连接Adobe Acrobat Sign 集成后，可将现有的 Adobe Acrobat Sign 协议导入 HubSpot。导入协议后，您可以将已签署和正在处理中的协议与 CRM 记录关联起来，从而在查看客户数据时同步查看协议信息，并确保记录始终保持最新。 例如，如果您在连接集成之前已在 Adobe Acrobat Sign 中创建了协议，可以将它们导入 HubSpot，以便更轻松地进行跟踪和管理。
开始之前
在开始导入 Adobe Acrobat Sign 协议之前，请注意以下事项：
导入 Adobe 协议
要从 Adobe Acrobat Sign 导入现有协议：
- 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 联系人。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 联系人。
- 在右上角，点击“添加联系人” >“导入”。
- 点击“导入数据”。
- 选择“来自应用程序的对象”。
- 选择“来自应用程序的对象”。然后点击“下一步”。
- 选择“协议”，然后点击“下一步”。
- 在“确认”屏幕上 ，查看您要导入到 HubSpot 中的协议数量。
- 若要筛选特定协议，请点击“添加筛选条件”。
- 在右侧面板中，点击“选择筛选条件”下拉菜单并选择一个筛选条件。
- 选择属性运算符。
- 点击“应用筛选条件”。
- 点击“开始导入”。
系统将自动跳转回“导入”页面。导入完成后，相关数据将显示在导入表格中。
Integrations
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