Importer des données d'accords Adobe Acrobat Sign

Après avoir connecté l’intégration Adobe Acrobat Sign, importez les contrats Adobe Acrobat Sign existants dans HubSpot. L’import d’accords vous permet d’associer des accords signés et en cours à vos fiches d’informations CRM afin que vous puissiez consulter les informations relatives aux accords en même temps que les données de vos clients et tenir vos fiches à jour. Par exemple, si vous avez des accords créés dans Adobe Acrobat Sign avant de connecter l’intégration, vous pouvez les importer dans HubSpot pour en faciliter le suivi et la gestion. 

Avant de commencer

Avant de commencer à importer des contrats Adobe Acrobat Sign, veuillez prendre note des éléments suivants : 

• Vous devez connecter HubSpot et Adobe Acrobat Sign. 

Import des accords Adobe

Pour importer des accords existants à partir d’Adobe Acrobat Sign : 

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à CRM > Contacts. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à CRM > Contacts.
2. Cliquez sur Ajouter un import de contacts > dans l’angle supérieur droit.
3. Cliquez sur Importer les données.
4. Sélectionnez Objets d'une application.
5. Sélectionnez Enregistrements Adobe Acrobat Sign. Cliquez ensuite sur Suivant.
6. Sélectionnez Accords, puis cliquez sur Suivant.
7. Dans l’écran Confirmer, vérifiez le nombre de contrats que vous importez dans HubSpot. 
8. Pour filtrer selon des accords spécifiques, cliquez sur Ajouter un filtre.
9. Dans le panneau de droite, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un filtre et sélectionnez un filtre. 
10. Sélectionnez les opérateurs de propriété. 
11. Cliquez sur Appliquer le filtre. 
12. Cliquez sur Commencer l'import.

Vous accédez à l’écran Imports . Une fois l’import terminé, il apparaîtra dans le tableau des imports.