Importera avtalsdata från Adobe Acrobat Sign

När du har anslutit Adobe Acrobat Sign-integrationen kan du importera befintliga avtal från Adobe Acrobat Sign till HubSpot. Genom att importera avtal kan du koppla undertecknade och pågående avtal till dina CRM-poster, så att du kan se avtalsinformation tillsammans med dina kunduppgifter och hålla dina poster uppdaterade. Om du till exempel har avtal som skapades i Adobe Acrobat Sign innan du kopplade in integrationen kan du importera dem till HubSpot för enklare spårning och hantering.

Innan du börjar

Innan du börjar importera avtal från Adobe Acrobat Sign bör du beakta följande:

• Du måste koppla ihop HubSpot och Adobe Acrobat Sign.

Importera Adobe-avtal

Så här importerar du befintliga avtal från Adobe Acrobat Sign:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Kontakter. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Kontakter.
2. Klicka på Lägg till kontakter > Importera längst upp till höger.
3. Klicka på Importera data.
4. Välj Objekt från en app.
5. Välj Adobe Acrobat Sign-poster. Klicka sedan på Nästa.
6. Välj Avtal och klicka sedan på Nästa.
7. På bekräft els eskärmen kan du kontrollera antalet avtal som du importerar till HubSpot.
8. Om du vill filtrera efter specifika avtal klickar du på Lägg till filter.
9. I den högra panelen klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett filter och väljer ett filter.
10. Välj egenskapsoperatorerna.
11. Klicka på Tillämpa filter.
12. Klicka på Starta import.

Du omdirigeras tillbaka till skärmen Importer. När importen är klar visas den i importtabellen.