Importar datos de acuerdos de Adobe Acrobat Sign

Una vez conectada la integración con Adobe Acrobat Sign, importa los contratos existentes de Adobe Acrobat Sign a HubSpot. La función de importación de acuerdos te permite asociar acuerdos firmados y en curso a tus registros del CRM, de modo que puedas consultar la información de los acuerdos junto con los datos de tus clientes y mantener tus registros actualizados. Por ejemplo, si tienes acuerdos que se crearon en Adobe Acrobat Sign antes de conectar la integración, puedes importarlos a HubSpot para facilitar su seguimiento y gestión. 

Antes de empezar

Antes de empezar a importar acuerdos de Adobe Acrobat Sign, ten en cuenta lo siguiente: 

• Debes conectar HubSpot y Adobe Acrobat Sign. 

Importar acuerdos de Adobe

Para importar acuerdos existentes desde Adobe Acrobat Sign: 

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a CRM > Contactos. Si Más no aparece en tu cuenta, ve a CRM > Contactos directamente.
2. En la parte superior derecha, haga clic en Añadir contactos > Importar.
3. Haga clic en Importar datos.
4. Selecciona Objetos de una aplicación.
5. Selecciona Registros de Adobe Acrobat Sign. Luego, haz clic en Siguiente.
6. Selecciona Acuerdos, y luego haz clic en Siguiente.
7. En la pantalla Confirmar, revisa el número de acuerdos que estás importando a HubSpot. 
8. Para filtrar por acuerdos específicos, haz clic en Agregar filtro.
9. En el panel derecho, haz clic en el menú desplegable Seleccionar un filtro y selecciona un filtro. 
10. Selecciona los operadores de la propiedad.  
11. Haz clic en Aplicar filtro. 
12. Haz clic en Comenzar importación.

Se te redireccionará a la pantalla de Importaciones. Cuando la importación haya finalizado, aparecerá en la tabla de importaciones.