Après avoir connecté l’intégration Adobe Acrobat Sign, découvrez comment importer des accords d’Adobe Acrobat Sign dans HubSpot.
Avant de commencer
Avant de commencer à importer des contrats Adobe Acrobat Sign, veuillez prendre note des éléments suivants :
Autorisations requises
- Vous devez disposer d’autorisations d’import dans HubSpot.
Import des accords Adobe
- Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Contacts.
- Cliquez sur Ajouter un import de contacts > dans l’angle supérieur droit.
- Cliquez sur Importer les données.
- Sélectionnez Objets d'une application.
- Sélectionnez Enregistrements Adobe Acrobat Sign. Cliquez ensuite sur Suivant.
- Sélectionnez Accords, puis cliquez sur Suivant.
- Dans l’écran Confirmer, vérifiez le nombre de contrats que vous importez dans HubSpot.
- Pour filtrer selon des accords spécifiques, cliquez sur Ajouter un filtre.
- Dans le panneau de droite, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un filtre et sélectionnez un filtre.
- Sélectionnez les opérateurs de propriété.
- Cliquez sur Appliquer le filtre.
- Cliquez sur Commencer l'import.
Vous accédez à l’écran Imports . Une fois l’import terminé, il apparaîtra dans le tableau des imports.
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