Etter at du har koblet til Adobe Acrobat Sign-integrasjonen, kan du importere eksisterende Adobe Acrobat Sign-avtaler til HubSpot. Ved å importere avtaler kan du knytte signerte og pågående avtaler til CRM-postene dine, slik at du kan se avtaleinformasjon sammen med kundedataene dine og holde postene oppdatert. Hvis du for eksempel har avtaler som ble opprettet i Adobe Acrobat Sign før du koblet til integrasjonen, kan du importere dem til HubSpot for enklere sporing og administrasjon.
Før du begynner
Før du begynner å importere Adobe Acrobat Sign-avtaler, må du være oppmerksom på følgende:
Importere Adobe-avtaler
Slik importerer du eksisterende avtaler fra Adobe Acrobat Sign:
- I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Kontakter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Kontakter.
- Klikk på Legg til kontakter > Importer øverst til høyre.
- Klikk på «Importer data».
- Velg Objekter fra en app.
- Velg Adobe Acrobat Sign-poster. Klikk deretter på Neste.
- Velg Avtaler, og klikk deretter på Neste.
- På bekreftelsesskjermen kan du se antall avtaler du importerer til HubSpot.
- For å filtrere etter bestemte avtaler, klikk på Legg til filter.
- I panelet til høyre klikker du på rullegardinmenyen Velg et filter og velger et filter.
- Velg egenskapsoperator ene.
- Klikk på «Bruk filter».
- Klikk på «Start import».
Du blir omdirigert tilbake til skjermbildet «Importer ». Når importen er fullført, vises den i importtabellen.
Integrations
