Laatst bijgewerkt: december 16, 2024
Beschikbaar met elk van de volgende abonnementen, behalve waar vermeld:
Alle producten en plannen
|
Leer hoe je overeenkomsten vanuit Adobe Acrobat Sign importeert in HubSpot.
Voordat je begint
- Je moet HubSpot en Adobe Acrobat Sign met elkaar verbinden.
- Je moet Import machtigingen hebben in HubSpot.
Adobe overeenkomsten importeren
- Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
- Klik rechtsboven op Importeren.
- Klik op Een bestand importeren.
- Selecteer Objecten van een app.
- Selecteer Adobe Acrobat Sign records en klik op Volgende.
- Selecteer Overeenkomsten en klik op Volgende.
- Controleer in het scherm Bevestigen het aantal overeenkomsten dat je naar HubSpot importeert.
- Klik op Filter toevoegen om op specifieke enveloppen te filteren.
- Klik in het rechterpaneel op het vervolgkeuzemenu Selecteer een filter en selecteer een filter.
- Selecteer de exploitanten van de eigenschap.
- Klik op Filter toepassen.
- Klik op Begin met importeren. Je wordt teruggeleid naar het scherm Importeren. Wanneer je import voltooid is, wordt deze weergegeven in de importeertabel.
