Senast uppdaterad: december 16, 2024
Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:
Alla produkter och planer
|
Lär dig hur du importerar avtal från Adobe Acrobat Sign till HubSpot.
Innan du sätter igång
- Du måste ansluta HubSpot och Adobe Acrobat Sign.
- Du måste ha Import-behörighet i HubSpot.
Importera Adobe-avtal
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
- Klicka på Importera uppe till höger.
- Klicka på Importera en fil.
- Välj Objekt från en app.
- Välj Adobe Acrobat Sign records och klicka sedan på Nästa .
- Välj Agreements och klicka sedan på Next.
- På skärmen Bekräfta granskar du antalet avtal som du importerar till HubSpot.
- För att filtrera efter specifika kuvert klickar du på Lägg till filter.
- I den högra panelen klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett filter och väljer ett filter.
- Välj operatörerna för egenskaperna.
- Klicka på Tillämpa filter.
- Klicka på Påbörja import. Du kommer att omdirigeras tillbaka till skärmen Importera. När din import är klar visas den i importtabellen.