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HubSpot Knowledge base
Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.

Utilizza l'integrazione con Docusign

Ultimo aggiornamento: 12 giugno 2026

Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:

Utilizza l'app DocuSign per creare, inviare e gestire le buste DocuSign direttamente da HubSpot. Puoi importare le buste precedenti, monitorare l'attività delle buste sui record di contatti, aziende e opportunità e aggiungere buste DocuSign esistenti ai record di HubSpot. Se utilizzi i flussi di lavoro, puoi attivare azioni basate sugli eventi DocuSign e inviare automaticamente le buste nell'ambito dei tuoi processi aziendali.

Importa buste DocuSign

Autorizzazioni richieste Devi disporre delle autorizzazioni di importazione per importare le buste Docusign in HubSpot.



Per importare buste DocuSign esistenti:

  1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Contatti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Contatti.
  2. In alto a destra, clicca su Aggiungi contatti > Importa.
  3. Fai clic su Importa dati.
  4. Seleziona Oggetti da un'app.
  5. Seleziona i record Docusign, quindi clicca su Avanti. 
  1. Seleziona Busta, quindi clicca su Avanti.
  2. Nella pagina Conferma , controlla il numero di buste che stai importando in HubSpot. 
  3. Per filtrare buste specifiche, clicca su Aggiungi filtro.
    • Nel pannello di destra, clicca sul menu a tendina Seleziona filtro e seleziona un filtro. 
    • Seleziona un operatore di proprietà. 
    • Fai clic su " Applica filtro". 
  1. Fai clic su Avvia importazione. Verrai reindirizzato alla pagina Importazioni. Una volta completata l’importazione, questa apparirà nella tabella delle importazioni. 

Creare buste DocuSign

Se hai aggiunto la scheda DocuSign alla colonna centrale dei tuoi record, puoi creare nuove buste DocuSign direttamente in HubSpot. Visualizza quali buste sono state inviate a un record, lo stato, i destinatari, il mittente e le date di creazione e di ultimo aggiornamento. 

Per creare una nuova busta:

  1. Nel tuo account HubSpot, vai ai record relativi a contatti, aziende o opportunità. 
    • Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Contatti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Contatti.
    • Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Aziende. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Aziende.
    • Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Trattative. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Trattative.
  1. Fai clic sul nome di un record.
  2. Nella scheda di integrazione Docusign, clicca su + Crea nuovo.
  1. Nel pannello di destra, clicca sul menu a tendinaAccount Docusign e selezional’account Docusign.
  2. Per selezionare un modello esistente, clicca sul menu a tendina Usa un modello e seleziona un modello. Oppure , seleziona Senza modello.
  3. Fai clic su Crea busta.
  4. Nella scheda Documenti, controlla i documenti allegati. Puoi anche caricare documenti dal tuo computer, file esistenti all'interno di HubSpot o allegati dal record.
  5. Nella scheda Destinatari, scegli i destinatari della busta.
      • Seleziona i record di azienda e di trattativa da cui desideri utilizzare i dati sulla busta.
      • Nella sezione Informazioni di base, controlla i dettagli del destinatario, come nome, email, tipo di destinatario e verifica dell'identità. I dettagli del destinatario verranno compilati automaticamente quando crei buste da un record di contatto o di trattativa. Se c'è più di un contatto associato alla trattativa, i dettagli del destinatario verranno precompilati nell'ordine in cui i dati di contatto vengono ricevuti da Docusign.
    Nota:
    • Vengono compilati automaticamente solo i campi mappati alle proprietà del record Contatto o Affare utilizzato per creare la busta.
    • I campi mappati non vengono compilati automaticamente quando si crea una busta da un record aziendale, poiché la procedura guidata per le buste non imposta inizialmente alcun destinatario dal record aziendale.
    • Per le altre proprietà degli oggetti mappati, compilare i campi manualmente facendo clic su Usa accanto a un singolo campo per compilarlo. Fare clic su Applica tutti i suggerimenti per compilare automaticamente tutti i campi mappati rimanenti.
    • Per aggiungere altri destinatari, clicca suAggiungi nuovo destinatario e inserisci i loro dati.
    • Nella sezioneCampi del documento, controlla i valori suggeriti da HubSpot.
  1. Nella schedaMessaggio, scrivi un messaggio per i tuoi destinatari.
    • Attiva l'opzione "Email personalizzata e lingua " per scegliere la lingua e personalizzare il messaggio che i destinatari riceveranno.
    • Fai clic sul menu a discesaLingua e seleziona una lingua.
    • Inseriscil'Oggetto dell'email e il Testo dell'email.
  1. Nella schedaRevisione, controlla la busta Docusign.
  2. Fai clic suInvia una busta per inviare il documento.

Nota: se l'app Docusign non si carica in HubSpot, contatta il tuo amministratore Docusign per assicurarti di disporre delle autorizzazioni necessarie.

Gestire o inviare buste Docusign esistenti

Se hai aggiunto la scheda Docusign alla colonna centrale dei tuoi record, puoi aggiungere buste esistenti da Docusign a un record in HubSpot. Modifica la busta, visualizza la cronologia, scarica il PDF e rimuovi la busta da HubSpot.

Per gestire le buste Docusign esistenti:

  1. Nel tuo account HubSpot, vai ai record dei tuoi contatti, delle aziende o delle trattative.
    • Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Contatti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Contatti.
    • Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Aziende. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Aziende.
    • Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Trattative. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Trattative.
  1. Fai clic sulnome di un record.
  2. Per aggiungere una busta esistente:
    • Nella scheda di integrazione Docusign, clicca su Aggiungi da Docusign.
    • Nel pannello di destra, seleziona la busta e cliccasu Aggiungi. Puoi anche cercare una busta per nome o intervallo di date.
  1. Per modificare una busta esistente:
    • Nella scheda di integrazione Docusign, passa con il mouse sulla busta e clicca suAzione.
    • Fai clic suModifica.
    • Modifica il documento. Scopri di più su come modificare una busta.
    • Fai clic suInvia una busta per inviare il documento.
  1. Per visualizzare la cronologia della busta:
    • Nella scheda di integrazione Docusign, passa con il mouse sulla busta e fai clic su Azione.
    • Fai clic suVisualizza cronologia. Ad esempio, puoi vedere la data e l'ora di invio della busta.
  1. Per rimuovere la busta da HubSpot:
    • Nella scheda di integrazione Docusign, passa con il mouse sulla busta e clicca su Azione.
    • Fai clic suRimuovi da HubSpot.
    • Fai clic suRimuovi busta nella finestra pop-up. Questa operazione non rimuoverà la busta da Docusign.

Utilizza le proprietà di HubSpot nei tuoi modelli Docusign

Aggiungi i dati di HubSpot, come le informazioni dai tuoi record di contatto, azienda o trattativa, direttamente al tuo modello Docusign. I campi aggiunti direttamente nell'editor di documenti di HubSpot non verranno compilati automaticamente. I campi predefiniti si trovano nelle tue impostazioni Docusign. 

Per utilizzare le proprietà di HubSpot in Docusign:

  1. Accedi al tuo account Docusign.
  2. Crea un modello nel tuo account Docusign.
  3. Seleziona un campo HubSpot e aggiungilo al tuo modello. Tutte le proprietà HubSpot iniziano con HSe puoi trovarle nella sezioneCampi personalizzati. 
  1. Salva il tuo modello.
  2. Accedi al tuo account HubSpot e utilizza il tuo modello.

Utilizza gli eventi Docusign per attivare azioni del flusso di lavoro 

Abbonamento richiesto A Marketing Hub, Sales Hub, Data Hub o Service Hub Per utilizzare i flussi di lavoro è necessario un abbonamento Professional o Enterprise. 



Attiva azioni del flusso di lavoro dagli eventi Docusign nei flussi di lavoro basati su contatti, aziende e trattative.

Nota:
  • Flussi di lavoro basati sui contatti: il modello Docusign selezionato può impostare come destinatario solo il contatto iscritto. Se deve essere inserito più di un destinatario, l'azione non verrà eseguita.
  • Flussi di lavoro basati sulle trattative: il numero di destinatari nel modello Docusign selezionato deve corrispondere o essere inferiore al numero di contatti associati al record della trattativa registrata.
  • Flussi di lavoro basati sull'azienda: HubSpot non imposterà automaticamente i destinatari della busta con i contatti associati all'azienda registrata. I destinatari presenti nel modello Docusign selezionato devono essere impostati come utenti o contatti in Docusign.


Per creare un flusso di lavoro utilizzando un trigger di evento Docusign:

  1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai ad Automazione > Flussi di lavoro. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente ad Automazione > Flussi di lavoro.
  2. Fare clic su Crea flusso di lavoro.
  3. Nel pannello di sinistra, cerca Docusign e selezionaDocusign: Modello di evento della cronologia dei contatti. 
  4. Fare clic su + Aggiungi criteri per aggiungere ulteriori criteri ai trigger di iscrizione. 
  5. Una volta impostati i trigger di iscrizione,aggiungi le azioni.
  6. Per inviare una busta Docusign, seleziona Invia busta Docusign nell'elenco delle azioni del flusso di lavoro. Seleziona l'utente e il modello.


Quando il flusso di lavoro è attivato, potrebbero comparire alcuni messaggi di errore:

Errore Come risolvere

Il modello di flusso di lavoro Docusign non contiene segnaposto o destinatari.

Questo errore riguarda solo i contattio le trattative. Assicurati di aver aggiunto il numero corretto di segnaposto o destinatari al tuo modello Docusign.

Il modello di flusso di lavoro Docusign non ha destinatari.

Questo errore riguarda solo i contattio le trattative. Assicurati di aver aggiunto il numero corretto di destinatari al tuo modello Docusign.

Il modello di flusso di lavoro Docusign non ha alcun documento allegato.

Assicurati di aver aggiunto i documenti corretti al modello.

Il numero di contatti dell'affare è superiore al numero di segnaposto nel modello.

Assicurati che il modello abbia un numero di segnaposto sufficiente per il numero di contatti a cui desideri inviare la busta. Ad esempio, se hai tre contatti e solo due segnaposto nel modello, solo i primi due contatti verranno aggiunti alla busta e la riceveranno. 

Il popolamento automatico dei contatti dell'operazione era limitato al numero di segnaposto presenti nel modello.

Il tuo contatto non è stato compilato automaticamente come nuovo destinatario perché il modello contiene lo stesso indirizzo email.

Se l'indirizzo e-mail del destinatario è uguale a quello del contatto, HubSpot salterà il popolamento automatico dei contatti dal record di HubSpot.
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