Po podłączeniu integracji z Adobe Acrobat Sign zaimportuj istniejące umowy z Adobe Acrobat Sign do HubSpot. Importowanie umów pozwala powiązać podpisane i będące w toku umowy z rekordami w systemie CRM, dzięki czemu możesz przeglądać informacje o umowach wraz z danymi klientów oraz na bieżąco aktualizować swoje rekordy. Na przykład, jeśli posiadasz umowy utworzone w Adobe Acrobat Sign przed podłączeniem integracji, możesz je zaimportować do HubSpot w celu łatwiejszego śledzenia i zarządzania nimi.
Zanim zaczniesz
Zanim zaczniesz importować umowy z Adobe Acrobat Sign, pamiętaj o następujących kwestiach:
Importowanie umów z Adobe
Aby zaimportować istniejące umowy z Adobe Acrobat Sign:
- Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.
- W prawym górnym rogu kliknij Dodaj kontakty > Importuj.
- Kliknij opcję Importuj dane.
- Wybierz opcję Obiekty z aplikacji.
- Wybierz rekordy z programu Adobe Acrobat Sign. Następnie kliknij Dalej.
- Wybierz opcję Umowy, a następnie kliknij Dalej.
- Na ekranie „Potwierdź ” sprawdź liczbę umów, które importujesz do HubSpot.
- Aby filtrować konkretne umowy, kliknij Dodaj filtr.
- W prawym panelu kliknij menu rozwijane „Wybierz filtr ” i wybierz filtr.
- Wybierz operatory właściwości.
- Kliknij „Zastosuj filtr”.
- Kliknij „Rozpocznij import”.
Zostaniesz przekierowany z powrotem do ekranu „Importy ”. Po zakończeniu importu pojawi się on w tabeli importów.
Integrations
