Sidst opdateret: december 19, 2024
Gælder for:
Alle produkter og abonnementer
|
Lær, hvordan du importerer aftaler fra Adobe Acrobat Sign til HubSpot.
Før du går i gang
- Du skal forbinde HubSpot og Adobe Acrobat Sign.
- Du skal have Importrettigheder i HubSpot.
Importer Adobe-aftaler
- På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
- Klik på Import øverst til højre.
- Klik på Importer en fil.
- Vælg Objekter fra en app.
- Vælg Adobe Acrobat Sign records, og klik derefter på Næste.
- Vælg Agreements, og klik derefter på Next.
- På skærmbilledet Bekræft skal du gennemgå antallet af aftaler, du importerer til HubSpot.
- Klik på Tilføj filter for at filtrere efter bestemte konvolutter.
- Klik på rullemenuen Vælg et filter i højre panel, og vælg et filter.
- Vælg operatørerne af egenskaberne.
- Klik på Anvend filter.
- Klik på Begynd import. Du bliver omdirigeret tilbage til skærmen Importer. Når din import er færdig, vises den i importtabellen.