Käytä Docusign-integraatiota

Käytä DocuSign-sovellusta luodaksesi, lähettääksesi ja hallitaksesi DocuSign-kirjekuoria HubSpotista käsin. Voit tuoda aiempia kirjekuoria, seurata kirjekuorien toimintaa yhteyshenkilö-, yritys- ja kauppatietueissa sekä lisätä olemassa olevia DocuSign-kirjekuoria HubSpot-tietueisiin. Jos käytät työnkulkuja, voit käynnistää työnkulun toimia DocuSign-tapahtumien perusteella ja lähettää kirjekuoria automaattisesti osana liiketoimintaprosessejasi.

Tuo DocuSign-kirjekuoret

Voit tuoda olemassa olevia DocuSign-kirjekuoria seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Yhteystiedot. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Yhteystiedot.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Lisää yhteystietoja > Tuo.
3. Napsauta Tuo tiedot.
4. Valitse Objekti sovelluksesta.
5. Valitse Docusign-tietueet ja napsauta sitten Seuraava. 

6. Valitse Kirjekuori ja napsauta sitten Seuraava.
7. Tarkista Vahvista-sivulla , kuinka monta kirjekuorta olet tuomassa HubSpot-palveluun. 
8. Voit suodattaa tiettyjä kirjekuoria napsauttamalla Lisää suodatin.

• • Napsauta oikean paneelin Valitse suodatin -pudotusvalikkoa ja valitse suodatin. 

• • Valitse ominaisuusoperaattori. 

• • Napsauta Käytä suodatinta. 

9. Napsauta Aloita tuonti. Sinut ohjataan takaisin Tuonnit- sivulle. Kun tuonti on valmis, se näkyy tuontitaulukossa. 

Luo DocuSign-kirjekuoria

Jos olet lisännyt DocuSign-kortin tietueidesi keskimmäiseen sarakkeeseen, voit luoda uusia DocuSign-kirjekuoria suoraan HubSpotissa. Tarkastele, mitkä kirjekuoret on lähetetty tietueeseen, niiden tilaa, vastaanottajia, lähettäjää sekä luomis- ja viimeisimmän päivityspäivämäärää. 

Uuden kirjekuoren luominen:

1. Siirry HubSpot-tililläsi yhteyshenkilö-, yritys- tai kauppatietueisiisi. 

• • Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Yhteystiedot. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Yhteystiedot.
  • Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan HubSpot CRM > Yritykset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan HubSpot CRM > Yritykset.
  • Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Kaupat. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Kaupat.

2. Napsauta tietueen nimeä.
3. Napsauta Docusign-integraatio kortissa + Luo uusi.

4. Napsauta oikean paneelinDocusign-tilin avattavaa valikkoa ja valitseDocusign-tili.
5. Voit valita olemassa olevan mallin napsauttamalla Käytä mallia -pudotusvalikkoa ja valitsemalla mallin. Tai valitse Ilman mallia.
6. Napsauta Luo kirjekuori.
7. Tarkista Asiakirjat-välilehdessä liitetyt asiakirjat. Voit myös ladata asiakirjoja tietokoneeltasi, HubSpotissa olevia tiedostoja tai tietueen liitteitä.
8. Valitse Vastaanottajat-välilehdessä kirjekuoren vastaanottajat.

• • Valitse, minkä yrityksen ja kaupan tietueiden tietoja haluat käyttää kirjekuoressa.
  • Tarkista Perustiedot-osiossa vastaanottajan tiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite, vastaanottajatyyppi ja henkilöllisyyden vahvistus. Vastaanottajan tiedot täytetään automaattisesti, kun kirjekuoria luodaan yhteyshenkilö- tai kauppatietueesta. Jos kauppaan liittyy useampi kuin yksi yhteyshenkilö, vastaanottajan tiedot täytetään etukäteen siinä järjestyksessä, jossa yhteyshenkilötiedot vastaanotetaan Docusignista.
  Huomaa:
  

  • Vain kentät, jotka on liitetty kirjekuoren luomiseen käytetyn yhteyshenkilö- tai kauppatietueen ominaisuuksiin, täytetään automaattisesti.
  • Liitettyjä kenttiä ei täytetä automaattisesti, kun kirjekuori luodaan yritystietueesta, koska kirjekuori-ohje ei aluksi aseta vastaanottajia yritystietueesta.
  • Muiden liitettyjen objektien ominaisuuksien kohdalla täytä kentät manuaalisesti napsauttamalla Käytä-painiketta yksittäisen kentän vieressä. Napsauta Käytä kaikkia ehdotuksia -painiketta täyttääksesi kaikki jäljellä olevat liitetyt kentät automaattisesti.
  • Voit lisätä muita vastaanottajia napsauttamallaLisää uusi vastaanottaja ja lisäämällä heidän tietonsa.
  • TarkistaAsiakirjan kentät -osiossa HubSpotin ehdottamat arvot.

9. KirjoitaViesti-välilehdessä viesti vastaanottajille.

• • KytkeMukautettu sähköposti ja kieli -kytkin päälle valitaksesi kielen ja mukauttaaksesi vastaanottajien saaman viestin.
  • NapsautaKieli-pudotusvalikkoa ja valitse kieli.
  • KirjoitaSähköpostin aihe ja Sähköpostin teksti.

10. Tarkista -välilehdessä tarkista Docusign-kirjekuori.
11. NapsautaLähetä kirjekuori lähettääksesi asiakirjan.

Huomaa: jos Docusign-sovellus ei lataudu HubSpotissa, ota yhteyttä Docusign-järjestelmänvalvojaan varmistaaksesi, että sinulla on tarvittavat käyttöoikeudet.

Hallitse tai lähetä olemassa olevia Docusign-kirjekuoria

Jos olet lisännyt Docusign-kortin tietueidesi keskimmäiseen sarakkeeseen, voit lisätä olemassa olevia kirjekuoria Docusignista HubSpotin tietueeseen. Muokkaa kirjekuorta, tarkastele historiaa, lataa PDF-tiedosto ja poista kirjekuori HubSpotista.

Olemassa olevien Docusign-kirjekuorien hallinta:

1. Siirry HubSpot-tililläsi yhteyshenkilön, yrityksen tai kaupan tietueisiin.

• • Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Yhteystiedot. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Yhteystiedot.
  • Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan HubSpot CRM > Yritykset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan HubSpot CRM > Yritykset.
  • Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Kaupat. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Kaupat.

2. Napsauta tietueennimeä.
3. Voit lisätä olemassa olevan kirjekuoren seuraavasti:

• • Napsauta Docusign-integraatio kortissa Lisää Docusignista.
  • Valitse oikeanpuoleisesta paneelista kirjekuori ja napsautaLisää. Voit myös etsiä kirjekuoren nimen tai päivämäärävälin perusteella.

4. Voit muokata olemassa olevaa kirjekuorta seuraavasti:

• • Vie hiiri Docusign-integraatiokortin kirjekuoren päälle ja napsautaToiminto.
  • NapsautaMuokkaa.
  • Muokkaa asiakirjaasi. Lue lisää kirjekuoren muokkaamisesta.
  • NapsautaLähetä kirjekuori lähettääksesi asiakirjan.

5. Kirjekuoren historian tarkasteleminen:

• • Vie hiiri Docusign-integraatiokortilla kirjekuoren päälle ja napsauta Toiminto.
  • NapsautaNäytä historia. Voit esimerkiksi nähdä aikaleiman, joka kertoo, milloin kirjekuori lähetettiin.

6. Kirjekuoren poistaminen HubSpotista:

• • Vie hiiri Docusign-integraatiokortilla kirjekuoren päälle ja napsauta Toiminto.
  • NapsautaPoista HubSpotista.
  • NapsautaPoista kirjekuori ponnahdusikkunassa. Tämä ei poista kirjekuorta Docusignista.

Käytä HubSpot-ominaisuuksia Docusign-malleissasi

Lisää HubSpot-tietoja, kuten tietoja yhteyshenkilö-, yritys- tai kauppatietueistasi, suoraan Docusign-malliisi. HubSpot-asiakirjaeditorissa suoraan lisätyt kentät eivät täyty automaattisesti. Ennalta määritetyt kentät ovat Docusign-asetuksissasi. 

HubSpot-ominaisuuksien käyttäminen Docusignissa:

1. Kirjaudu Docusign-tiliisi.
2. Luo malli Docusign-tililläsi.
3. Valitse HubSpot-kenttä ja lisää se malliisi. Kaikki HubSpot-ominaisuudet alkavat kirjaimilla HS, ja ne löytyvätMukautetut kentät -osiosta. 

4. Tallenna malli.
5. Siirry HubSpot-tiliisi ja käytä mallia.

Käytä Docusign-tapahtumia työnkulun toimintojen käynnistämiseen 

Käynnistä työnkulun toimia Docusign-tapahtumista yhteyshenkilö-, yritys- ja kauppapohjaisissa työnkuluissa.

Työnkulun luominen Docusign-tapahtuman laukaisimella:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Automaatio > Työnkulut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Napsauta Luo työnkulku.
3. Etsi vasemmasta paneelista Docusign ja valitseDocusign: Yhteydenpitoaikajanan tapahtumamalli. 
4. Napsauta + Lisää kriteeri lisätäksesi lisää kriteerejä rekisteröintikynnyksiin. 
5. Kun rekisteröintikynnykset on asetettu,lisää toimintoja.
6. Jos haluat lähettää Docusign-kirjekuoren, valitse Lähetä Docusign-kirjekuori työnkulun toimien luettelosta . Valitse käyttäjä ja malli.

Kun työnkulku on käytössä, saatat saada seuraavia virheilmoituksia: