Adobe Acrobat Signの契約書をインポートする

とAdobe Acrobat Signの連携（）を設定したら、既存のAdobe Acrobat Sign契約書をHubSpotにインポートします。契約情報をインポートすることで、締結済みおよび交渉中の契約をCRMレコードに関連付けることができます。これにより、顧客データと併せて契約情報を確認し、レコードを常に最新の状態に保つことが可能になります。たとえば、連携を設定する前にAdobe Acrobat Signで作成された契約書がある場合、それらをHubSpotにインポートすることで、追跡や管理が容易になります。 

始める前に

Adobe Acrobat Sign 契約書の読み込みを開始する前に、次の点に注意してください。 

• HubSpotとAdobe Acrobat Signを接続する必要があります。 

Adobeの契約書をインポート

Adobe Acrobat Sign から既存の契約書をインポートするには： 

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［コンタクト］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞ ［コンタクト］に直接移動します。
2. 右上の[インポート> コンタクトを追加]をクリックします。
3. [データをインポート]をクリックします。
4. ［アプリからのオブジェクト］を選択します。
5. Adobe Acrobat Sign レコードを選択します。［次へ］をクリックします。
6. ［契約書］を選択し、［次へ］をクリックします。
7. [確認]画面で、HubSpotにインポートする契約書の数を確認します。 
8. 特定の契約を絞り込むには、[ フィルターを追加]をクリックします。
9. 右側のパネルで、[フィルターを選択]ドロップダウンメニューをクリックし、 フィルターを選択します。 
10. プロパティー演算子を選択します。 
11. ［フィルターを適用］をクリックします。 
12. ［インポート開始］をクリックします。

インポートの初期画面にリダイレクトされます。インポートの処理が完了すると、結果が画面上の一覧に表示されます。