När du har anslutit Adobe Acrobat Sign-integrationen lär du dig hur du importerar avtal från Adobe Acrobat Sign till HubSpot.
Innan du kommer igång
Innan du börjar importera avtal från Adobe Acrobat Sign bör du tänka på följande:
Importera Adobe-avtal
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
- Klicka på Lägg till kontakter > Importera uppe till höger.
- Klicka på Importera data.
- Välj Objekt från en app.
- Välj Adobe Acrobat Sign records. Klicka sedan på Nästa.
- Välj Agreements och klicka sedan på Next.
- På skärmen Bekräfta granskar du antalet avtal som du importerar till HubSpot.
- För att filtrera efter specifika avtal klickar du på Lägg till filter.
- I den högra panelen klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett filter och väljer ett filter.
- Välj fastighetsoperatörerna.
- Klicka på Tillämpa filter.
- Klicka på Påbörja import.
Du kommer att omdirigeras tillbaka till skärmenImportera. När din import är klar visas den i importtabellen.
Integrations
