Importer data fra Adobe Acrobat Sign-aftaler

Når du har tilknyttet Adobe Acrobat Sign-integrationen, kan du importere eksisterende Adobe Acrobat Sign-aftaler til HubSpot. Ved at importere aftaler kan du knytte underskrevne og igangværende aftaler til dine CRM-poster, så du kan se aftaleoplysningerne sammen med dine kundedata og holde dine poster opdaterede. Hvis du f.eks. har aftaler, der blev oprettet i Adobe Acrobat Sign, før du tilknyttede integrationen, kan du importere dem til HubSpot for at gøre det nemmere at spore og administrere dem.

Før du går i gang

Inden du begynder at importere Adobe Acrobat Sign-aftaler, skal du være opmærksom på følgende:

• Du skal forbinde HubSpot og Adobe Acrobat Sign.

Importer Adobe-aftaler

Sådan importerer du eksisterende aftaler frxml-ph-0000@deepl.internal:

1. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Kontakter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Kontakter.
2. Klik på Tilføj kontakter > Importer øverst til højre.
3. Klik på Importer data.
4. Vælg Objekter fra en app.
5. Vælg Adobe Acrobat Sign-poster. Klik derefter på Næste.
6. Vælg Aftaler, og klik derefter på Næste.
7. På bekræft els esskærmen skal du gennemgå antallet af aftaler, du importerer til HubSpot.
8. For at filtrere efter bestemte aftaler skal du klikke på Tilføj filter.
9. I panelet til højre skal du klikke på rullemenuen Vælg et filter og vælge et filter.
10. Vælg egenskabsoperator erne.
11. Klik på Anvend filter.
12. Klik på Start import.

Du bliver omdirigeret tilbage til skærmbilledet " Importer ". Når importen er færdig, vises den i importtabellen.