匯入 Adobe Acrobat Sign 協議資料

連接Adobe Acrobat Sign 整合功能後，請將現有的 Adobe Acrobat Sign 協議匯入 HubSpot。匯入協議可讓您將已簽署及進行中的協議與 CRM 記錄關聯，以便您在查看客戶資料時同步檢視協議資訊，並保持記錄的最新狀態。 例如，如果您在連接此整合功能之前，已在 Adobe Acrobat Sign 中建立過協議，您可以將其匯入 HubSpot，以便更輕鬆地進行追蹤與管理。

開始之前

在開始匯入 Adobe Acrobat Sign 協議之前，請注意以下事項：

• 您必須先將 HubSpot 與 Adobe Acrobat Sign 進行整合。

匯入 Adobe 協議

若要從 Adobe Acrobat Sign 匯入現有協議：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「連絡人」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「連絡人」。
2. 在右上角，點選「新增聯絡人」>「匯入」。
3. 點擊「匯入資料」。
4. 選擇「從應用程式匯入物件」。
5. 選擇「Adobe Acrobat Sign 記錄」。然後點選「下一步」。
6. 選擇「協議」，然後點擊「下一步」。
7. 在「確認」畫面中 ，請檢視您即將匯入 HubSpot 的協議數量。
8. 若要篩選特定協議，請按一下「新增篩選條件」。
9. 在右側面板中，點擊「選擇篩選條件」下拉式選單，並選擇一個篩選條件。
10. 選擇屬性運算子。
11. 點擊「套用篩選條件」。
12. 點擊「開始匯入」。

系統將重新導向回「匯入」畫面。當匯入完成後，該資料會顯示在匯入表格中。