Scoprite come sincronizzare i casi di Salesforce con i ticket di HubSpot e viceversa.
Per configurare la sincronizzazione:
- Fare clic su Salesforce.
- Fare clic sulla scheda Ticket.
- Fare clic su Configura la sincronizzazione dei ticket.
- Nella pagina Regole di sincronizzazione, decidere come creare, aggiornare ed eliminare i record in HubSpot o in Salesforce.
- Nella sezione Creazione e aggiornamento dei ticket, esaminare cosa succede ai record del caso Salesforce o del ticket HubSpot quando viene creato o aggiornato.
-
- Nella sezione Eliminazione di ticket, selezionare cosa succede ai ticket di HubSpot quando un caso Salesforce viene eliminato. È possibile selezionare Elimina il ticket o Non fare nulla.
- Nella sezione Regola di risoluzione dei conflitti di sincronizzazione, selezionare l'applicazione a cui dare priorità in caso di conflitti.
- Nella pagina Associazioni, selezionare le associazioni che si desidera sincronizzare da Salesforce a HubSpot.
- Accanto a ciascun tipo di oggetto, fare clic per attivare l'interruttore e sincronizzare le associazioni dell'oggetto con HubSpot.
- Fare clic su Avanti.
- Nella pagina Mappature del campo, visualizzare tutte le proprietà del ticket di HubSpot che saranno mappate nella controparte di Salesforce.
- Fare clic su Avanti.
- Esaminate come i campi del caso Salesforce sono mappati nelle proprietà del ticket HubSpot.
- Fare clic sul menu a discesa HubSpot per selezionare la proprietà HubSpot a cui si desidera mappare i campi Salesforce.
- Fare clic su Elimina per eliminare la mappatura del campo.
- Fare clic su Avanti.
- Nella pagina Pipeline, mappare il processo aziendale del caso Salesforce alla corrispondente pipeline del ticket in HubSpot.
- Fare clic sul menu a discesa della Pipeline del ticket di HubSpot e selezionare la pipeline. Assicurarsi che le opzioni della pipeline corrispondano, altrimenti si potrebbero verificare errori di sincronizzazione.
- Fare clic su Avanti.
- Nella pagina Anteprima, esaminare le impostazioni di sincronizzazione. Fare clic su Modifica accanto a qualsiasi impostazione da modificare.
- Fare clic su Avanti.
- Nella pagina Attiva sincronizzazione, decidere se attivare la sincronizzazione o se salvarla in un secondo momento.
- Selezionare Avvia sincronizzazione continua per iniziare a sincronizzare i casi di Salesforce con i ticket di HubSpot.
- Selezionare Salva per dopo per salvare le impostazioni e attivare la sincronizzazione in un secondo momento.
- Fare clic su Attiva sincronizzazione per attivare la sincronizzazione.
Attenzione: l'attivazione della sincronizzazione del ticket non importerà immediatamente i record del ticket in HubSpot. I record verranno sincronizzati solo quando vengono creati o aggiornati in Salesforce. Per portare tutti i casi di Salesforce in HubSpot, avviare un'importazione.
Una volta impostata la sincronizzazione, è possibile rivedere le regole di sincronizzazione dei ticket, le mappature del campo e le pipeline del ticket nella scheda Ticket.
- Fare clic su Disattiva sincronizzazione per disattivare la sincronizzazione dei ticket.
- Fare clic su Mappature del campo ticket per visualizzare tutte le proprietà del ticket mappate tra HubSpot e Salesforce.
- Per aggiungere una nuova mappatura, fare clic su Aggiungi nuova mappatura.
- Selezionare le proprietà dai rispettivi menu a discesa e fare clic su Salva.
- Per modificare una mappatura esistente, fare clic su Azioni a sinistra della mappatura, quindi selezionare Modifica.
- Per eliminare una mappatura, fare clic su Azioni, quindi selezionare Elimina.
- Fare clic su Mappature della pipeline del ticket per selezionare la pipeline del ticket di HubSpot su cui mappare il processo aziendale di Salesforce.
- Per rimuovere la sincronizzazione dei ticket, fare clic su Rimuovi sincronizzazione ticket.