นำเข้าข้อตกลง Adobe Acrobat Sign

หลังจากเชื่อมต่อการผสานรวม Adobe Acrobat Sign แล้วให้นำเข้าข้อตกลง Adobe Acrobat Sign ที่มีอยู่ลงใน HubSpot การนำเข้าข้อตกลงช่วยให้คุณสามารถเชื่อมโยงข้อตกลงที่ลงนามและกำลังดำเนินการกับบันทึก CRM ของคุณเพื่อให้คุณสามารถดูข้อมูลข้อตกลงควบคู่ไปกับข้อมูลลูกค้าของคุณและทำให้บันทึกของคุณเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ตัวอย่างเช่นหากคุณมีข้อตกลงที่สร้างขึ้นใน Adobe Acrobat Sign ก่อนที่จะเชื่อมต่อการผสานรวมคุณสามารถนำเข้าข้อตกลงเหล่านั้นลงใน HubSpot เพื่อการติดตามและการจัดการที่ง่ายขึ้น

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนที่คุณจะเริ่มนำเข้าข้อตกลง Adobe Acrobat Sign โปรดทราบสิ่งต่อไปนี้: 

• คุณต้องเชื่อมต่อ HubSpot และ Adobe Acrobat Sign 

นำเข้าข้อตกลง Adobe

ในการนำเข้าข้อตกลงที่มีอยู่จาก Adobe Acrobat Sign: 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ HubSpot CRM > ผู้ติดต่อ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ HubSpot CRM > ผู้ติดต่อ โดยตรง
2. ที่มุมขวาบนให้คลิกเพิ่มผู้ติดต่อ > นำเข้า
3. คลิกนำเข้าข้อมูล
4. เลือกวัตถุจากแอป
5. เลือกบันทึก Adobe Acrobat Sign จากนั้นคลิกถัดไป 
6. เลือกข้อตกลงแล้วคลิกถัดไป
7. ในหน้าจอยืนยันให้ตรวจสอบจำนวนข้อตกลงที่คุณกำลังนำเข้ามาใน HubSpot 
8. หากต้องการกรองข้อตกลงเฉพาะให้คลิกเพิ่มตัวกรอง
9. ในแผงด้านขวาให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกตัวกรองแล้วเลือกตัวกรอง 
10. เลือกผู้ให้บริการที่พัก 
11. คลิกใช้ตัวกรอง 
12. คลิกเริ่มนำเข้า

คุณจะถูกเปลี่ยนเส้นทางกลับไปที่หน้าจอการนำเข้า เมื่อการนำเข้าของคุณเสร็จสมบูรณ์จะปรากฏในตารางการนำเข้า