Po podłączeniu integracji Adobe Acrobat Sign dowiedz się, jak importować umowy z Adobe Acrobat Sign do HubSpot.
Zanim zaczniesz
Przed rozpoczęciem importowania umów Adobe Acrobat Sign należy pamiętać o następujących kwestiach:
Importowanie umów Adobe
- Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
- W prawym górnym rogu kliknij Dodaj kontakty > Importuj.
- Kliknij opcję Importuj dane.
- Wybierz opcję Obiekty z aplikacji.
- Wybierz opcję Adobe Acrobat Sign records. Następnie kliknij Dalej.
- Wybierz opcję Umowy, a następnie kliknij przycisk Dalej.
- Na ekranie Potwierdź sprawdź liczbę umów importowanych do HubSpot.
- Aby filtrować określone umowy, kliknij przycisk Dodaj filtr.
- W prawym panelu kliknij menu rozwijane Wybierz filtr i wybierz filtr.
- Wybierz operatorów nieruchomości.
- Kliknij przycisk Zastosuj filtr.
- Kliknij przycisk Rozpocznij import.
Nastąpi przekierowanie z powrotem do ekranuimportu. Po zakończeniu importu pojawi się on w tabeli importu.
Integrations
