Vereinbarungsdaten aus Adobe Acrobat Sign importieren

Nachdem Sie die Adobe Acrobat Sign-Integration verknüpft haben, importieren Sie vorhandene Adobe Acrobat Sign-Vereinbarungen in HubSpot. Durch den Import von Vereinbarungen können Sie unterzeichnete und laufende Verträge mit Ihren CRM-System-Datensätzen verknüpfen, damit Sie Vertragsinformationen zusammen mit Ihren Kundendaten anzeigen und Ihre Datensätze auf dem neuesten Stand halten können. Wenn Sie beispielsweise über Vereinbarungen verfügen, die vor dem Verknüpfen der Integration in Adobe Acrobat Sign erstellt wurden, können Sie diese zur einfacheren Nachverfolgung und Verwaltung in HubSpot importieren. 

Bevor Sie loslegen

Bevor Sie mit dem Importieren von Adobe Acrobat Sign-Verträgen beginnen, beachten Sie bitte Folgendes: 

• Sie müssen HubSpot und Adobe Acrobat Sign verknüpfen. 

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Kontakte. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Kontakte.
2. Klicken Sie oben rechts auf Kontakte > importieren hinzufügen.
3. Klicken Sie auf Daten importieren.
4. Wählen Sie Objekte aus einer App aus.
5. Wählen Sie Adobe Acrobat Sign-Datensätze aus. Klicken Sie dann auf „Weiter“.
6. Wählen Sie Vereinbarungen aus und klicken Sie dann auf Weiter.
7. Überprüfen Sie auf dem Bildschirm Bestätigen die Anzahl der Vereinbarungen, die Sie nach HubSpot importieren. 
8. Um nach bestimmten Vereinbarungen zu filtern, klicken Sie auf Filter hinzufügen.
9. Klicken Sie im rechten Bereich auf das Dropdown-Menü Filter auswählen und wählen Sie einen Filter aus. 
10. Wählen Sie die Eigenschaftsoperatoren aus. 
11. Klicken Sie auf Filter anwenden. 
12. Klicken Sie auf Importvorgang starten.