Última actualización: diciembre 16, 2024
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Aprende a importar acuerdos de Adobe Acrobat Sign a HubSpot.
Antes de comenzar
- Debe conectar HubSpot y Adobe Acrobat Sign.
- Debes tener Permisos de importación en HubSpot.
Importar acuerdos de Adobe
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
- En la parte superior derecha, haz clic en Importar.
- Haga clic en Importar un archivo.
- Seleccionar objetos de una app.
- Seleccione los registros de Adobe Acrobat Sign y, a continuación, haga clic en Siguiente.
- Seleccione Acuerdos y haga clic en Siguiente.
- En la pantalla Confirmar , revisa el número de acuerdos que estás importando a HubSpot.
- Para filtrar por sobres específicos, haz clic en Agregar filtro.
- En el panel derecho, haz clic en el menú desplegable Seleccionar un filtro y selecciona un filtro.
- Selecciona los operadores de la propiedad.
- Haz clic en Aplicar filtro.
- Haz clic en Comenzar importación. Se te redireccionará a la pantalla de Importaciones. Cuando se haya completado la importación, esta aparecerá en la tabla de importaciones.
