Ultimo aggiornamento: dicembre 19, 2024
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Scoprite come importare i contratti da Adobe Acrobat Sign a HubSpot.
Prima di iniziare
- È necessario collegare HubSpot e Adobe Acrobat Sign.
- È necessario disporre deipermessi di importazione di in HubSpot.
Importare gli accordi Adobe
- Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
- In alto a destra, fare clic su Importa.
- Fare clic su Importa un file.
- Selezionare Oggetti da un'applicazione.
- Selezionare Adobe Acrobat Sign record e fare clic su Avanti.
- Selezionare Accordi, quindi fare clic su Avanti.
- Nella schermata Conferma , verificare il numero di accordi che si stanno importando in HubSpot.
- Per filtrare le buste specifiche, fare clic su Aggiungi filtro.
- Nel pannello di destra, fare clic sul menu a discesa Seleziona un filtro e selezionare un filtro.
- Selezionare gli operatori di proprietà.
- Fare clic su Applica filtro.
- Fare clic su Inizia importazione. Si verrà reindirizzati alla schermata Importazioni. Una volta completata, l'importazione verrà visualizzata nella tabella delle importazioni.
