Dopo aver configurato l’integrazione con Adobe Acrobat Sign, importa in HubSpot i contratti esistenti di Adobe Acrobat Sign. L’importazione dei contratti ti consente di associare i contratti firmati e quelli in corso ai tuoi record del CRM, in modo da poter visualizzare le informazioni relative ai contratti insieme ai dati dei clienti e mantenere aggiornati i tuoi record. Ad esempio, se disponi di contratti creati in Adobe Acrobat Sign prima di configurare l’integrazione, puoi importarli in HubSpot per facilitarne il monitoraggio e la gestione.
Prima di iniziare
Prima di iniziare a importare i contratti di Adobe Acrobat Sign, tieni presente quanto segue:
Importazione dei contratti Adobe
Per importare i contratti esistenti da Adobe Acrobat Sign:
- Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Contatti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Contatti.
- In alto a destra, clicca su Aggiungi contatti > Importa.
- Fare clic su Importa dati.
- Selezionare " Oggetti da un'app".
- Seleziona i record di Adobe Acrobat Sign. Quindi fai clic su Avanti.
- Seleziona Accordi, quindi clicca su Avanti.
- Nella schermata di conferma , verifica il numero di accordi che stai importando in HubSpot.
- Per filtrare in base a contratti specifici, clicca su Aggiungi filtro.
- Nel pannello di destra, clicca sul menu a tendina Seleziona un filtro e seleziona un filtro.
- Seleziona gli operatori delle proprietà.
- Fai clic su " Applica filtro".
- Fai clic su " Avvia importazione".
Verrai reindirizzato alla schermata " Importazioni ". Una volta completata l'importazione, questa apparirà nella tabella delle importazioni.
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