, puoi creare ordini di vendita in Microsoft Dynamics 365 da un record di trattativa o tramite un flusso di lavoro. Se disponi di un abbonamento a pagamento a Data Hub, puoi anche creare mappature personalizzate dei campi tra le due app. 

Installa l'app Microsoft Dynamics 365

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona del Marketplace marketplace nella barra di navigazione principale, quindi seleziona Marketplace di HubSpot.
2. Cerca Microsoft Dynamics 365 e seleziona Microsoft Dynamics 365 nei risultati.
3. Fai clic su Installa. 
4. Inserisci il tuo sottodominio Microsoft Dynamics 365 e clicca su Connetti a Microsoft Dynamics 365.

Puoi collegare due istanze di Microsoft Dynamics 365 a HubSpot. Entrambe le istanze avranno le stesse funzionalità di sincronizzazione. 

Per collegare un'altra istanza di Microsoft Dynamics 365: 

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settingsicona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
2. Fai clic suMicrosoft Dynamics 365. 
3. In alto a destra, clicca su Azioni account >Gestisci account. 
4. Nel pannello di destra, clicca su Connetti un altro account. 
5. Segui i passaggi per collegare l'altro account Microsoft Dynamics 365. 

Attiva la sincronizzazione

Dopo aver collegato l'app, devi attivare la sincronizzazione. Puoi configurare una sincronizzazione unidirezionale o bidirezionale per i tuoi dati.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settingsicona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
2. Fai clic su Microsoft Dynamics 365.
3. Passa alla scheda Sincronizzazioni CRM. 
4. Fai clic su Configura la sincronizzazione.
5. Nella pagina Scegli un oggetto da sincronizzare , seleziona l'oggetto che desideri sincronizzare tra HubSpot e Microsoft Dynamics 365. Puoi sincronizzare i seguenti tipi di oggetti:

6. Fai clic suAvanti. 

Nota: un'attività deve essere associata a un altro record oggetto (ad es. lead o contatto) per essere sincronizzata da HubSpot a Microsoft Dynamics. Se l'attività è associata a un lead di Dynamics, può essere sincronizzata solo in modo unidirezionale da Microsoft Dynamics a HubSpot. 

Puoi configurare una sincronizzazione unidirezionale o bidirezionale per i tuoi dati.

Per tutti gli oggetti che corrispondono a un campo nome non univoco (ad esempio, il nome di un'azienda o di un prodotto, a seconda della configurazione della sincronizzazione), la sincronizzazione dei dati utilizza la normalizzazione durante l'abbinamento dei record. Ciò significa che le maiuscole, i caratteri speciali e la punteggiatura in quei campi nome vengono ignorati durante l'abbinamento.

Una volta attivata la sincronizzazione, puoi configurare le impostazioni di sincronizzazione. Scopri di più su come configurare le impostazioni di sincronizzazione e aggiungere la cronologia dei contatti di HubSpot a Microsoft Dynamics.

Disattiva la sincronizzazione dei dati

Puoi disattivare la sincronizzazione dei dati per impedire che i record dell'app vengano sincronizzati da HubSpot e viceversa. 

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settingsicona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
2. Fai clic su Microsoft Dynamics 365.
3. Vai alla scheda Sincronizzazioni CRM. 
4. Passa con il mouse sulla sincronizzazione che desideri disattivare e clicca su Altro> Disattiva sincronizzazione.
5. Nella finestra pop-up, clicca su Disattiva sincronizzazione.

Creare un ordine di vendita Microsoft Dynamics da un record di trattativa

Nota: assicurati di aver configurato la sincronizzazione degli ordini di vendita di Microsoft Dynamics con gli ordini di HubSpot. Se la sincronizzazione non è configurata, la creazione di un ordine di vendita di Microsoft Dynamics non creerà un ordine HubSpot corrispondente.

Crea un ordine di vendita Microsoft Dynamics utilizzando flussi di lavoro basati sulle trattative 

Nota: assicurati di aver configurato la sincronizzazione degli ordini di vendita di Microsoft Dynamics con gli ordini di HubSpot. Se la sincronizzazione non è configurata, la creazione di un ordine di vendita di Microsoft Dynamics non genererà un ordine HubSpot corrispondente.

Utilizza i flussi di lavoro basati sulle trattative per creare automaticamente ordini di vendita Microsoft Dynamics quando il flusso di lavoro viene attivato. 

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settingsicona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
2. Fare clic su Microsoft Dynamics 365. 
3. Fare clic sulla schedaRicerca funzionalità. 
4. Nella sezione Automatizza gli ordini di vendita di Microsoft Dynamics 365, clicca su Vai ai flussi di lavoro. 
5. Per modificare un flusso di lavoro esistente, passa il mouse sul flusso di lavoro, quindi fai clic su Modifica. Oppure scopri come creare un nuovo flusso di lavoro basato sull'affare.
6. Nell'editor del flusso di lavoro, fare clicsull'icona+peraggiungere un'azione.
7. Nel pannello di sinistra, cerca Microsoft Dynamics e seleziona Crea un ordine di vendita Microsoft Dynamics 365.

8. Configura l'azione Ordine di vendita Microsoft Dynamics 365. I seguenti campi sono obbligatori:

• • Account Microsoft Dynamics 365:verrà visualizzato un elenco di account Microsoft Dynamics 365 collegati. Selezionare unaccount percreare l'ordine di vendita.
  • Filiale:verrà visualizzato un elenco delle filiali associate all'account Microsoft Dynamics 365 selezionato. Seleziona unafiliale percreare l'ordine di vendita.

• • Cliente:selezionaUsa il primo contatto HubSpot associatooUsa la prima azienda HubSpot associata perimpostare il cliente designato per l'ordine di vendita. 
  • Articoli:imposta le voci associate all'affare come articoli per l'ordine di vendita. 
  • Per aggiungere un altro campo all'ordine di vendita, fai clic sul menua discesa Aggiungi un altro campo e seleziona uncampo. 
    • Per popolare il campo con i valori delle proprietà dal record dell'affare registrato, clicca suAffare in questo flusso di lavoro. Quindi, seleziona unaproprietà. 
    • Per popolare il campo in base ad altre azioni nel flusso di lavoro, clicca sulnome dell'azione eselezionaun'opzione. Puoi popolare i campi in base al risultato di un'azione o agli output dell'azione.
    • Per rimuovere un campo dall'ordine di vendita, fare clicsull'icona di eliminazioneaccanto al campo.

Dopo che il flusso di lavoro ha creato un ordine di vendita Microsoft Dynamics 365, verrà creato automaticamente un ordine HubSpot corrispondente. L'ordine HubSpot sarà associato sia all'affare HubSpot che all'ordine di vendita Microsoft Dynamics 365.