Importar dados de contratos do Adobe Acrobat Sign

Depois de conectar a integração do Adobe Acrobat Sign, importe os contratos existentes do Adobe Acrobat Sign para a HubSpot. A importação de contratos permite associar contratos assinados e em andamento aos seus registros do CRM para que você possa visualizar as informações do contrato junto com os dados do cliente e mantê-los atualizados. Por exemplo, se você tiver contratos que foram criados no Adobe Acrobat Sign antes de conectar a integração, poderá importá-los para o HubSpot para facilitar o rastreamento e o gerenciamento. 

Antes de começar

Antes de começar a importar contratos do Adobe Acrobat Sign, observe o seguinte: 

• Você deve conectar a HubSpot e o Adobe Acrobat Sign. 

Importar contratos da Adobe

Para importar contratos existentes do Adobe Acrobat Sign: 

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até CRM > Contatos. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para CRM > Contatos.
2. No canto superior direito, clique em Adicionar contatos > Importar.
3. Clique em Importar dados.
4. Selecione Objetos de um aplicativo.
5. Selecione Assinar registros do Adobe Acrobat. Em seguida, clique em Avançar. 
6. Selecione Contratos e clique em Avançar.
7. Na tela Confirmar, verifique o número de contratos que você está importando para a HubSpot. 
8. Para filtrar contratos específicos, clique em Adicionar filtro.
9. No painel direito, clique no menu suspenso Selecionar um filtro e selecione um filtro. 
10. Selecione os operadores de propriedade. 
11. Clique em Aplicar filtro. 
12. Clique em Começar importação.

Você será redirecionado à tela Importações. Quando a importação for concluída, ela aparecerá na tabela de importação.