Adobe Acrobat Sign 계약서 데이터 가져오기

Adobe Acrobat Sign 연동을 설정한 후, 기존 Adobe Acrobat Sign 계약서를 HubSpot으로 가져오세요. 계약서를 가져오면 서명 완료된 계약서와 진행 중인 계약서를 CRM 레코드와 연결할 수 있으므로, 고객 데이터와 함께 계약서 정보를 확인하고 레코드를 최신 상태로 유지할 수 있습니다. 예를 들어, 연동을 설정하기 전에 Adobe Acrobat Sign에서 생성된 계약서가 있는 경우, 이를 HubSpot으로 가져와 더 쉽게 추적하고 관리할 수 있습니다.

시작하기 전에

Adobe Acrobat Sign 계약서 가져오기를 시작하기 전에 다음 사항을 유의해 주십시오.

• HubSpot과 Adobe Acrobat Sign을 연결해야 합니다.

Adobe 계약서 가져오기

Adobe Acrobat Sign에서 기존 계약서를 가져오려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 연락처로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 연락처로 이동하세요.
2. 오른쪽 상단에서 '연락처 추가 ' > '가져오기'를 클릭합니다.
3. '데이터 가져오기'를 클릭합니다.
4. '앱에서 개체 선택'을 선택합니다.
5. '앱의 개체'를 선택합니다. 그런 다음 '다음'을 클릭합니다 .
6. '계약서'를 선택한 다음 '다음'을 클릭합니다.
7. '확인' 화면에서 HubSpot으로 가져올 계약 건수를 확인합니다.
8. 특정 계약서를 필터링하려면 ‘필터 추가’를 클릭합니다.
9. 오른쪽 패널에서 ‘필터 선택’ 드롭다운 메뉴를 클릭하고 필터를 선택합니다.
10. 속성 연산자를 선택합니다.
11. '필터 적용'을 클릭합니다.
12. '가져오기 시작'을 클릭하세요.

'가져오기' 화면으로 다시 이동합니다. 가져오기가 완료되면 가져오기 테이블에 표시됩니다.