导入 Adobe Acrobat Sign 协议数据

连接Adobe Acrobat Sign 集成后，可将现有的 Adobe Acrobat Sign 协议导入 HubSpot。导入协议后，您可以将已签署和正在处理中的协议与 CRM 记录关联起来，从而在查看客户数据时同步查看协议信息，并确保记录始终保持最新。 例如，如果您在连接集成之前已在 Adobe Acrobat Sign 中创建了协议，可以将它们导入 HubSpot，以便更轻松地进行跟踪和管理。

开始之前

在开始导入 Adobe Acrobat Sign 协议之前，请注意以下事项：

• 您必须先将 HubSpot 与 Adobe Acrobat Sign 连接起来。

导入 Adobe 协议

要从 Adobe Acrobat Sign 导入现有协议：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 联系人。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 联系人。
2. 在右上角，点击“添加联系人” >“导入”。
3. 点击“导入数据”。
4. 选择“来自应用程序的对象”。
5. 选择“来自应用程序的对象”。然后点击“下一步”。
6. 选择“协议”，然后点击“下一步”。
7. 在“确认”屏幕上 ，查看您要导入到 HubSpot 中的协议数量。
8. 若要筛选特定协议，请点击“添加筛选条件”。
9. 在右侧面板中，点击“选择筛选条件”下拉菜单并选择一个筛选条件。
10. 选择属性运算符。
11. 点击“应用筛选条件”。
12. 点击“开始导入”。

系统将自动跳转回“导入”页面。导入完成后，相关数据将显示在导入表格中。