Importare i dati degli accordi di firma di Adobe Acrobat

Dopo aver collegato l'integrazione con Adobe Acrobat Sign, imparate a importare i contratti da Adobe Acrobat Sign a HubSpot.

Prima di iniziare

Prima di iniziare a importare i contratti di Adobe Acrobat Sign, tenete presente quanto segue:

• È necessario collegare HubSpot e Adobe Acrobat Sign.

Importazione di accordi Adobe

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
2. In alto a destra, fare clic su Aggiungi contatti > Importa.
3. Fare clic su Importa dati.
4. Selezionare Oggetti da un'applicazione.
5. Selezionare i record di Adobe Acrobat Sign. Fare clic su Avanti.
6. Selezionare Accordi, quindi fare clic su Avanti.
7. Nella schermata Conferma , verificare il numero di accordi che si stanno importando in HubSpot.
8. Per filtrare gli accordi specifici, fare clic su Aggiungi filtro.
9. Nel pannello di destra, fare clic sul menu a discesa Seleziona un filtro e selezionare un filtro.
10. Selezionare gli operatori di proprietà.
11. Fare clic su Applica filtro.
12. Fare clic su Inizia importazione.