Gegevens van Adobe Acrobat ondertekenovereenkomsten importeren

Nadat je de Adobe Acrobat Sign integratie hebt aangesloten, leer je hoe je overeenkomsten vanuit Adobe Acrobat Sign importeert in HubSpot.

Voordat je begint

Voordat je begint met het importeren van Adobe Acrobat Sign overeenkomsten, moet je rekening houden met het volgende:

• Je moet HubSpot en Adobe Acrobat Sign verbinden.

Adobe-overeenkomsten importeren

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
2. Klik rechtsboven op Contacten toevoegen > Importeren.
3. Klik op Gegevens importeren.
4. Selecteer Objecten van een app.
5. Selecteer Adobe Acrobat Sign records. Klik vervolgens op Volgende.
6. Selecteer Overeenkomsten en klik op Volgende.
7. Controleer in het scherm Bevestigen het aantal overeenkomsten dat je naar HubSpot importeert.
8. Klik op Filter toevoegen om op specifieke overeenkomsten te filteren.
9. Klik in het rechterpaneel op het vervolgkeuzemenu Selecteer een filter en selecteer een filter.
10. Selecteer de overeenkomstoperators.
11. Klik op Filter toepassen.
12. Klik op Begin met importeren.