Data ostatniej aktualizacji: grudnia 16, 2024
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Wszystkie produkty i plany
|
Dowiedz się, jak importować umowy z Adobe Acrobat Sign do HubSpot.
Zanim zaczniesz
- Musisz połączyć HubSpot i Adobe Acrobat Sign.
- Musisz miećuprawnienia do importowania w HubSpot.
Importowanie umów Adobe
- Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
- W prawym górnym rogu kliknij opcję Importuj.
- Kliknij opcję Importuj plik.
- Wybierz opcję Obiekty z aplikacji.
- Wybierz Rekordy Adobe Acrobat Sign, a następnie kliknij Dalej.
- Wybierz opcję Umowy, a następnie kliknij przycisk Dalej.
- Na ekranie Potwierdź sprawdź liczbę umów importowanych do HubSpot.
- Aby filtrować określone koperty, kliknij przycisk Dodaj filtr.
- W prawym panelu kliknij menu rozwijane Wybierz filtr i wybierz filtr.
- Wybierz operatorów Właściwości.
- Kliknij przycisk Zastosuj filtr.
- Kliknij przycisk Rozpocznij import. Nastąpi przekierowanie z powrotem do ekranu Imports. Po zakończeniu importu pojawi się on w tabeli importu.