Gegevens van overeenkomsten uit Adobe Acrobat Sign importeren

Nadat je de Adobe Acrobat Sign-integratie hebt gekoppeld, kun je bestaande Adobe Acrobat Sign-overeenkomsten importeren in HubSpot. Door overeenkomsten te importeren, kun je ondertekende en lopende overeenkomsten koppelen aan je CRM-records, zodat je de informatie over de overeenkomsten naast je klantgegevens kunt bekijken en je records up-to-date kunt houden. Als je bijvoorbeeld overeenkomsten hebt die in Adobe Acrobat Sign zijn aangemaakt voordat je de integratie hebt gekoppeld, kun je deze in HubSpot importeren om ze gemakkelijker te kunnen volgen en beheren.

Voordat je aan de slag gaat

Houd rekening met het volgende voordat je begint met het importeren van Adobe Acrobat Sign-overeenkomsten:

• Je moet HubSpot en Adobe Acrobat Sign koppelen.

Adobe-overeenkomsten importeren

Om bestaande overeenkomsten uit Adobe Acrobat Sign te importeren:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Contactpersonen. Als Meer niet wordt weergegeven in je account, navigeer dan direct naar CRM > Contactpersonen.
2. Klik rechtsboven op Contacten toevoegen > Importeren.
3. Klik op 'Gegevens importeren'.
4. Selecteer 'Objecten uit een app'.
5. Selecteer Adobe Acrobat Sign-records. Klik vervolgens op Volgende.
6. Selecteer Overeenkomsten en klik vervolgens op Volgende.
7. Controleer op het bevestigingsscherm het aantal overeenkomsten dat u in HubSpot importeert.
8. Om op specifieke overeenkomsten te filteren, klik je op Filter toevoegen.
9. Klik in het rechterpaneel op het vervolgkeuzemenu 'Selecteer een filter' en selecteer een filter.
10. Selecteer de eigenschapoperatoren.
11. Klik op Filter toepassen.
12. Klik op 'Begin met importeren'.

U wordt teruggeleid naar het scherm 'Imports '. Zodra uw import is voltooid, verschijnt deze in de importtabel.