Kun olet ottanut Adobe Acrobat Sign -integraation käyttöön, tuo olemassa olevat Adobe Acrobat Sign -sopimukset HubSpotiin. Sopimusten tuomisen avulla voit liittää allekirjoitetut ja keskeneräiset sopimukset CRM-tietueisiisi, jolloin voit tarkastella sopimustietoja asiakastietojesi rinnalla ja pitää tietueesi ajan tasalla. Jos sinulla on esimerkiksi sopimuksia, jotka on luotu Adobe Acrobat Signissa ennen integraation kytkemistä, voit tuoda ne HubSpotiin, jolloin niiden seuranta ja hallinta on helpompaa.
Ennen kuin aloitat
Ennen kuin aloitat Adobe Acrobat Sign -sopimusten tuonnin, ota huomioon seuraavat seikat:
Käyttöoikeudet edellytetään
Adobe-sopimusten tuominen
Voit tuoda olemassa olevia sopimuksia Adobe Acrobat Signista seuraavasti:
- Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Yhteystiedot. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Yhteystiedot.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa Lisää yhteystietoja > Tuo.
- Napsauta Tuo tiedot.
- Valitse Kohteet sovelluksesta.
- Valitse Adobe Acrobat Sign -tietueet. Napsauta sitten Seuraava.
- Valitse Sopimukset ja napsauta sitten Seuraava.
- Tarkista Vahvista-näytössä , kuinka monta sopimusta olet tuomassa HubSpot-palveluun.
- Voit suodattaa tiettyjä sopimuksia napsauttamalla Lisää suodatin.
- Napsauta oikeanpuoleisessa paneelissa Valitse suodatin -pudotusvalikkoa ja valitse suodatin.
- Valitse ominaisuusoperaattorit.
- Napsauta Käytä suodatinta.
- Napsauta Aloita tuonti.
Sinut ohjataan takaisin Tuonnit- näyttöön. Kun tuonti on valmis, se näkyy tuontitaulukossa.
Integrations
