콘텐츠로 건너뛰기
HubSpot 기술 자료
주의:: 이 문서는 사용자의 편의를 위해 제공됩니다. 이 문서는 번역 소프트웨어를 사용하여 자동으로 번역되었으며 교정을 거치지 않았을 수 있습니다. 이 문서의 영어 버전이 가장 최신의 정보를 확인할 수 있는 공식 버전으로 간주해야 합니다. 여기에서 액세스할 수 있습니다..

Docusign 연동 기능 사용하기

마지막 업데이트 날짜: 2026년 6월 12일

명시된 경우를 제외하고 다음 구독 중 어느 것에서나 사용할 수 있습니다.

DocuSign 앱을 사용하여 HubSpot에서 DocuSign 엔벨로프를 생성, 전송 및 관리할 수 있습니다. 과거 엔벨로프를 가져오고, 연락처, 회사 및 거래 레코드에서 엔벨로프 활동을 추적하며, 기존 DocuSign 엔벨로프를 HubSpot 레코드에 추가할 수 있습니다. 워크플로를 사용하는 경우, DocuSign 이벤트를 기반으로 워크플로 작업을 트리거하고 비즈니스 프로세스의 일환으로 엔벨로프를 자동으로 전송할 수 있습니다.

DocuSign 엔벨로프 가져오기

권한 필요 HubSpot으로 Docusign 엔벨로프를 가져오려면 가져오기 권한이 있어야 합니다.



기존 DocuSign 엔벨로프를 가져오려면:

  1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 연락처로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 연락처로 이동하세요.
  2. 오른쪽 상단에서 연락처 추가 > 가져오기를 클릭합니다.
  3. '데이터 가져오기'를 클릭합니다.
  4. '앱에서 개체 선택'을 선택합니다.
  5. Docusign 레코드를 선택한 다음 '다음'을 클릭합니다 . 
  1. 'Envelope'를 선택한 다음 '다음'을 클릭합니다.
  2. '확인' 페이지 에서 HubSpot으로 가져올 봉투의 수를 확인합니다. 
  3. 특정 봉투를 필터링하려면 '필터 추가'를 클릭합니다.
    • 오른쪽 패널에서 '필터 선택' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 필터를 선택합니다. 
    • 속성 연산자를 선택합니다. 
    • '필터 적용'을 클릭합니다. 
  1. '가져오기 시작'을 클릭합니다. '가져오기' 페이지로 다시 이동합니다. 가져오기가 완료되면 가져오기 테이블에 표시됩니다. 

DocuSign 엔벨로프 생성

레코드의 중간 열에 DocuSign 카드를 추가한 경우, HubSpot에서 직접 새로운 DocuSign 엔벨로프를 생성할 수 있습니다. 레코드로 전송된 엔벨로프, 상태, 수신자, 발신자, 생성 날짜 및 마지막 업데이트 날짜를 확인할 수 있습니다. 

새 엔벨로프 생성 방법:

  1. HubSpot 계정에서 연락처, 회사 또는 거래 레코드로 이동합니다. 
    • HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 연락처로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 연락처로 이동하세요.
    • HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 연락처로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 연락처로 이동하세요.
    • HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 거래로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 거래로 이동하세요.
  1. 레코드 이름을 클릭합니다.
  2. Docusign 통합 카드에서 '+ 새로 만들기'를 클릭합니다.
  1. 오른쪽 패널에서Docusign 계정 드롭다운 메뉴를 클릭하고Docusign 계정을 선택합니다.
  2. 기존 템플릿을 선택하려면 '템플릿 사용' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 템플릿을 선택하세요 . 또는 '템플릿 없음'을 선택하세요.
  3. '봉투 생성'을 클릭합니다.
  4. '문서' 탭에서 첨부된 문서를 확인합니다. 컴퓨터, HubSpot 내의 기존 파일 또는 레코드의 첨부 파일에서 문서를 업로드할 수도 있습니다.
  5. '수신자' 탭에서 봉투의 수신자를 선택합니다.
      • 봉투에 사용할 데이터의 회사 및 거래 레코드를 선택합니다.
      • '기본 정보' 섹션에서 수신자의 이름, 이메일, 수신자 유형, 신원 확인 등 세부 정보를 검토합니다. 연락처 또는 거래 레코드에서 봉투를 생성할 때 수신자 세부 정보가 자동으로 채워집니다. 거래와 연결된 연락처가 두 개 이상인 경우, Docusign에서 연락처 데이터를 수신한 순서대로 수신자 세부 정보가 미리 채워집니다.
    참고:
    • 봉투 생성에 사용된 연락처 또는 거래 기록의 속성에 매핑된 필드만 자동으로 채워집니다.
    • 봉투 마법사는 회사 레코드에서 수신자를 처음에 설정하지 않으므로, 회사 레코드에서 봉투를 생성할 때는 매핑된 필드가 자동으로 채워지지 않습니다.
    • 다른 매핑된 개체 속성의 경우, 개별 필드 옆에 있는 '사용'을 클릭하여 필드를 수동으로 채우십시오. '모든 제안 적용'을 클릭하면 나머지 매핑된 필드가 모두 자동으로 채워집니다.
    • 다른 수신자를 추가하려면'새 수신자 추가'를 클릭하고 세부 정보를 입력하세요.
    • '문서 필드 ' 섹션에서 HubSpot이 제안한 값을 확인하세요.
  1. '메시지' 탭에서 수신자를 위한 메시지를 작성합니다.
    • '사용자 지정 이메일 및 언어' 스위치를 켜서 언어를 선택하고 수신자가 받을 메시지를 맞춤 설정하세요.
    • '언어' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 언어를 선택하세요.
    • '이메일 제목'과 '이메일 본문'을 입력하세요.
  1. '검토' 탭에서 Docusign 봉투를 검토합니다.
  2. '봉투 보내기'를 클릭하여 문서를 보냅니다.

참고: HubSpot에서 Docusign 앱이 로드되지 않는경우 , Docusign 관리자에게 문의하여 필요한 권한이 있는지 확인하십시오.

기존 Docusign 봉투 관리 또는 전송

레코드의 중간 열에 Docusign 카드를 추가한 경우, Docusign의 기존 엔벨로프를 HubSpot의 레코드에 추가할 수 있습니다. 엔벨로프를 편집하고, 내역을 확인하며, PDF를 다운로드하고, HubSpot에서 엔벨로프를 제거할 수 있습니다.

기존 Docusign 엔벨로프 관리 방법:

  1. HubSpot 계정에서 연락처, 회사 또는 거래 레코드로 이동합니다.
    • HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 연락처로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 연락처로 이동하세요.
    • HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 회사로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 회사로 이동하세요.
    • HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 거래로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 거래로 이동하세요.
  1. 레코드이름을 클릭합니다.
  2. 기존 봉투를 추가하려면:
    • Docusign 통합 카드에서 'Docusign에서 추가'를 클릭합니다.
    • 오른쪽 패널에서 봉투를 선택하고'추가'를 클릭합니다. 이름이나 날짜 범위를 기준으로 봉투를 검색할 수도 있습니다.
  1. 기존 봉투를 편집하려면:
    • Docusign 통합 카드에서 봉투 위에 마우스를 올려놓고'작업'을 클릭합니다.
    • '편집'을 클릭합니다.
    • 문서를 편집합니다. 봉투 편집 방법에 대해 자세히 알아보세요.
    • '봉투 보내기'를 클릭하여 문서를 보냅니다.
  1. 봉투 내역을 보려면:
    • Docusign 통합 카드에서 봉투 위에 마우스를 올려놓고 '작업'을 클릭합니다.
    • '내역 보기'를 클릭합니다. 예를 들어, 봉투가 전송된 타임스탬프를 확인할 수 있습니다.
  1. HubSpot에서 봉투를 제거하려면:
    • Docusign 통합 카드에서 봉투 위에 마우스를 올려놓고 '작업'을 클릭합니다.
    • 'HubSpot에서 제거'를 클릭합니다.
    • 팝업 창에서'봉투 제거'를 클릭합니다. 이렇게 해도 Docusign에서 봉투가 삭제 되지는 않습니다.

Docusign 템플릿에서 HubSpot 속성 사용

연락처, 회사 또는 거래 레코드의 정보와 같은 HubSpot 데이터를 Docusign 템플릿에 직접 추가할 수 있습니다. HubSpot 문서 편집기에 직접 추가된 필드는 자동으로 채워지지 않습니다. 미리 정의된 필드는 Docusign 설정에서 확인할 수 있습니다. 

Docusign에서 HubSpot 속성을 사용하려면:

  1. Docusign 계정에로그인하세요.
  2. Docusign 계정에서 템플릿을 생성합니다.
  3. HubSpot 필드를 선택하여 템플릿에 추가합니다. 모든 HubSpot 속성은 HS로시작하며,'사용자 정의 필드' 섹션에서 찾을 수 있습니다. 
  1. 템플릿을 저장합니다.
  2. HubSpot 계정으로 이동하여 템플릿을 사용하세요.

Docusign 이벤트를 사용하여 워크플로 작업 트리거하기 

구독 필요 A Marketing Hub, 세일즈 허브, 데이터 허브 또는 서비스 허브 워크플로를 사용하려면 Professional 또는 Enterprise 구독이 필요합니다. 



연락처, 회사 및 거래 기반 워크플로우에서 Docusign 이벤트를 통해 워크플로우 작업을 트리거하세요.

참고:
  • 연락처 기반 워크플로: 선택한 Docusign 템플릿은 등록된 연락처만 수신자로 설정할 수 있습니다. 입력할 수신자가 두 명 이상인 경우, 작업 실행에 실패합니다.
  • 거래 기반 워크플로: 선택한 Docusign 템플릿의 수신자 수는 등록된 거래 레코드에 연결된 연락처 수와 같거나 그보다 적어야 합니다.
  • 회사 기반 워크플로: HubSpot은 등록된 회사와 연결된 연락처를 사용하여 봉투의 수신자를 자동으로 설정하지 않습니다. 선택한 Docusign 템플릿의 수신자는 Docusign에서 사용자 또는 연락처로 설정되어 있어야 합니다.


Docusign 이벤트 트리거를 사용하여 워크플로를 생성하려면:

  1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 자동화 > 워크플로로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 자동화 > 워크플로로 이동하세요.
  2. '워크플로 만들기 '를 클릭합니다.
  3. 왼쪽 패널에서 Docusign 을 검색하고'Docusign: 연락처 타임라인 이벤트 템플릿'을 선택합니다. 
  4. '+ 기준 추가'를 클릭하여 등록 트리거에 기준을 더 추가하세요. 
  5. 등록 트리거 설정이 완료되면작업을 추가합니다.
  6. Docusign 봉투를 보내려면 워크플로 작업 목록에서 'Docusign 봉투 보내기'를 선택합니다. 사용자와 템플릿을 선택합니다.


워크플로가 활성화되면 다음과 같은 오류 메시지가 표시될 수 있습니다:

오류 해결 방법

Docusign 워크플로 템플릿에 자리 표시자나 수신자가 없습니다.

이 오류는 연락처또는 거래에만 관련됩니다. Docusign 템플릿에 올바른 수의 자리 표시자 또는 수신자가 추가되었는지 확인하십시오.

Docusign 워크플로 템플릿에 수신자가 없습니다.

이 오류는 연락처또는 거래에만 해당됩니다. Docusign 템플릿에 수신자가 올바른 수만큼 추가되었는지 확인하십시오.

Docusign 워크플로 템플릿에 첨부된 문서가 없습니다.

템플릿에 올바른 문서가 추가되어 있는지 확인하십시오.

거래 연락처 수가 템플릿의 자리 표시자 수보다 많습니다.

봉투를 보낼 연락처 수에 비해 템플릿의 자리 표시자가 충분한지 확인하십시오. 예를 들어, 연락처가 3명인데 템플릿에 자리 표시자가 2개뿐이라면, 처음 두 명의 연락처만 봉투에 추가되어 문서를 수신하게 됩니다. 

거래 담당자에 대한 자동 채우기는 템플릿의 자리 표시자 수로 제한되었습니다.

템플릿에 동일한 이메일이 포함되어 있어 연락처가 새로운 수신자로 자동 채워지지 않았습니다.

수신자 이메일이 연락처 이메일과 동일한 경우, HubSpot은 HubSpot 레코드에서 연락처의 자동 채우기를 건너뜁니다.
이 문서가 도움이 되었나요?
이 양식은 문서 피드백에만 사용됩니다. HubSpot으로 도움을 받는 방법 알아보기.

관련 콘텐츠

관련 콘텐츠

목차 /ko/integrations/use-the-docusign-integration 메뉴

관련 콘텐츠

New call-to-action